СБАВИЛИ ТЕМПЫ

Татарстан по итогам 2013 года вошел в число наиболее закредитованных регионов страны, замкнув первую десятку субъектов РФ по объему выданных кредитов населению. Как сообщили газете «БИЗНЕС Online» в Национальном бюро кредитных историй России (НКБИ), по состоянию на 1 января 2014 года общий объем кредитов, выданных жителям Татарстана, составил 345 млрд. рублей. Кстати, эта сумма примерно совпадает с размеров вкладов, которые держат в банках жители РТ — как нам сегодня сообщили а Нацбанке, на 1 января на вкладах находилось 363 млрд. рублей.

На первом месте по объему выданных кредитов находится Москва (1,58 трлн. рублей), на втором — Московская область (881 млрд. рублей), на третьем — Санкт-Петербург (694 млрд. рублей). По уровню закредитованности населения среди российских регионов Татарстан опередили Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Башкортостан, Краснодарский край и Ростовская область. Впрочем, с 9-м местом у РТ разница минимальная.

Важная деталь: в последние полтора года население республики стало кредитоваться очень активно. Так, по данным НБКИ, на 1 июля 2013 года жители республики набрали в общей сложности кредитов на сумму 319 млрд. рублей. То есть за последние полгода татарстанцы взяли в долг у финансовых организаций порядка 26 млрд. рублей. В то же время по состоянию на 1 июля 2012 года объем кредитов составлял, по данным НБКИ, лишь 165,4 млрд. рублей. Иными словами, за полтора года жители республики вдвое увеличили свои долги перед банками.

Средний размер кредитной задолженности в республике в середине 2013 года составил порядка 119 тыс. рублей, тогда как годом ранее средний долг равнялся 81 тыс. рублей.

При этом в минувшем году в республике резко выросла и доля экономически активного населения, вовлеченного в кредитные отношения. В 2013 году в той или иной форме в кредитные организации обратилось более 91% населения республики (1,87 млн. человек). В 2012 году этот показатель составлял 76,59%. Таким образом, за год доля работающего населения, которое берет кредиты, увеличилась на 14,8%. В среднем по России данный показатель достигал в минувшем году 81%, увеличившись за год чуть более чем на 11%.

При этом объем просрочки, включая кредиты с истекшим сроком действия, по данным на начало 2014 года составляет 17,6 млрд. рублей. По данным НБКИ, здесь, как ни странно, наблюдается позитивная тенденция — объем просрочки уменьшился во втором полугодии 2013 года с 28 млрд. до уже упомянутых выше 17,6 млрд. рублей. Хотя до этого наблюдалось постепенное увеличение просроченных долгов. По состоянию на 1 июля 2012 года просрочка составляла 9,5 млрд. рублей. Однако интересен и еще один показатель — в РТ на 1 января 2014 года просрочены 262 469 кредитов, при том что действующими являются 1 651 406 кредитов. Иными словами, просрочка отмечается по каждому шестому кредиту.

Основные показатели рынка розничного кредитования
на 1 января 2014 года

460-2014.jpg

[1]Включая кредиты с истекшим сроком действия
(Чтобы загрузить картинку, кликните по ней мышкой)

КАК В БРАЗИЛИИ И РУМЫНИИ

Эксперты, опрошенные газетой «БИЗНЕС Online», отмечают напряжение на рынке кредитования, считая, что темпы розничного кредитования могут составить плюс 10%.

Алексей Волков — директор по маркетингу национального бюро кредитных историй:

— В 2013 году розничное кредитование развивалось равномерно, без существенного «крена» в сторону необеспеченного кредитования. В 2013 году заемщику, имеющему нескольких действующих кредитов, получить новый стало практически невозможно. Как следствие, доли заемщиков, погашающих два займа и больше, в настоящее время практически не растут. По состоянию на 1 января 2014 года доля заемщиков, обслуживающих одновременно два кредита, составила 9,72 процента, три — 4,16 процента, более четырех — 2,58 процента, и эти доли за год практически не изменились. Число заемщиков, которые перед получением займов знакомятся со своими кредитными историями, увеличивается. У граждан нашей страны формируется экономически оправданное поведение: «плати вовремя, получай кредиты на более выгодных условиях». В 2013 году в НБКИ свои кредитные отчеты запросили 373 тысячи россиян, тогда как годом ранее — 128 тысяч. Новая угроза рынку розничного кредитования — кредитное мошенничество. По оценкам НБКИ, на 1 января 2014 года потери кредиторов от мошенников составили 153 миллиарда рублей, тогда как только кварталом ранее их объем был 67 миллиардов рублей.

Основные показатели рынка розничного кредитования
на 1 июля 2013 года

460-2013.jpg

[1]Включая кредиты с истекшим сроком действия
(Чтобы загрузить картинку, кликните по ней мышкой)

Руслан Фатыхов — директор казанского филиала «БКС Премьер»:

— На рынке кредитования действительно наблюдается определенная напряженность с задолженностью физлиц, в большой части в сегменте заемщиков, пользующихся дорогими экспресс-кредитами. Вместе с тем доля просроченных платежей пока далека от критических значений.

