Мингазовы опять на троне: рейтинг главных молочников Татарстана

Распад империи «Вамина» привел к началу на молочном рынке этакой «эпохи воюющих царств» Фото: «БИЗНЕС Online»

ПАДЕНИЕ «ПРОСТО МОЛОКО» И НЕБЫВАЛЫЙ ВЗЛЕТ «АРЧИ» И ЗМК

Сразу оговоримся, что мы анализируем не столько рынок, сколько отрасль переработки молока в Татарстане. Соответственно, главный критерий — объем переработанного сырья. Что касается анализа рынка, то, во-первых, всей полноты данных в открытом доступе нет, а во-вторых, такая оценка хуже отражала бы расстановку сил — те производители, кто большую часть продукции поставляет за пределы республики, оказались бы в аутсайдерах.

При составлении рейтинга мы использовали данные за 2016 и 2017 годы, при их отсутствии — данные 2015 года (в таблице помечено знаком «*»). В исследовании приводятся собственные данные компаний, предоставленные газете «БИЗНЕС Online», данные из официальных отчетов, экспертные оценки, а также сведения, полученные из открытых источников, СМИ, в частности Dairynews.ru.

Если бы мы делали свой обзор в 2015 году, он был бы намного короче и скучнее.

Осколки «Вамина» практически полностью распроданы новым инвесторам Фото: «БИЗНЕС Online»

По данным «Союзмолока», 64% в объеме переработки молока было у ООО УК «Просто молоко» Марата Муратова, арендующего мощности банкротившегося «Вамин-Татарстан». Далее за ним следовали ООО «Арча», принадлежащее детям Вагиза Мингазова (20%), и Зеленодольский молочный комбинат, входящий в «Ак Барс Холдинг» (9%). В совокупности — 93%.

Сейчас все резко изменилось. По объемам молокопереработки на первое место вырвалось ООО «Арча», продающее продукцию Арского и Балтасинского молзаводов под брендом «Вамин». При этом в 2016 году компания немного сдала свои позиции (16%), но сейчас она уверенными темпами рвется вперед. В августе – сентябре 2017 года фирма «Арча» перерабатывала по 580–600 т молока в день, что соответствует 21% объема ежесуточной молокопереработки по РТ.

На второе место по этому показателю вышел Зеленодольский молочный комбинат, который, напротив, существенно нарастил объем переработки до внушительных 14,6% — в первую очередь за счет покупки мощностей Чистопольского и Буинского предприятий. Замыкает тройку лидеров молочный комбинат «Эдельвейс» АО «Данон Россия» с 13% объема молокопереработки республики — он показывает медленный, но уверенный рост.

У Марата Муратова (УК «Просто молоко») ныне лишь четвертое место и 12% от общего объема молокопереработки. Столь внушительное падение ожидаемо. Удивительно скорее то, насколько внушительную долю по молокопереработке дает свергнутому «молочному королю» всего один оставшийся у Марата Яшаровича Мамадышский СМК. Но это легко объяснить тем, что предприятие ориентируется на выпуск твердых сыров (как и балтасинский завод «Арчи»). Чтобы получить 1 кг сыра, нужно 9 литров молока. Именно поэтому, кстати, по объемам выпуска готовой продукции в Татарстане лидирует не «Арча», а ЗМК.

После 64% в объеме переработки молока ООО УК «Просто молоко» Марата Муратова ныне довольствуется лишь 12% Фото: «БИЗНЕС Online»

У ОАО «Алабуга соте» Газильяна Шакирзянова — 10%. За Казанским молочным комбинатом, проданным удмуртскому «Комосу», — 8%, но эта ситуация явно временная. Уже в ближайшем будущем компания намерена нарастить производство вдвое, а в перспективе трех лет — в пять раз, тем самым «покрыв» 30% молокопереработки республики. Получится ли — другой вопрос.

У «Агросилы» Ильшата Фардиева только 7-е место по молокопереработке. Можем предположить, что по итогам 2017 года предприятие поднимется в нашем рейтинге: Фардиев только-только прикупил Набережночелнинский комбинат и нацелен уже в скором времени нарастить степень своего присутствия на рынке до 9%, а в отдаленной перспективе еще больше упрочить позиции, благо есть сырьевая база. 

Тихой сенсацией можно назвать возвращение (после продажи молзавода «Эдельвейс» «Юнимилку» много лет назад) на рынок молокопереработки РТ «Красного Востока Агро» Айрата и Илшата Хайруллиных. По нашим данным, они выкупили у «Татагролизинга» не только Алексеевский, но еще и Аксубаевский завод, с ходу заполучив 4% в объеме переработки по РТ.

Нижнекамский молкомбинат (его недавно приобрел самарский холдинг «Далимо») пока имеет скромные 2% рынка в РТ, но, вероятно, будет работать над увеличением своего присутствия.

Оговоримся, что если бы рейтинг формировался по объему выручки (к сожалению, не по всем игрокам эти данные есть), то первое место с показателем 4,8 млрд рублей занял бы опять-таки Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат. У «Арчи» — 4,5 млрд рублей. На третье место по выручке выходит «Алабуга соте» с 3,5 млрд рублей. На четвертом и пятом местах по выручке «Просто молоко» и молочный комбинат «Эдельвейс» АО «Данон Россия» соответственно.

