Кризис в цифрах: падаем по бензину и крупам, растем по сырам и железным дверям

«ОНИ ЗВОНЯТ С КЛАДБИЩА И ГОВОРЯТ, ЧТО ОТРАСЛЬ ПОХОРОНЕНА»

Промышленное производство в России продолжает стагнировать. За первые 8 месяцев оно упало уже на 3,2% к аналогичному периоду 2014 года (месяцем ранее — на 3%), при этом в августе снизившись на 4,3% в годовом разрезе (в июле — 4,7%). Между тем еще в начале сентября глава минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что ожидает по итогам августа небольшого роста индекса промышленного производства. Как видим, этого не случилось. И вряд ли можно рассчитывать, что реализуется другой прогноз МЭР, согласно которому производство в стране упадет только на 3%.

Впрочем, Улюкаеву не привыкать на ходу править собственные прогнозы. Скажем, в апреле он считал невозможной девальвацию рубля до 70 «деревянных» за доллар, а когда «американец» взлетел до 68 рублей, министр сообщил, что курс нацвалюты находится «в районе справедливого значения». В середине сентября чиновник сделал новое предсказание: по его мнению, девальвация по итогам года может составить 13%. Все бы ничего, вот только неделей ранее глава МЭР заявлял, что цены вырастут не более чем на 11,6 - 11,9%. Все это говорит о том, что власти не могут поставить ей правильный диагноз, не говоря о том, чтобы составить план оздоровления.

Относительно стабильной в августе была ситуация в сегменте добычи полезных ископаемых, где наблюдался рост на 0,8% (в июле — рост на 0,2%) в годовом выражении. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 0,7% (в июле — на 0,8%). Даже добыча природного газа (а ведь отрасль является одними из незыблемых слонов, что держат отечественную экономику), по подсчетам Росстата, за месяц сократилась на 1,7% к июлю. И ситуация на мировом рынке не сулит «Газпрому» ничего хорошего — надежда лишь на холодную русскую зиму в России, Европе и Украине. При этом ИПП в обрабатывающем производстве в августе по-прежнему ниже на 6,8%, чем годом ранее (в июле — на 7,1%), а объемы выпуска стройматериалов снизились на 8,9%.

Совсем не хорошо чувствуют себя машиностроители. Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства по сравнению с прошлогодними объемами упало на 33,2, грузовых вагонов — на 53,2%, легковых авто — на 13,3%, грузовиков — на 22,4%.

«Станкостроение, тракторостроение — наши базовые отрасли одна за другой начинают закрываться. Я бываю на совещаниях разного уровня и слышу крики специалистов, которые на этих отраслях верхом сидят. Они не просто паникуют, они звонят с кладбища и говорят, что отрасль похоронена. Они все предлагают реальные выходы. Сейчас обречены все проекты, которые не получат государственную поддержку. Любой производственник, который сейчас работает без государства, не встроен в программу поддержки, обречен. Это касается всех, кроме олигархов, за долги которых расплачивается государство», — рассказал изданию «Накануне.ru» директор центра регионального развития Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Сергей Андреев.

И только единичные отрасли (та же нефтехимия, ориентированная на экспорт) продолжают расти, невзирая на кризис. Сравнительно неплохая ситуация у пищевиков, показавших за 8 месяцев прирост на 2,2%. Вот только кошельки сограждан худеют, а падение потребительского спроса снижает объем выпуска продуктов питания. МЭР прогнозирует, что оборот торговли в 2015 году сократится на 8,2% — сильнее, чем это было в 2009 году и даже в пресловутые лихие 90-е. Некоторые с пренебрежением относятся к «торгашам», мол, вот реальный сектор — это сила, а «купи-продай» — сплошная спекуляция, но зря. Ведь доля розничной торговли в ВВП составляет примерно 15%.

Неудивительно, что торговые сети так заинтересовались грядущим введением продовольственных карточек для малоимущих граждан: это для ретейлеров новый источник стабильного дохода. Могут ли рассчитывать другие отрасли на поддержку государства в любой форме — большой вопрос, ведь правительство сейчас больше озабочено латанием расползающегося бюджета. И уж совершенно точно не будет вкладывать деньги в новые проекты: как на днях заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, инвестиции в следующем году пойдут только на уже начатые стройки со сроком завершения в 2016 - 2017 годах.

