Рынок пива в Татарстане переживает очередную волну консолидации. Таймураз Боллоев, который сделал свое состояние на поставке одежды для Российской армии, возглавив пивоваренную компанию «Балтика», стал искать новые возможности для усиления ее позиции на российском рынке, сообщают федеральные СМИ. В условиях роста спроса на пиво в России «Балтика» с начала осени якобы ведет переговоры о приобретении двух региональных производителей — «Букета Чувашии» в Чувашской Республике и «Булгарпива» в Татарстане. О том, во сколько оценены данные предприятия и как изменится рынок пива, — в материале «БИЗНЕС Online».
Пивоваренная компания «Балтика» рассматривает возможности приобретения заводов «Булгарпиво» в Татарстане и «Букет Чувашии» в Чувашской Республике
Волны «Балтики» достигли Поволжья
Деловая новость, которая сегодня «вспенила» пивной рынок не только Татарстана, но и России, — пивоваренная компания «Балтика» рассматривает возможности приобретения заводов «Булгарпиво» в Татарстане и «Букет Чувашии» в Чувашской Республике. Информацию об этом опубликовала газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.
Издание приводит комментарий гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, который назвал стоимость челнинского завода «Булгарпиво» — 700 млн рублей. 100% акций «Букета Чувашии» инвестбанкир Илья Шумов оценивает в 2 млрд рублей. Таким образом, оба актива могут быть проданы за сумму около 3 млрд рублей.
Сделка якобы уже находится на согласовании в ФАС. Вместе с тем в пресс-службе «Балтики» от комментариев отказались, в «Букете Чувашии» и «Булгарпиве» также не стали отвечать на запросы, пишет федеральное издание.
Корреспондент «БИЗНЕС Online» дозвонился с утра до гендиректора «Булгарпива» Руслана Якушева, но он отказался комментировать предстоящую сделку, сославшись на отсутствие у него информации. Владельцем челнинского пивзавода, по его словам, является Олег Мешков — депутат Госсовета Чувашской Республики и гендиректор ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод». Но и он не прояснил ситуацию — попросил журналиста «БИЗНЕС Online» перезвонить позже, но далее перестал брать трубку.
Считается, что под контролем Мешкова находится и завод «Букет Чувашии», он руководил им с 2001 по 2011 год. Но на данный момент база «Контур.Фокус» не раскрывает владельцев. Т. е. теоретически завод «Булгарпиво» может быть реализован «Балтике» в рамках некоего «комплексного предложения».
Еще в октябре 2024 года телеграм-канал «Околоритейл» сообщал о том, что «Балтика» рассматривает покупку «Букета Чувашии», но тогда на эту новость не обратили внимания, т. к. не было официальных подтверждений. Если продажа действительно состоится, то новые активы могут стать частью стратегии «Балтики» по укреплению своих позиций на рынке. В феврале 2024 года губернатор Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом Российской Федерации попросил Владимира Путина решить вопрос об оказании «Балтике» содействия в развитии хмелеводства в Чувашии.
Тогда Николаев подчеркнул, что уже в 2024-м «Балтика» готова инвестировать около 700 млн рублей в реализацию «хмельного» проекта, но существуют определенные сложности, потому что компанию еще нельзя назвать полностью отечественной. До июня 2023 года 98,56% компании принадлежало датской пивоваренной компании, сегодня активы фирмы Carlsberg под временным управлением Росимущества, но наложенные в ходе судебных разбирательств (о них читайте ниже) ограничения мешают доступу «Балтики» к различным формам государственной поддержки.
Данные просьбы были услышаны главой государства. На данный момент компания «Балтика» владеет 120 га хмельников в Вурнарском районе Чувашии. Этой осенью здесь собрали первый урожай «зеленого золота», из которого сварили новый сорт пива, который презентовали на прошедшей в октябре выставке «Золотая осень» в Москве. К слову, на этой же выставке Чувашская Республика подписала соглашение о сотрудничестве с пивоваренной компанией «Балтика». Документ предусматривает взаимодействие в производстве хмеля. Напомним, Чувашия — это край, дающий свыше 90% объема российского хмеля.
Пивоваренная компания «Балтика» была создана в 1990 году в Санкт-Петербурге и через 6 лет захватила лидерство в стране в соответствующей сфере. В настоящее время предприятие выпускает более 100 наименований алкогольной и безалкогольной продукции, обладая правами почти на 40 пивных брендов.