Считаю, что темпы розничного кредитования серьезно замедлятся в этом году и могут составить около 10 процентов. Со стороны ЦБ начаты превентивные меры по недопущению ситуации с чрезмерной закредитованностью населения. Введенные и планируемые изменения в политике резервирования и требованиях к нормативам направлены на регулирование рынка кредитования не только для банков, но и через них для заемщиков — физических лиц; им как бы направляется посыл «жить по средствам».

Массовые дефолты физлиц возможны только при резком ухудшении ситуации в экономике. Наш общий прогноз умеренно-позитивный, мы считаем, что европейская, американская и российская экономики покажут восстановление в 2014 году. При оценке закредитованности граждан, как правило, учитывают два параметра. Это соотношение общего долга к годовому доходу и текущую долговую нагрузку — отношение ежемесячного платежа по кредитам к ежемесячному доходу за вычетом обязательных платежей. Первый параметр в России равен примерно 25 процентам, а, к примеру, в Европе он уже приближается к 100 процентам. Причина разницы заключается в том, что в структуре задолженности россиян пока не такую большую долю занимает ипотека. Что касается текущей долговой нагрузки, то здесь мы близки к таким странам, как Бразилия и Румыния (20 процентов), а вот в Италии, США, Франции, Испании этот показатель варьируется в пределах 10 - 15 процентов. Причина разницы — высокая доля краткосрочных кредитов в России, а также более высокий уровень процентных ставок.

Анатолий Воронин — аналитик FIBO Group:

— Наибольшую тревогу вызывает рост доли просроченных кредитов. Согласно данным, ЦБ, она выросла на 0,4 процентных пункта: с 3,84 процента до 4,25 процента. Это, с одной стороны, может говорить о снижении качества заемщиков, о более рискованной политике банков. В тоже время этот показатель ниже среднероссийского, который также вырос с 4,6 процента до 5,8 процента.

Можно предположить, что рост кредитования населения продолжится, в том числе из-за ограничений Центральным Банком максимального уровня процентных ставок — банкам понадобится большее число заемщиков. Также рост будет из-за обесценения рубля — размер кредитов (например, на покупку автомобилей) вынужденно станет больше. Потенциал на рынке потребительских кредитов Татарстана еще не исчерпан.

Основные показатели рынка розничного кредитования
на 1 июля 2012

460-2012.jpg

[2]Включая кредиты с истекшим сроком действия

(Чтобы загрузить картинку, кликните по ней мышкой)

Анна Кокорева — аналитик «Альпари»:

— Тенденция в сфере банковского кредитования в Республике Татарстан негативная, об этом свидетельствует существенный рост просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 46 процентов за год. Однако не стоит впадать в панику, соотношение просроченной и текущей задолженности населения в РТ находится в пределах нормы.

В 2014 году темпы кредитования в РТ и России в целом должны замедлиться, а просроченная задолженность постепенно сокращаться. Центробанк РФ усилил контроль за банками (изменились некоторые требования к капиталу) и на текущий момент ведет проверки. Участившиеся случаи отзыва лицензий должны охладить пыл банкиров.

Максим Петров — директор филиала концерна «Дженерал-Инвест» в Казани:

— В целом величина просроченной задолженности в РТ ниже среднероссийского уровня на 10 процентов, а размер кредиторской задолженности к ВРП не выглядит угрожающе большим. Однако темп роста кредитования на фоне снижения экономического роста и в особенности превалирование в его структуре необеспеченных кредитов внушают определенную обеспокоенность.

В прошлом году регулятор ввел несколько норм для кредитных организаций, которые в итоге замедлили рост объемов кредитования. Думаю, и в этом году тенденция охлаждения рынка необеспеченного потребительского кредитования физлиц продолжится.

Николай Лаптев — директор филиала брокерского дома «Открытие» в Казани:

— Прошедший год выявил достаточно неприятный факт для банковского сектора потребительского кредитования. Темпы роста кредитования стали снижаться, а объем плохих кредитов и задолженности начал расти. В основном это происходит из-за неустойчивой экономической ситуации и низкого уровня финансовой грамотности. К тому же ставки по российским кредитам столь высоки, что они постоянно являются дополнительным риском невозврата. В условиях ослабления рубля банки также изыскивают возможность повышения ставки по кредиту, что также приводит к росту риска невозврата, так как рублевые доходы населения изменяются незначительно.

На этот год планируется увеличение объемов кредитования как юридических, так и физических лиц. При этом качественному увеличению кредитного портфеля уделяется особое внимание. И вместе с тем в соотношении роста портфеля кредитования ожидается снижение объемов просрочки.