Составив краткую табель о рангах, присмотримся к каждому из основных игроков поближе.

Теперь Мингазовы чисты перед кредиторами и ничто не мешает им уверенно смотреть в будущее Фото: «БИЗНЕС Online»

ИМПЕРИЯ МИНГАЗОВЫХ 2.0

Детям Вагиза Мингазова — Минтимеру Мингазову и Фариде Фазлеевой — удалось выкупить бывшие ваминовские заводы в Арском районе и в Балтасях не сразу. Изначально имущество Арского молочного комбината и ООО «Вамин Арча» отошло в аренду ООО «Арча» в виде «золотого парашюта» Вагизу Мингазову. В обмен он остановил начатый было вывод активов из компании «Вамин-Татарстан» в ООО «Казан» и без единого выстрела сдал разваливающееся хозяйство на милость кредиторам. Позже «Татагролизинг» выкупил комбинаты и перепродал их Мингазовым, о чем стало известно благодаря интервью вице-премьера РТ Марата Ахметова «Татар-информу». При этом глава минсельхоза РТ не делает различий между самим Вагизом Василовичем и его наследниками. «Бывший собственник „Вамина“ — Мингазов, его фирма выкупила Балтасинский и Арский молочные комбинаты», — заявил он.   

Продукция компании, что немаловажно, хорошо диверсифицирована. Здесь производят и сухое молоко, и сливочное масло, и спред, и сухую подсырную сыворотку. А на Балтасинском заводе — еще и 12 видов твердого сыра. Производственные мощности каждого из комбинатов позволяют перерабатывать более 600 т молока за сутки. В 2016 году объем переработанного двумя заводами молока составил 138,187 тыс. т (около 380 т в сутки). В этом году предприятия сильно нарастили молокопереработку — к примеру, 7 сентября текущего года компания «Арча» заготовила 608 т молока.

Мингазовы реализуют свою продукцию под старой доброй торговой маркой «Вамин» (образовано путем сокращения имени главы семейства). Да, в Казани она уже подзабыта, но в магазинах и на рынках в районах республики по-прежнему продается, можно закупиться ваминовской молочкой и на продуктовых ярмарках в Казани. Балтасинские сыры поставляют в Москву и Санкт-Петербург. Продукция с заводов Мингазовых участвует в госконтрактах. Не исключено также, что они производят и private label (собственная торговая марка, СТМ) — для розничных сетей, считают эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online».

Мингазовы реализуют свою продукцию под старой доброй торговой маркой «Вамин» Фото: «БИЗНЕС Online»

Воспоминания о былом величии явно многое значат для семьи. В 2014 году было создано ООО «Вамин-Татарстан», которое на 100% принадлежит Минтимеру Мингазову, у которого есть все возможности прославить фамилию, отыгравшись за отца. Подробно познакомиться с новой империей Мингазовых 2.0 можно на красочном сайте. Помимо Арского и Балтасинского молзаводов в нее входят база отдыха «Рыбацкая деревня», рыбное хозяйство, а также фермерские хозяйства: СХП «АК Чишма», СХП «Марджани», СХП «Северный», СХП «Татарстан» и агрофирма «Арча». Указывается, что во владении Мингазова — 8 тыс. га сельхозугодий, общее поголовье КРС — 23 тыс. голов. Арский рыбхоз продает карпа, толстолобика и белого амура, а в рыбацкой деревне можно хорошо и порыбачить, и отдохнуть. Всего в холдинге «Вамин-Татарстан» заняты 1,1 тыс. человек. 

Стоит ли напоминать, что буквально недавно Арбитражный суд РТ закрыл процедуру личного банкротства Вагиза Мингазова — финансовый управляющий Рузиль Насыров пришел к выводу, что возможности взыскания с Вагиза Василовича долгов исчерпаны. Неудачной на днях оказалась и попытка привлечь его к субсидиарной ответственности к непогашенным долгам «Вамина» на сумму 10,6 млрд рублей. Так что теперь Мингазовы чисты перед кредиторами и ничто не мешает им уверенно смотреть в будущее.

СБУДЕТСЯ ЛИ «ВАСЬКИНО СЧАСТЬЕ» ЗМК?

АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» (АО «ЗМК») последовательно наращивает мускулы с 2012 года, когда его гендиректором стал сын Ивана Егорова Артур Егоров. Неудивительно, что и эта компания не упустила возможности поучаствовать в разделе ваминовского пирога. ЗМК купил у банкротящегося агрохолдинга Буинский маслодельно-молочный комбинат за 150 млн рублей, а ОАО «Чистопольский молочный комбинат» — за 92,5 млн рублей. Это позволило предприятию существенно нарастить объемы перерабатываемого молока (согласно отчетности компании) — с 72,4 тыс. т в 2014 году и 108,7 тыс. т в 2015 году до 119 тыс. т в 2016-м (325 т молока в сутки). В 2017 году, по данным компании, ЗМК вышел на уровень переработки 400–430 т в сутки.

