Вчера мировой фондовый рынок продолжал переваривать решение американской ФРС о повышении ключевой ставки на 0,25% до 2,25–2,5% годовых, принятое в среду.©Галина Бутова, РИА «Новости»

НЕФТЬ СНОВА КОЛЕБЛЕТ РУБЛЬ

Вчера мировой фондовый рынок продолжал переваривать решение американской ФРС о повышении ключевой ставки на 0,25% до 2,25–2,5% годовых, принятое в среду. И влияние, наконец, начало ощутимо затрагивать курс нефти и рубля. Так, вчера баррель Brent на площадках уже два раза опускался ниже $55 — и сейчас, по состоянию на 11:30 утра, «висит» на отметке $54,97. Таких низких цен рынок не видел с сентября 2017 года. Нефть марки Light стоит $46,41 за баррель.

Вслед за дешевеющей нефтью подтянулись и валютные курсы. Так, на 10:45 пятницы доллар стоит 67,9 рубля, а евро — 77,9 рубля. Нельзя сказать, что курсы шокирующие: россияне и в этом году наблюдали похуже. Но тенденция налицо. Вчера, например, на отдельных пиках доллар стоил высоко — максимум был зафиксирован на отметке 68,71 рубля.

По итогам торгов 20 декабря индекс Московской биржи снизился на 0,24% до 2352,88 пункта, а РТС — на 1,47% до 1083,47 пункта. С утра индекс Мосбиржи потерял еще немного, 0,16%, а РТС чуть отскочил назад — в плюс на 0,55%.

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением трех основных индексов на 1,6–2%. Инвесторы продолжили отыгрывать итоги заседания ФРС и продавать акции на опасениях замедления темпов роста мировой экономики и ужесточения денежно-кредитной политики в США. Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет из-за того, что в нем не заложены расходы на обещанное им строительство стены на границе с Мексикой. Бюджет должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения будут вынуждены приостановить работу, как уже бывало в Америке. 

На 10:45 пятницы доллар стоит 67,9 рубля, а евро — 77,9 рубляФото: «БИЗНЕС Online»

«Однако более важным является то, что индекс Dow Jones Transportation уже находится на территории „медвежьего“ рынка, а NASDAQ оказывался на ней в течение дня, но смог к закрытию ликвидировать часть потерь. По классике „медвежий“ рынок наступает, если цена актива упала более чем на 20 процентов от своего максимума», — напоминает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Еще один фактор дестабилизации — ожидание возобновления покупок валюты со стороны ЦБ. Напомним, согласно «бюджетному правилу», введенному в 2017 году, если мировая цена выше $40, Центробанк должен переводить все дополнительные доходы в валюту, а минфин складывать в «кубышку» — фонд национального благосостояния. За 2018 год ЦБ трижды отказывался от покупок на фоне волатильности курса. В сентябре покупки были приостановлены до конца года и возобновить их ЦБ обещает 15 января. Намерение это подтверждено 14 декабря, и это добавляет участникам рынка нервозности.

Символично, что 18 декабря президент РФ подписал закон, который предоставляет ЦБ право устанавливать требования к банкам по размещению информации о курсах валют, в частности запрещать размещение таких объявлений на улице и на внешних витринах. Сам Владимир Путин накануне в ходе пресс конференции успокоил россиян: «У граждан возникает вопрос, с чем это связано, связано ли это с какими-то запретами хождения долларов. Ничего подобного нет и не будет, хочу всех успокоить. Это связано только с одним — с борьбой с нелегальными обменниками». Добавим и психологический эффект — зачем расстраивать прохожих?»

«РУБЛЬ МОЖЕТ СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА СИЛЬНОЙ ПЕРЕПРОДАННОСТИ И ВЕСЬМА БЫСТРО ВЕРНУТЬСЯ В ДИАПАЗОН 65–68 ЗА ДОЛЛАР»

«БИЗНЕС Online» собрал опубликованные утром ожидания рыночных аналитиков о цене на нефть и валютных курсах.