Следующим этапом развития «Балтики» могло бы стать приобретение пивоваренных заводов. В начале осени представители «Балтики» приезжали на чебоксарское предприятие и осматривали его, поскольку производство хмеля вкупе с заводом «Букет Чувашии» и его сильными региональными позициями мог бы стать важным активом для «Балтики», усилив ее влияние и рыночную долю.
«Балтика» уже обладает внушительной долей на рынке пива в России. По данным председателя комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции, напитков брожения и общественному питанию Алексея Небольсина, на компанию приходится около 25% суммарных мощностей по выпуску пива в России. Покупка «Букет Чувашии» и «Булгарпива», чьи мощности оцениваются в 0,6% и 0,4% соответственно, позволит увеличить эту долю.
Как «Балтика» перетекла к Боллоеву
Пивоваренная компания «Балтика» была создана в 1990 году в Санкт-Петербурге и через 6 лет захватила лидерство в стране в соответствующей сфере. В настоящее время предприятие выпускает более 100 наименований алкогольной и безалкогольной продукции, обладая правами почти на 40 пивных брендов. Ежемесячно компания выпускает 52 млн дал (декалитров) пива, что составляет около 620 млн дал в год. Сейчас у «Балтики» три филиала в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Воронежской, Тульской, Ярославской, Самарской, Новосибирской, Ростовской областях, а также свое представительство в Китае. Выручка за 2023 год компании составила 109,3 млрд рублей.
В 1998–2014 годах «Балтика» находилась в форме ОАО, с 2014-го — ООО «Пивоваренная компания Балтика» в составе Carlsberg Group, которая до недавнего времени была крупнейшим инвестором на отечественном пивоваренном рынке. В 2022 году датская компания приняла решение покинуть российский рынок. В июне 2023-го было подписано соглашение о продаже бизнеса, однако детали сделки, включая имя покупателя, не были раскрыты. Но в июле 2023 года президент России Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных акционеров в «Балтике» (98,56% принадлежало Carlsberg) перешли под временное управление Росимущества. Это решение принято как ответ на западные санкции.
Через два дня после передачи Росимуществу 100% долей «Балтики», управление компанией было передано Таймуразу Боллоеву, бывшему главе «Балтики», который возглавлял предприятие с 1991 по 2004 год
Carlsberg назвала этот шаг незаконным, утверждая, что ее бизнес в России был фактически «украден», и пригрозила подать иск в международный суд. В октябре 2023 года Carlsberg расторгла лицензионные соглашения на использование брендов, таких как Tuborg и Kronenbourg 1664, что вызвало судебные споры с «Балтикой», которая пытается сохранить права на эти марки.
Через два дня после передачи Росимуществу 100% долей «Балтики» управление компанией было передано Таймуразу Боллоеву, бывшему главе «Балтики», который возглавлял предприятие с 1991 по 2004 год.
С 2009-го по 2011-й Боллоев занимал должность президента госкорпорации «Олимпстрой». Предприниматель владеет «БТК Групп», одним из крупнейших российских производств одежды и обуви. «БТК Групп» в том числе поставляет продукцию для ВС РФ: в 2005 году он приобрел ЗАО «Фабрика одежды Санкт-Петербурга» и фабрику спецодежды «Труд». В результате их слияния была создана «БТК Групп». В 2012-м бизнесмен стал ее президентом. В 2000 и 2004 годах Боллоев был доверенным лицом Путина на президентских выборах.
В рамках 14-го санкционного пакета Европейского союза против России в список попал и бизнесмен Боллоев. Именно назначение на должность главой пивоваренной компании стало основной причиной для внесения Боллоева в санкционный список, отмечалось в опубликованном ЕС постановлении о новых санкциях.
Набережночелнинский пивобезалкогольный завод был создан в 1981 году. В 1994 году преобразован в ОАО «Булгарпиво». Считается крупнейшим пивоваренным заводом в Закамье
Что покупает «Балтика» и при чем тут «Булгарпиво»
Для нашей республики эта новость еще один звоночек, указывающий на изменение структуры республиканской экономики, где определенные направления постепенно переходят под федеральный контроль. Из аналогичных сделок — переход пивоваренного завода в Чистополе «Белый Кремль» компании «Объединенные пивоварни — холдинг», владельцу бывших мощностей Heinеken в России.