На Буинском заводе пришлось наводить порядок с кадрами и качеством продукции, и сегодня компания нарастила объемы выпускаемых товаров. «Буинский завод работает по предоплате, это позволяет аккумулировать средства, рассчитываться за сырье», — объясняют такую политику на комбинате.

Чистопольский завод достался АО «ЗМК» тоже не в блестящем виде — от прежнего предприятия осталось практически одна «коробка». Пришлось проводить капремонт и полностью менять оборудование. Сейчас этот завод производит молоко, в том числе топленое, творог, масло.

Всего на комбинате производится более 80 наименований молочки для детей и взрослых под брендами «Очень важная корова», «Васькино счастье», «Для малышей» Фото: «БИЗНЕС Online»

Ставка на прямые поставки молока с агроферм-партнеров (их всего 21) — отличительная черта ЗМК. Это преимущество — результат близости к холдинговой компании «Ак Барс». В то время как некоторые конкуренты закупают сырье у перекупщиков, которые неизвестно где его взяли, специалисты компании сопровождают процесс полностью. Они следят за качеством кормов, здоровьем животных и даже участвуют в селекции молочного стада. Только так можно добиться высокого качества, считает Артур Егоров.

Как рассказал «БИЗНЕС Online» исполнительный директор АО «ЗМК» Ауфар Галиев, покупка активов позволила серьезно улучшить логистические связи между предприятиями, входящими в холдинг. Так, Чистопольский молкомбинат «перехватывает» потоки молока от ферм, расположенных в Агрызском районе РТ, а Зеленодольский и Буинский заводы работают с сырьем от хозяйств, рассыпанных в свияжской и приказанской зонах. Сейчас транспортное плечо от производства до переработки у ЗМК составляет не более 200 километров.

По словам Ауфара Галиева, покупка ваминовских активов позволила серьезно улучшить логистические связи между предприятиями, входящими в холдинг Фото: Айрат Габдулбаров

Все производственные мощности ЗМК полностью загружены. Всего на комбинате производится более 80 наименований молочки для детей и взрослых под брендами «Очень важная корова», «Васькино счастье», «Для малышей». К слову, предприятие — единственный в республике сертифицированный производитель молочной продукции для детей с первых дней жизни. Оно уже 10 лет участвует в программе «Бэлэкеч» («Малыш») по обеспечению бесплатным питанием детей до трех лет (6,6 тыс. т за 2016 год).  Как сообщил пресс-секретарь ЗМК Сергей Лобов, в планах компании — провести ребрендинг детской линейки продукции и выйти с ней на новые рынки.

Экспансия «Очень важной коровы» на казанские прилавки очень заметна. По словам директора ГК «КЖК-Логистик» Искандера Зигангараева, только в рамках его бизнеса доля зеленодольцев за два года выросла на 70%. Но с выходом на федеральные рынки ЗМК сейчас не торопится. Галиев говорит, что такие попытки были, но они себя не оправдали: усилий и затрат на продвижение требовалось много, а маржа получалась незначительной. Сейчас в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск идут только масло и сыры. По остальным товарам принято решение сконцентрировать усилия на рынке Татарстана.

По итогам 2016 года выручка АО «ЗМК» составила 4,77 млрд рублей, что на 28% больше, чем в 2015 году. Всего на молкомбинате сейчас работают 1077 человек.

Экспансия «Очень важной коровы» на казанские прилавки очень заметна Фото: «БИЗНЕС Online»

МАРАТ МУРАТОВ — КАК СЫР В МАСЛЕ

После большой дележки молзаводов гендиректор УК «Просто молоко» Муратов, казалось, как Наполеон, отправился в ссылку на остров Святой Елены. Однако это поверхностное впечатление. Доставшийся ему Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат обеспечил ему четвертое место в рейтинге. Также известно, что Муратов выкупил Кукморский маслодельно-молочный комбинат. Однако корреспонденту «БИЗНЕС Online», который связался с бывшими работниками предприятия, сообщили, что завод стоит, более того, он не работает все последние четыре-пять лет.

По оценкам экспертов, в отличие от Кукморского, Мамадышский завод — очень современное предприятие по производству сыра, может быть, даже самый лакомый кусочек империи «Вамин» (уж кто-кто, а Муратов знает в этом толк). Эксперты считают, что предприятие с выручкой в 3 млрд рублей досталось Марату Яшаровичу с огромным дисконтом, официальная же цена покупки не называется. Как ни крути, получить такой завод в личное владение для Муратова, который еще каких-то пять лет назад был, по сути, простым чиновником, руководившим агентством «Татмедиа» с бюджетом в 1 млрд. рублей, — большая удача.

Мамадышский маслодельно-сыродельный комбинат заработал в июле 1974 года, однако в 2007 году был построен новый производственный корпус. На заводе производят 17 видов сыра, в том числе и знаменитый «Татарский deluxe», который в условиях санкций призван стать заместителем «Пармезана». Также там производят аналоги импортных сыров вроде «Маасдама» и прочего, не говоря уже о сливочном масле и молочной сыворотке.