ДОБЫЧА НЕФТИ СОКРАТИЛАСЬ. СИМВОЛИЧЕСКИ И СИМВОЛИЧНО

Между тем экономика Татарстана в августе подавала неоднозначные сигналы. С одной стороны, ИПП республики относительно июля вырос до 105,4%, сообщил Татарстанстат. Однако показатель за 8 месяцев не изменился, застыв на отметке 99,4%. Как мы и предполагали в прошлом обзоре, июльский рост производства (до этого ИПП достиг 99,2% по итогам июня и 99,1% по итогам мая) оказался недолгим — слишком уж чутко реагирует отечественная экономика на динамику нефтяных и валютных котировок.

Нажмите, чтобы загрузить таблицу полностью

Динамика индекса производства

Кстати, о нефти. Впервые за последнее время ее добыча сократилась: в августе нефтяники выкачали из недр 99,9% от июльского объема черного золота. Цифры, конечно, не показательные и могут оказаться случайной флюктуацией — за 8 месяцев добыча составила 101,6% от прошлогодней, но из песни слова не выкинешь.

Между тем из Москвы поступают тревожные сигналы для нефтяников и бюджета РТ, основным донором которого они являются: на отрасль приходится 40% казны (из них 32 - 34% дает «Татнефть»). Но в сентябре глава минфина РФ Антон Силуанов в поисках дополнительных средств решил «растрясти» сырьевые компании. Его предложение увеличить НДПИ для нефтяников с наскока не прошло, зато другая идея — снижать экспортную пошлину более медленными темпами, чем планировалось — имеет все шансы воплотиться в жизнь. Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на слушаниях в Госсовете 2 октября оценил потери республиканского бюджета в 6 млрд. рублей, при этом выручка «Татнефти» и малых нефтяных компаний может упасть на 25 млрд. рублей. Понятно, к чему это может привести: падение прибыли, сокращение инвестиций и, как следствие, снижение добычи. Неудивительно, что глава Сбербанка Герман Греф на форуме в Сочи возражал Силуанову, говоря, что нефтянка — то, что всех нас кормит, и не стоит «состригать с нефтяников последнюю шерсть».

На первый взгляд, неплохо идут дела в нефтепереработке, где производство за 8 месяцев составило 102,6%, при этом в августе — 103,3% к июлю и 104,6% — к августу 2014 года. Но если углубиться в данные Татарстанстата, окажется, что августовский позитив обеспечило дизельное топливо (115,6% к июлю и 110,1% к августу 2014-го), зато резко упало производство автомобильного бензина (85% и 86,8%). Что-то не ладно в королевстве ТАИФа? Отметим, что и нефти на НПЗ поступило меньше — 97,6% и 98,1% соответственно. На этом фоне прогнозы об осеннем росте цен на бензин кажутся вполне обоснованными.

Чтобы «не вставать дважды», отметим тут же стабильно-позитивную ситуацию в химической промышленности (103,9% к августу 2014-го, 106,3% — к июлю и 102,1% за 8 месяцев). Но «БИЗНЕС Online» чуть ли не ежедневно пишет о происходящем в той же нефтехимии, поэтому в этом обзоре на ней мы не будем заострять внимание.

СТРОИТЕЛИ ТЯНУТ ВНИЗ ДОБЫЧУ СЫРЬЯ

Сокращается и добыча других полезных ископаемых, объем в августе снизился к июньскому на 11,2 процентных пункта, а за 8 месяцев составил 91,2%. Причины понятны: большая часть добываемых в Татарстане «негорючих» ископаемых приходится на стройматериалы, а строители переживают далеко не лучшие времена. Времена доступных кредитов прошли, застройщикам все труднее исполнять свои обязательства перед пайщиками, что в сентябре вызвало целую серию стихийных и организованных акций протеста по всей стране.

Для татарстанских строителей август стал не худшим месяцем, объем работ в отрасли увеличился на 16% относительно июля — в августе, в преддверие 30 августа, традионно сдается много государственных строек, в том числе садики и школы. Казалось бы, и динамика за 8 месяцев (100,2%) должна обнадеживать, но не будем забывать, что речь идет о рублевом эквиваленте труда каменщиков, штукатуров и других специалистов. С учетом подорожания материалов, электроэнергии, топлива и прочих «расходников» физический объем выполненных работ явно окажется ниже прошлогодних показателей.