«Букет Чувашии» ведет свою историю от Чебоксарского пивоваренного завода, который начали строить в 1969 году и ввели в эксплуатацию в 1974-м. В 1992 году предприятие приватизировали и реорганизовали сначала в АООТ «Пивзавод Чебоксарский», а затем в ОАО «Букет Чувашии». На предприятии выпускают пиво, квасы натурального брожения, безалкогольные напитки, питьевые и минеральные воды, ячменный и ржаной солод, концентрат квасного сусла. По данным за 2023 год, на заводе работали свыше 600 человек, а выручка составила 3,2 млрд рублей. Мощности завода позволяют выпускать более 8 млн дал пива в год
«Букет Чувашии» привлекателен для «Балтики» не только производственными мощностями, но и собственным цехом по производству солода, отмечает Небольсин, это позволит компании оптимизировать свою производственную цепочку.
Набережночелнинский пивобезалкогольный завод был создан в 1981 году. В 1994-м преобразован в ОАО «Булгарпиво». Считается крупнейшим пивоваренным заводом в Закамье — он способен выпускать 13 млн дал пива в год. Компания производит более 30 видов продукции — квасы натурального брожения, пиво, безалкогольные напитки, минеральную и питьевую воду. В октябре 2023 года налоговая служба подала иск о банкротстве «Булгарпива» из-за задолженности в 406,7 млн рублей, но в декабре, чтобы избежать банкротства, «Булгарпиво» пошло на мировую с налоговой.
В апреле 2024 года президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на ситуацию с «Булгарпивом» — одним из плательщиков акцизов на пиво, который показывал негативную тенденцию по недоимке. «Что-то с ними творится непонятное. Министерство экономики, давайте вникните, проведите аудит, какая им помощь нужна», — поручил глава региона.
Якушев сказал, на сегодня долг перед налоговой составляет всего 40 млн рублей. Однако за последние годы у завода упали объемы производства по пиву, но выросли по безалкогольной продукции, правда, конкретные цифры корреспондентам «БИЗНЕС Online» он не назвал. По его словам, «Булгарпиво» производит более 10 сортов пива. Всего у предприятия заключено более 1 тыс. контрактов на производство продукции. 99% от всего объема реализуется под собственной маркой.
Что же произошло такого, что предприятие, которое руководство Татарстана спасает всеми силами, может уйти пивоваренной компании «Балтика»? Дело в том, что за последние годы выручка «Булгарпива» упала на 20–30%. Как считает Небольсин, на это, безусловно, повлияло открытие «Белого Кремля»: «Белый Кремль» открылся, у «Булгарпива» начали падать продажи. Это взаимосвязано».
«„Булгарпиво“ — проигравший конкуренцию завод. Там еще „Трехсосенский“ завод вмешался, вроде как его сейчас банкротят, но его тоже однозначно кто-то купит. В этом регионе острая конкуренция, полно крупных заводов», — говорит Небольсин.
«Государству легче администрировать рынок, который состоит из крупных компаний. Проще, когда в кабинет к чиновнику приходит не 10 тысяч директоров, а один директор крупной компании»
Что будет с рынком и пивом?
Соучредитель компании Weideman, учредитель ООО «ТД Россич» и других компаний Ришат Шайхулов, который развивает на «Булгарпиве» пенный напиток в рамках контрактного производства, считает, что «Балтика» в случае покупки пивзаводов «Букет Чувашии» и «Булгарпиво» укрепит свои лидерские позиции с точки зрения долей рынка. Покупатель, вероятно, оставит в производстве на чувашском заводе местный сильный бренд пива, у которого есть свой лояльный потребитель, рассуждает собеседник в разговоре с «БИЗНЕС Online». Подобным образом поступил Heineken, купив пивзавод в Башкортостане.
Не очень пока понятно, что будет с квасным производством обоих приобретаемых заводов, чьи бренды занимают лидерские позиции на локальных рынках. Сохранение брендов кваса было бы логичным, считает Шайхуллов, добавляя, что квас — это маржинальный продукт для производства.
На территории РТ глобально ничего не поменяется с точки зрения долей рынка, но учитывая, что на «Булгарпиве» есть свободные производственные мощности, которые «Балтика» быстро сможет загрузить, республика получит дополнительные доходы в виде акцизов.
Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифрра» Вадим Дробиз в разговоре с «БИЗНЕС Online» подчеркнул, что сделка может быть проведена с целью укрепления активов «Балтики». «„Балтика“ сегодня — это крупнейший оператор пивного рынка, это государственная компания, раз госактивы контролирует государство. На мой взгляд, государству легче администрировать рынок, который состоит из крупных компаний. Проще, когда в кабинет к чиновнику приходят не 10 тысяч директоров, а один директор крупной компании».
По его словам, таким образом у мелких компаний появляется неисчерпаемый финансовый инвестор и если раньше все они самостоятельно работали с банками, то теперь у них появляется гигантский административно-финансовый ресурс. Долги «Булгарпива», по словам Дробиза, также ни на что не повлияют, мол, для такого гиганта, как «Балтика», решение финансовых вопросов точно не проблема.
«В перспективе, конечно, эта компания будет продана каким-то частным лицам или частным компаниям. Исходя из этого, компания наращивает свои производственные мощности и долю на рынке», — говорит Дробиз.
При этом эксперт не смог назвать примерную сумму сделки: «В России не существует рынка алкогольных компаний, нет рынка брендов, поэтому все определяется индивидуально. За любым активом не стоит очередь людей, готовых купить. Как правило, на протяжении всей нашей истории активы просто уходили с рынка, банкротясь, закрываясь вместе с алкогольными брендами, вешая замок на двери. Единицы торговых марок покупаются и покупались».
По словам Константин Иванов, «Булгарпиво» — местная пивоваренная компания без каких-то ярких брендов, поэтому ценовое предложение должно быть хорошим и продажа состоится, отчего выиграет и «Балтика», и учредители
«Если «Балтика» будет производить напитки на оборудовании «Булгарпива», то они не добьются того качества, которое они производят на основных заводах»
«„Балтике» можно все, в отличие от других. Это не компания-транснационал, а ярко выраженный российский гигант. Денег у них, что называется, немерено», — комментирует Небольсин корреспонденту «БИЗНЕС Online». Другая сторона медали, что «Балтика» уже занимает больше 25% рынка, это делает маловероятным шансы одобрения сделки ФАС. «Могут быть проблемы, но я думаю, что Таймураз Боллоев это решит», — говорит Небольсин.
Эксперт считает, что сделка (в случае ее заключения) не приведет к ухудшению качества пива. «Туда, куда приходила „Балтика“ под руководством Carlsberg, заводы начинали выпускать ужасные, неинтересные евролагеры, которые никому не нравились. Сейчас такого не произойдет, потому что Боллоев достаточно жестко подходит к конкуренции, большое внимание уделяет внимание качеству продукции». По его словам, «Балтика» оставит главный бренд чувашского завода «Букет Чувашии», который имел спрос, и будет варить хорошее пиво без ухудшения качества.
Казанский ресторатор, брокер АН DI group Константин Иванов считает, что это обычная международная практика, когда большие пивоваренные корпорации поглощают мелкие для устранения конкурентов на местном рынке. «Я так понимаю, что у „Балтики“ сейчас новое управление, поэтому молодцы, правильный ход», — говорит ресторатор Иванов.
По его словам, «Булгарпиво» — местная пивоваренная компания без каких-то ярких брендов, поэтому ценовое предложение должно быть хорошим и продажа состоится, отчего выиграет и «Балтика», и учредители. «Я думаю, никто подобные предложения, кроме „Балтики“, делать не будет, потому что в этой локации у Efes, например, завод есть, а для „Балтики“ это сократит расходы на логистику», — говорит Иванов.
По мнению эксперта, возможная сделка не повлияет на стоимость пива в дальнейшем, т. к. конкуренция в Татарстане среди пивных производителей большая. Однако нюансы у сделки есть, но скорее технического характера: «Если „Балтика“ будет производить напитки на оборудовании „Булгарпива“, то они не добьются того качества, которое они производят на основных заводах. Они, например, большое внимание уделяют отсутствию при закупорке бутылки с крышкой воздуха в бутылке, чтобы не было процесса окисления. Я могу предположить, что они либо будут производить что-то другое, или они оставят бренд». Для производства пива брендов завода «Балтика» челнинское оборудование может не подойти.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 20
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.