Директор завода Максут Ахметшин сообщил «БИЗНЕС Online», что в 2016 году на предприятии произведено 10 тыс. т сыра, 4 тыс. т масла. Завод загружен полностью, в сутки перерабатывается порядка 280–300 т молока. На предприятии работают 330 человек.

Участники рынка, однако, отмечают, что у Марата Яшаровича наметились серьезные проблемы с финансами. Дело в том, что сыродельная отрасль весьма затратна — как мы уже писали, для производства сыра требуются большие объемы сырья. Для такого завода, как мамадышский, в месяц нужно закупать молока на сумму порядка 250 млн рублей. В то же время сыр — это не кефир и не творог, он зреет примерно четыре месяца, добавьте к этому отсрочки платежа, существующие у розничных сетей. Получается, что для сыроделов важно иметь большие оборотные средства, а Муратов на олигарха при всем уважении пока не тянет. Обычно молочники для подстраховки держат молочно-кисломолочное производство — эта продукция готовится быстро, да и сети за скоропортящиеся товары рассчитываются оперативнее. Но Муратову выкупить молкомбинаты, на которые он с аппетитом заглядывался, не позволили.

Немного поправить ситуацию с обороткой должна была продажа бренда «Просто молоко», который оказался Муратову, по сути, ненужным. В итоге его выкупила «Агросила», причем, по нашим сведениям, поначалу Фардиев эту трату не планировал, искренне полагая, что бренд прилагается к Набережночелнинскому комбинату.

Кроме того, источники нашей газеты на рынке говорят, что глава УК «Просто молоко», возможно, раздумал связывать свою жизнь с молочной отраслью. Еще в момент распродажи активов «Вамина» комбинат в Мамадыше хотел приобрести известный местный бизнесмен Рифат Мутигуллин. Не исключено, что эти планы в силе, а Муратов, удачно выйдя в кеш, сможет продолжить карьеру на близкой ему по духу госслужбе.

«Алабуга соте» не может позволить себе полномасштабную рекламную кампанию, чтобы перепрыгнуть на новый уровень и выйти в федеральные игроки Фото: «БИЗНЕС Online»

«ВКУСНЯЕВ» ИДЕТ В СЕТИ

ОАО «Алабуга соте» — внешне, по крайней мере — не участвовала в разделе активов «Вамина». Предприятие, как и прежде, относится к сфере влияния гендиректора и совладельца ОАО «Челны-Холод» Газильяна Шакирзянова. Согласно последнему опубликованному списку афиллированных лиц 100% акций принадлежат Дамире Фатыховой, которая также выступает миноритарным совладельцем «Челны-Холода».

ОАО «Алабуга соте» выпускает около 85 видов продукции: молоко, сливки, сметана, творожные изделия, кисломолочная продукция, масло — все под собственной торговой маркой «Вкусняево». По мнению экспертов, елабужане несколько оживились в последнее время, смелее стали заходить на полки супермаркетов, лоббировать свою продукцию у дистрибьюторов. «Наш рынок штурмует „Алабуга соте“ с брендом „Вкусняево“», — признался в интервью «БИЗНЕС Online» директор ГК «КЖК-Логистик» Искандер Зигангараев. Молоко, масло, творог из Елабуги стали обычным делом на полках «Пятерочки» и «Магнита», а их качество действительно приятно радует.

По мнению экспертов, проблема предприятия схожа с ЗМК, оно не может позволить себе полномасштабную рекламную кампанию, чтобы перепрыгнуть на новый уровень и выйти в федеральные игроки. Хотя такие попытки делаются: продукция „Вкусняево“ отправляется в Москву, Екатеринбург, Уфу, Волгоград, Самару, Астрахань. Но объемы все же не те.

На контакты со СМИ предприятие не идет, но, по данным из открытых источников, в 2016 году ОАО „Алабуга соте“ немного нарастило объемы перерабатываемой продукции — до 84,4 тыс. т молока (231 т в сутки), выпущено молочной продукции на сумму 3,2 млрд рублей. Для сравнения: в 2014 году на предприятии было переработано 65 848 т молока сырья, в 2015 году — 83 700 т молока.

Казанский молзавод достался удмуртскому ОАО «Милком». Стоимость покупки составила чуть больше 1 млрд рублей Фото: prav.tatarstan.ru

«МОЛОЧНАЯ РЕЧКА» ПОТЕКЛА В МАГАЗИНЫ

Казанский молкомбинат — еще один сладкий актив «Вамина», к которому приценивались и «Башкирское молоко», и итальянский Parmalat (входит во французскую группу Lactalis), а также «Нэфис» Ирека Богуславского, холдинг «Агросила» и даже «Эссен Продакшн» Леонида Барышева. Как считают источники «БИЗНЕС Online», проблема оказалась в цене — «Татагролизинг» заломил за актив 1,1 млрд рублей, но отпугнул этим татарстанский покупателей, надеявшихся взять актив за копейки.