Елена Кожухова — аналитик ИК «Велес-Брокер»:

— Нефтяные котировки утром пытаются восстановиться и прибавляют около 1 процента после падения примерно на 5 процентов накануне. На рынке сохранялись панические настроения, обеспеченные опасениями относительно замедления спроса на сырье. При этом новости о перспективе более существенного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией и большей прозрачности сделки ОПЕК не смогли поддержать цены. Котировки Brent упали ниже 55 долларов, к минимумам с сентября 2017 года, а котировки WTI опустились в район 45 долларов, к минимумам с июля прошлого года. Близость психологически важных значений может приостановить продажи, но в целом настрой на рынке остается крайне негативным. В пятницу интересным для инвесторов может стать еженедельный отчет Baker Hughes о динамике буровых установок в США.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги умеренным снижением и к концу дня попытались подняться к сопротивлениям 2360 и 1100 пунктов. Ближайшими поддержками для индикаторов выступают уровни 2320 и 1070 пунктов. Индексы уже третий день подряд двигаются в рамках краткосрочных «боковиков» и в конце недели, судя по всему, направятся к их нижним границам.

Рубль завершил торги существенным ослаблением против доллара и евро. Пара «доллар/рубль» закрепилась выше сопротивления 68,20 рубля, что, по сути, открывает ей дорогу к 69 рублям. Пара «евро/рубль» завершила сессию чуть ниже сопротивления 78,80 рубля, от которого может продолжить коррекционное отступление вниз, ближе к 78 рублей.

Закрепление российских индексов ниже ближайших поддержек маловероятно — скорее всего, рынок поддержат попытки нефтяных цен отскочить от минимумов. Рубль накануне уже отыграл бо́льшую часть негатива, поэтому в течение дня может также попробовать отвоевать часть позиций.

Владислав Антонов — аналитик ГК «Альпари»:

— На торгах в Азии баррель нефти Brent стоит 54,60 доллара (-0,12%). Учитывая, что бочка нефти уже стоит 3734 рубля, то давление на рубль будет усиливаться. Среднесрочные продавцы в нефти нацелились в уровень 45 долларов за баррель. Но в любой момент может начаться восходящая коррекция.

Учитывая, что на фьючерсном рынке было закрыто очень много длинных и коротких позиций (снизился открытый интерес), то в рамках коррекции для пары «доллар/рубль» увеличилась вероятность вернуться к уровню 67,85 рубля. Если нефть перейдет в фазу роста, то курс доллара упадет до него в течение одной торговой сессии. Если нефть будет создавать продавцам помехи, то это произойдет в течение двух торговых дней. А так покупатели в паре «доллар/рубль» себе вчера открыли дорогу к уровню 70,50 рубля. У евро ближайший целевой уровень находится на отметке 80,90 рубля. Внутри дня возможна коррекция до 77,95 рубля за евро.

На спот-рынке евро стоит 77,85 рубля, доллар — 68,05 рубля. Открытие торгов стоит ожидать резким падением евро и доллара. Перед налоговым периодом экспортеры будут продавать валютную выручку.

Андрей Кочетков — ведущий аналитик «Открытие Брокер»:

— Рубль наращивал свои потери. Естественно, этому способствовали не только нефть, но и глобальное бегство капитала от риска. К примеру, такой индикатор настроений инвесторов, как иена, укрепился на 1,3% против доллара США. Прочие сырьевые валюты оказались более устойчивыми, чем рубль, но и нефтяная компонента в их экспорте не столь значимая. Однако в ближайшее время рубль может стабилизироваться из-за сильной перепроданности и весьма быстро вернуться в диапазон 65–68 рублей за доллар. Как минимум его доходность уже становится весьма интересной на фоне падения доходности доллара США.  

Сергей Дроздов — аналитик ГК «Финам»:

— В четверг российская валюта дрогнула под натиском падающих нефтяных котировок, пробив уровень 68 по отношению к американскому доллару, и если в ближайшее время мы не увидим стабилизации на рынке энергоносителей, то рубль на волне панических настроений продолжит дальнейшее падение. Сейчас на его пути стоит уровень 69, при проходе которого национальная валюта может протестировать отметку 70 рублей за доллар.