Ввод жилья в январе-августе в квадратных метрах составил 97,5% от прошлогоднего, да и возведение новых офисов выглядит в нынешних условиях чересчур смелой инвестицией

Собственно ввод жилья в январе-августе в квадратных метрах составил 97,5% от прошлогоднего, да и возведение новых офисов выглядит в нынешних условиях чересчур смелой инвестицией, скорее речь идет о заморозке имеющихся проектов. Об этом косвенно свидетельствует и падение производства у смежников, у которых год к году снижаются показатели практически по всем направлениям. Так, пропитка древесины за 8 месяцев достигла лишь 91,9%, производство кирпича — 93,6%, бетона — 83,9%, минеральной ваты — 88,2%, фанеры — 95,2%, деревянных оконных блоков — 61,8%, полимерных окон и подоконников — 97,7%, полимерных дверей — 56,5%. Увеличился разве что выпуск железобетонных конструкций, строительного раствора, гипса, деревянных и железных дверей. Последние с показателем за 8 месяцев 130,4% к аналогичному периоду прошлого удерживают абсолютное лидерство в стройиндустрии — то ли кто-то открыл новое произвосдтво, то ли граждане в ожидании смутных времен всерьез озаботились собственной безопасностью.

ТОРГОВЛЯ УПАЛА НА 13%, ПРОИЗВОДСТВО КРУП — НА ТРЕТЬ

В депрессии по всей России пребывает и другой ключевой сектор — розничная торговля, рублевые обороты которой плавают у отметки 87% от прошлогодних. Интересно, что сокращение товарооборота почти соответствует уровню инфляции в республике (113,1%). Правда, официальная статистика заявляет, что реальные доходы населения в январе-июле сократились меньше — до 92,7% (средняя зарплата составила 28,7 тыс. рублей), но вряд ли с этим утверждением согласятся граждане, в полной мере ощутившие прелести кризисных месяцев.

Нажмите, чтобы загрузить таблицу полностью

Пожалуй, единственные игроки на рынке, способные извлечь из этого выгоду, — сетевые дискаунтеры. Пока их конкуренты ломают голову, как удержать былые позиции, а то и вовсе не пойти по миру, продавцы дешевых товаров и продуктов питания торопятся обернуть дело к своей выгоде. Тенденцию смещения спроса на более дешевые продукты подтверждает и статистика производства в пищепроме. В августе продолжил сокращаться выпуск современных «деликатесов» — колбас (-6,7% к июлю и -8,8% с начала года), мяса животных (-1,5% и -9,6%), кисломолочных продуктов (-4,8% и -11,5%) сливочного масло и паст (-7,7% и +1,7%) и примкнувших к ним нерафинированных масел (-39,3% и -6,7%). К стабильным аутсайдерам присоединились рыба, различные ее производные и молоко, производство которых начало снижаться. Даже более дешевое мясо птицы, похоже, не вызывает прежнего энтузиазма у покупателей — темпы роста ее производства замедлились почти до нуля. И только татарстанские сыры гордо несут знамя импортозамещения: за месяц их выпуск вырос на 106,3%, а с начала года — на 161,3%.

Марат Ахметов отметил, что в этом году татарстанские заводы впервые вышли на переработку свыше 15 тыс. т сахарной свеклы в сутки

Отдельно история с продуктами, которые как раз и являются основой рациона малоимущих сограждан. Месяцем ранее ситуация с сахаром выглядела обескураживающе: его заготовки составили лишь 2,8% от прошлогодних показателей. В августе объемы выросли в 88 раз к июльским (видимо, наконец-то сказал свое слово сезонный фактор), тем не менее на 1 сентября производство сахара составило лишь 23,9% от прошлогоднего. Правда, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов уверяет, что дела идут на поправку, отметив, что в этом году татарстанские заводы впервые вышли на переработку свыше 15 тыс. т сахарной свеклы в сутки. «Уже переработано 370 тысяч тонн, выработка составляет 50 тысяч тонн сахара, это в 2 раза больше, чем в прошлом году», — сообщил Ахметов 26 сентября на совещании в кабмине. Министр добавил, что неплохие показатели демонстрирует Нурлатский сахарный завод, состояние которого до недавнего времени вызывало много вопросов. Сегодня предприятие перерабатывает свыше 2,5 тыс. т продукции в сутки.