Для «Агросилы» КМК показался неудобным по местоположению, т. к. холдинг развивается в основном в Закамье. Однако некоторые эксперты считают, что Фардиев совершил промах, упустив столь редкую возможность быстро охватить еще и казанский регион. «Была возможность того, что оба завода — и казанский, и челнинский — купит „Агросила“. Это были два завода, которые формировали „Просто молоко“. Но по какой-то причине они этого не сделали, видимо, предполагая, что лучше иметь завод ближе к сырьевой базе. Я не понимаю, почему они Казань всерьез не рассматривали, это было бы для них очень правильное поведение. Казань — и больше, и перспективнее по объемам производства и реализации продукции», — считает гендиректор консалтинговой компании «Брайт Консалтинг» Мария Яшенкова.

В итоге Казанский молзавод достался удмуртскому ОАО «Милком» — молочному субхолдингу агропромышленного комплекса ООО «Комос Групп». По данным экспертов, стоимость покупки составила чуть больше 1 млрд рублей (первоначально «Татагролизинг» хотел 1,2 млрд рублей). Совпадение или нет, но 5 июля «АК БАРС» Банк сообщал об открытии удмуртскому агрохолдингу кредитной линии на 3 млрд рублей, так что, возможно, сделка сложнее, чем кажется. «Для „Комоса“ это (покупка Казанского молзавода — прим. ред.) — въезд в Татарстан на белом коне, они готовы переплатить за выход на позиции Татарстана, понятно, что свои бы этого делать не стали», — считает Яшенкова.

Однако предприятие находится в сильно запущенном состоянии, давно не обновлялось. Как сообщил «БИЗНЕС Online» директор ООО «Казанский молочный комбинат» Александр Габдрахимов, общая сумма затрат на техническое перевооружение предприятия оценивается в 1,5 млрд рублей. «В настоящее время мы проводим капитальный ремонт склада готовой продукции, ремонт кровли зданий цехов, восстанавливаем технологическое оборудование», — говорит директор. На работу принято более 300 человек из предыдущего состава работников предприятия.

В понедельник КМК перезапустил производство цельномолочной и кисломолочной продукции, а также творога. Изделия будут выпускаться под торговой маркой «Молочная речка». Интересно, что разработчики значка оставили сине-белую цветовую гамму, уже знакомую потребителям по продукции «Просто молоко». До конца года в производство планируется ввести до 70 наименований продукции. В дальнейшем директор не исключает, что КМК подключится к выпуску молочки под федеральным брендом «Село Зеленое».

Как рассчитывают на предприятии, к июлю 2020 года на базе КМК начнут перерабатывать 1 тыс. т молока в сутки и, как уже было сказано, займут около 30% рынка молочной продукции РТ. Это позволит агрохолдингу «Комос Групп» стать национальной компанией №1 по переработке молока (не оспаривая, впрочем, лидерство Danone и PepsiCo — транснациональных компаний).

В последние годы Казанский молзавод ежегодно перерабатывал 66–68 тыс. т молока (примерно 180 т в сутки), при этом на момент покупки завод работал на пятую часть от своей проектной мощности. На предприятии работали линии по производству молока, кефира, ряженки, творога, йогурта и др. В 2015 году казанский молзавод произвел 42,217 т молока, 86 т сыра и 1520 т масла.

«Комос» — многопрофильный производственный агропромышленный холдинг, поставляющий свою продукцию в 59 регионов страны. Молочное направление ижевского холдинга представлено пятью заводами в Удмуртии и Пермском крае. Конечными бенефициарами компании выступают предприниматели Андрей Осколков (через ООО «Аграрий Прикамья») и Андрей Шутов (через ООО «Село Зеленое»). «Комос» перерабатывает 365 тыс. т молока в год и производит более 350 наименований молочной продукции под брендами «Варвара краса», «Ижмолоко», «Молочная речка», «Село Зеленое», «Топтыжка» и др.

К июлю 2020 года на базе КМК планируют перерабатывать в сутки 1 тыс. т молока и занять около 30% рынка молочной продукции РТ Фото: prav.tatarstan.ru

«Планы „Комоса“ по расширению бизнеса вполне предсказуемы. Тем более что они давно в молочном бизнесе и знают, как его вести, — говорит Людмила Маницкая, исполнительный директор молочного союза России. — Считаю, что для Татарстана приход этих компаний — гарантия остаться в лидерах молочного производства и переработки». Напомним, что ранее удмурты прикупили себе еще и свинокомплекс в Шемордане.

«В целом приход крупных игроков из других регионы для рынка — это хорошо. Прежде всего „Просто молоко“ было одним из лидеров снижения закупочной цены на молоко-сырье, для этого прилагались все усилия. А поскольку больше нет государственной компании, которая может требовать от производителей продавать молоко дешево, в перспективе оно станет продаваться дороже. „Комос“ — это серьезный игрок, он может и поддавить по цене, но думаю, что делать этого не будет, может зайти и с предоплатой, чтобы получить объективно дешевую цену, чтобы переориентировать на себя местный поток молока, потому что в Татарстане нехватка молока. Если молоко качественное, то всегда есть Danon, готовый его купить, — считает Яшенкова — Негативных последствий прихода „Комоса“ я не вижу, хотя это нарушает принципы Татарстана, где не принято было что-то продавать вовне. Может быть, этой политике приходит конец?»

Построенный братьями Айратом и Илшатом Хайруллиными молочный комбинат «Эдельвейс-М» продолжает таранить молочный рынок Фото: «БИЗНЕС Online»

«БЕЛЫЙ ПАРОХОД» «ДАНОНА»

Молочный комбинат «Эдельвейс-М» занимает шестую строчку нашего рейтинга. Построен он был, как известно, братьями Айратом и Илшатом Хайруллиными, но в августе 2006 года они продали молкомбинат «Юнимилку» за $100 миллионов. До 2015 года завод оставался отдельным юридическим лицом, а в июле 2015-го стал филиалом АО «Данон Россия» (французский Danon к тому времени поглотил «Юнимилком»). «Эдельвейс-М» входил в число новейших российских молзаводов, так что серьезных инвестиций он не потребовал и быстро начал производить линейку продукции «Данон», не забывая и про раскрученный бренд «Эдельвейс».

На фоне внешних колебаний завод продолжает таранить молочный рынок, как большой белый пароход. Перемены на предприятии есть, но они не столь революционны, как у коллег по цеху. Так, после переброски в 2015 году части мощностей с закрытого чувашского завода на Казанский молкомбинат переработка на нем выросла — завод получил дополнительные мощности по производству сметаны и кисломолочного продукта турах.

Если в 2016 году предприятие переработало около 73 тыс. т сырья (200 т молока в день), то в 2017 году, по данным, предоставленным компанией газете «БИЗНЕС Online», объем вырос до 300 т в сутки (в среднем 109,5 тыс. т в год), сообщила директор по связям с общественностью дивизиона «Волга» ГК Danone в России Мария Жаркова. Ранее говорилось о том, что загрузка завода составляет примерно 50%.

Добавим, что в этом году на предприятии сменился директор: после ухода Владимира Шатунова руководить заводом стал Максим Соколов, прежде работавший директором молзавода в Орле.

Молкомбинат в Челнах был одним из наиболее современных активов «Просто молоко» Фото: Ирина Ерохина

«АГРОСИЛА» «ЗАЛИВАЕТ» ЗАКАМЬЕ

Как мы уже писали выше, холдинг «Агросила» 19 июня 2017 года обзавелся новым молочным «бриллиантом» в своей агропромышленной короне. Молкомбинат в Челнах был одним из наиболее современных активов «Просто молоко». Эксперты оценили рыночную стоимость актива примерно в 1 млрд рублей, но, по сведениям «БИЗНЕС Online», в реальности Фардиеву он достался со значительной скидкой — примерно за 500–600 млн рублей.

До покупки Челнинского молочного комбината своих мощностей по переработке молока в холдинге «Агросила» не было. Поэтому сделка выглядит весьма логичной, замыкая цепочку от производства кормов и выращивания КРС до получения молока и производства молочной продукции. Тем более что концепция развития молочного направления холдинга до 2028 года предусматривает увеличение дойного стада «Агросилы» с 12 тыс. до 30 тыс. голов.

Как ранее сообщала гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова, объем производства молока к этому сроку должен достичь 800 т в сутки (сейчас перерабатывается чуть больше молока во всей республике). Для осуществления своих планов «Агросила» уже начала строительство животноводческого комплекса стоимостью 1 млрд рублей, рассчитанного на 2,5 тыс. голов КРС (ввод первой очереди запланирован на 2018 год). Кроме того, покупка Набережночелнинского молочного комбината не отменяет планов агрохолдинга по строительству в Азнакаево еще одного крупного молокозавода примерно такой же мощности — 250 т молока в сутки.

Эксперты оценили рыночную стоимость Челнинского комбината примерно в 1 млрд рублей, но в реальности Ильшату Фардиеву он достался со значительной скидкой — примерно за 500–600 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Сейчас предприятие работает, выпуская 106 видов продукции: это молоко, сливки, кисломолочные продукты, йогурты, сметана, масло, творожные изделия и др. Как говорилось выше, «Агросила» выкупила у Муратова бренд «Просто молоко», так что спокойно продолжила выпускать эти продукты под знакомым брендом — они незамедлительно стали возвращаться обратно на прилавки магазинов, правда, былых объемов пока не заметно. Ранее у компании также были попытки вывести новые торговые марки — молочные коктейли «Нежный шоколад», «Клубника» и «Кофе», серию продуктов «Линия здоровья».

Объем переработанного молока в 2015 году составил 48,613 тыс. т (133 т в сутки). Произведено более 35 тыс. т продукции. Более свежих данных «Агросила» не сообщает, поясняя, что ранее предприятие управлялось УК «Просто молоко». По данным минсельхоза РТ, «Агросила» сегодня перерабатывает примерно 82 т молока в сутки (30 тыс. т в год). При этом производственная мощность комбината в 2,5 раза больше —  76,6 тыс. т в год.

Экс-директора молзавода Фархада Латыпова новые хозяева оставили на своем месте — бывший руководитель исполкома Челнов (стал директором молзавода с 25 января 2016 года) никогда не помешает.

Нижнекамский молкомбинат мощностью переработки 50–60 т молока в сутки был третьим по величине в бывшей империи Вагиза Мингазова Фото: «БИЗНЕС Online»

ГОСТИ ИЗ ПЕСТРАВКИ

Нижнекамский молкомбинат мощностью переработки 50–60 т молока в сутки выкуплен самарским владельцем дистрибьюторского холдинга «Далимо» Игорем Никулиным. Завод был третьим по величине в бывшей империи Мингазова (после казанского и челнинского). Последние четыре года завод производил кисломолочные продукты и напитки — йогурты, бифидок, ацидофилин, молочные коктейли, в основном упакованные в пленку.

По нашей информации, к заводу присматривался известный челнинский бизнесмен, недавно выкупивший в Нижнекамске сельхозактивы НКНХ. Однако, ужаснувшись «убитому» техническому состоянию производства, он отказался от сделки. 30 июня, когда истек договор аренды с УК «Просто молоко», завод был остановлен, а персонал распущен — найти к этому времени покупателя не удалось. В итоге, как считают эксперты, завод был выкуплен по дешевке, не дороже 300 млн рублей.

«Почему нет? — рассуждает Яшенкова. — Это тактика „Далимо“: они выкупают небольшие активы, которые относятся к их системе дистрибьюции на территории их присутствия».

17 августа Нижнекамский молочный комбинат возобновил свою работу. «Буквально за две недели удалось перезаключить основные договоры, провести ревизию оборудования и сделать косметический ремонт в цехах. Возобновление работы в сжатые сроки стало возможным благодаря тесному взаимодействию с органами местной власти, которые понимают, насколько важна для экономики региона поддержка собственных производителей. Помимо сохранения рабочих мест переработка молока в летний период позволит поддержать местных молокопроизводителей и сделает продукцию доступной для жителей региона», — сообщалось в пресс-релизе предприятия. Сегодня мощности комбината позволяют производить около 20 тыс. т молочной продукции в год. Предприятие будет выпускать продукцию под маркой «Село Домашкино».

«Далимо» — один из лидеров среди операторов в области продвижения и дистрибьюции продуктов питания в Поволжском регионе. Он официально и неофициально контролирует самарский ООО «Маслозавод „Пестравский“», ульяновские ООО «МК „Вита“» и ООО «Майнский сыродельный завод», также намечено поглощение холдинга «Краун Групп» и пр. У «Далимо» есть своя торговая марка — «Из Пестравки».

Как считают эксперты, завод был выкуплен по дешевке, не дороже 300 млн рублей Фото: ©Максим Блинов, РИА «Новости»

БОГУСЛАВСКИЙ МЕТИТ В АКТАНЫШ, А ХАЙРУЛЛИН — В АЛЕКСЕЕВСКОЕ?

Что же с остальными осколками империи «Вамина»? Бывший Актанышский завод сухого обезжиренного молока в 2013 году взяли в аренду предприниматели — братья Ленар и Ильнар Гариповы. На нем производят в основном сухое молоко и сливочное масло в упаковке «монолит» по 20 килограммов. Гарипов в беседе с «БИЗНЕС Online» рассказал, что в 2016 году они с братом на свои средства запустили новый молзавод на Высокой Горе, где производят как молоко, так и кисломолочную продукцию. Гариповы выпускают продукцию под брендом «Бэрэкэтле», которая вошла в число рекомендованных «Национальной торговой маркой» поставщиков молочной продукции.

Исходя из итогов 2016 года, производители оказались лишь на 9-й строчке нашего рейтинга, но сейчас они существенно нарастили объемы переработки. Так в августе – сентябре они закупали по 268 т молока в день. Если динамика сохранится, то Гариповы могут вплотную приблизиться к тройке крупнейших молокопереработчиков в РТ.

Правда, ходили слухи, что для Актанышского завода активно ищут инвестора, была версия, что предприятие может уйти подразделению группы компаний «Нэфис» Богуславского. Впрочем, в минсельхозе РТ эти сведения не подтверждают.

Бывший филиал «Вамин-Саба» пока еще арендует ООО «Экопродукт». Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 100% принадлежит Алексею Куприю. Она входит в крупную питерскую холдинговую компанию «Векта», которая специализируется на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами, жирами и пр. «Экопродукт» специализируется на выпуске сыров и сычужного продукта под торговой маркой «Ферма Босконе», а также сливочного масла.

Ходили слухи, что для Актанышского завода активно ищут инвестора, была версия, что предприятие может уйти подразделению группы компаний «Нэфис» Ирека БогуславскогоФото: prav.tatarstan.ru

Эксперты считают, что питерцы вовремя подсуетились, сев на волну дефицита сыра после введения санкций, просто разместив в РТ часть своих общефедеральных заказов. Сам Куприй в беседе с «БИЗНЕС Online» сообщил, что вскоре попрощается с Татарстаном, поскольку буквально на днях получил документы о прекращении договора аренды. «До 30 сентября мы должны освободить завод», — сообщил Куприй. Вероятно, «Татагролизинг» подобрал для завода нового собственника, имя которого не раскрывается.

А вот Алексеевский молочно-консервный завод, кажется, уже получил нового владельца в лице братьев Айрата и Илшата Хайруллиных (АО «Эдельвейс Корпорейшн» и ОАО «Агрохолдинг Красный Восток»). В «Татагролизинге» нам пояснили, что пока предприятие находится в распоряжении инвесторов на правах аренды. Но такова общая практика по всем бывшим ваминовским предприятиям: заключается предварительный договор, выплачиваются деньги, а затем идет утряска всех бумажных тонкостей.

Также «БИЗНЕС Online» стало известно, что Хайруллины купили за 47 млн рублей еще и Аксубаевский маслодельный завод. До недавнего времени его арендовал предприниматель Ильнар Сунеев, однако сейчас он развивает другие агропроекты, о которых пока предпочитает не распространяться. Таким образом, агрохолдинг «Красный Восток» консолидировал мощности молокопереработки порядка 100–150 т молока в сутки и получил 8-е место нашего рейтинга по объему молокопереработки в республике (реально на предприятиях перерабатывалось порядка 90 т в сутки). Такой шаг для Хайруллиных выглядит очень логичным, учитывая, что Алексеевский и Аксубаевский районы находятся по соседству, а многочисленные фермы «Красного Востока» (КВ) расположены либо совсем рядом (Алексеевский, Алькеевский, Спасский, Нурлатский районы), либо в пределах плеча доставки в 150 км, которое считается наиболее приемлемым в этом бизнесе. Недавно стало известно о запуске новой мегафермы КВ в Камско-Устьинском районе, так что мощности по молокопереработке будут как нельзя кстати. Сегодня фермы «Красного Востока» производят порядка 300 т молока в день. Сам Айрат Хайруллин, к которому «БИЗНЕС Online» обращался за комментариями, пока хранит молчание.

Фактически из более или менее крупных, а главное, действующих молочных заводов РТ «Татагролизингу» осталось пристроить только Бугульминский молзавод Фото: ©Илья Питалев, РИА «Новости»

ЧТО ПРИКУПИЛ БЫВШИЙ ЗАМ МЕТШИНА ВМЕСТЕ С БЕЛОГЛАЗОВЫМИ?

Новошешминский завод сухого обезжиренного молока (мощность молокопереработки — 50 т в сутки) с 1 июля вошел в ООО «Слобода», где владельцем и директором является Николай Козлов, бывший заместитель мэра Нижнекамска. Как рассказал в беседе с «БИЗНЕС Online» сам Козлов, он решил выкупить завод в компании с другими соинвесторами, имена которых пока не называет (согласно базе данных «Контур.Фокус», совладелицей фирмы выступает Наталья Белоглазова — представительница известной в Новошешминске фермерской династии — прим. ред.). По словам Козлова, предприятие сейчас полностью загружено, перерабатывает порядка 80 т молока в сутки. На предприятии производятся масло и сухое обезжиренное молоко.

Муслюмовский завод сухого молока с объемом молокопереработки 100 т в сутки сейчас выкупает муслюмовский предприниматель Фаит Шаймурзин, который, по его словам, расплатился с «Татагролизингом» на 70%. До этого у Шаймурзина уже был молокоприемный пункт «Фаиза», также он строит еще один завод по производству кисломолочной продукции в Муслюмовском районе (95% готовности).

Фактически из более или менее крупных, а главное, действующих молочных заводов РТ «Татагролизингу» осталось пристроить только Бугульминский молзавод. По нашим данным, он еще находится в поиске своих инвесторов. Кроме того, ранее сообщалось, что Азнакаевский маслодельный завод планировалось продать «Азнакай соте» Аделя Хайруллина, Рыбнослободский маслодельный комбинат, Лаишевский молочный комбинат — лаишевскому ООО «Источник здоровья» Илгиза Шамсутдинова.

Также были желающие развивать Альметьевский завод. Апастовский молочный комбинат, Дрожжановский и Тетюшский маслосыродельный комбинаты и другие осколки империи «Вамин» пока свободны, но особой роли на рынке играть не могут, к тому же требуют серьезных вложений.

***

Распад империи «Вамина» привел к началу на молочном рынке этакой «эпохи воюющих царств». Сразу несколько новых игроков разного калибра будут пытаться заявить о себе и своей продукции. Драма, однако, в том, что полка не резиновая, а кошельки покупателей не бездонны. Не менее жесткая конкуренция ожидается за сырье, что на руку производителям, которые, будем честны, долгие годы чувствовали себя крепостными «Вамина», почти безальтернативно назначавшего цену в некоторых районах.

При этом раздвинуть локти, выйдя на федеральный уровень, даже у самых сильных местных игроков до сих пор пороху не хватало. Исторический шанс был у Вагиза Мингазова, в меньшей степени — у Айрата Хайруллина (смог же он с пивом). Смогут ли теперь местные бизнесмены не только обороняться от экспансии Danone, ижевчан и самарцев, но и оказаться на коне в этой схватке, покажет время.

==table1751==

*данные за 2015 год