Благоприятная погода и увеличенные площади посевов свеклы в ряде хозяйств действительно могут ликвидировать «бумажный» дефицит сахара. Другой вопрос, что будет с ценниками на него. Заявления переработчиков свеклы, например, гендиректора ОАО «Заинский сахар» (обеспечивает 60% от общего объема сахара, производимого в Татарстане) Шамиля Мингазова, явно намекают на скорое повышение цен.

Переработчики свеклы в Татарстане намекают на скорое повышение цен (фото: zairadio.ru/)

Аналогичная история с крупами, производство которых в РТ за 8 месяцев сократилось до 65,3% от прошлогодних объемов. В целом по России ситуация заметно лучше, разве что производство пресловутой гречки упало на 22,4%. Несмотря на это минсельхоз РФ не ожидает дефицита этой крупы в текущем году. Министерство прогнозирует урожай гречихи в этом году на уровне 800 тыс. т, из которой собственно крупы получится около 550 тыс. т (при потребности России на уровне 485 тыс. тонн). Что ж, поживем — увидим.

ПОШИВ ПАЛЬТО ВЫРОС... В 1061 РАЗ

Мало что изменилось за месяц в тяжелой и легкой промышленности. Выпуск машин и оборудования за 8 месяцев составил 76,7% от прошлогоднего, и это еще неплохо, ведь производство, например, тракторов съежилось до 28,5%. По-прежнему в отстающих насосы и компрессоры, и только газовые турбины в августе взяли реванш, видимо, очередной заказ КМПО позволил отрасли повторить свои прошлогодние достижения.

Уверенно движутся по дистанции производители холодильников (108,9% за 8 месяцев), чего не скажешь об автозаводах. Если по итогам июля ИПП в производстве легковых авто составлял 106,8%, то к 1 сентября они растеряли заработанные очки, остановившись на отметке 97,6%. Еще сильнее провалились автобусы: со 105,9% сразу до 80%. И только производители грузовиков отличаются стабильностью, которой, впрочем, не позавидуешь: их ИПП, несмотря на корпоративный отпуск на КАМАЗе, за месяц снизился всего на 1,5 п. п. и составил 54,7% относительно января-августа 2014 года.

Татьяна Федорова объяснила рост производства пальто и полупальто в августе в 1061 раз тем, что в июле, вероятно, продукция вообще не выпускалась

Не может выбраться из ямы и легкая промышленность. У текстильщиков и швей объем производства за 8 месяцев достиг только 40% от прошлогоднего, у кожевенников — 70%. А ведь, казалось бы, самое время продемонстрировать чудеса импортозамещения, явив миру качественный отечественный продукт. Однако отсталая технологическая база и высокие накладные расходы не позволяют отечественным промышленникам конкурировать с теми же Китаем, Турцией и Индией. Да и чего греха таить, легпром никогда не был сильной стороной татарстанской экономики.

Впрочем, одна строка в выкладках Татарстанстата показалась нам любопытной. Настолько, что мы попросили прокомментировать ее председателя правления союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Татьяну Федорову. Дело в том, что производство пальто и полупальто в Татарстане в августе увеличилось... в 1061 раз относительно июля. «Это какой-то маразм, — отреагировала она и тут же поправилась. — Это значит, что вообще продукция не выпускалась в предыдущем периоде. Они же штучно считают, и за счет этого получается рост в тысячу раз, только в этом случае может быть».

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРОРОЧИТ РОССИИ 35 «ТОЩИХ» ЛЕТ

Наконец, прошедший месяц характерен тем, что, похоже, розовые очки российской политической элиты начали трескаться, представляя взору не слишком привлекательную картину. Показательна смена риторики, произошедшая в сентябре, от «экономика прошла дно» до «экономим на всем подряд, денег не получит никто». Выяснилось, что сырьевая экономика держится только на высоких ценах на нефть, металлы и прочие «расходники», а впереди нас ждут тощие годы.

Примерно об этом же говорит доклад московского офиса Всемирного банка об экономике России, опубликованный на прошлой неделе. Его цифры свидетельствуют, что сокращение валовых внутренних доходов стало максимальным с 1997 года, а падение частного потребления — самым быстрым с 1998 года. Даже сырьевики уже не вытягивают экономику — вклад торгуемых секторов в рост ВВП в первом полугодии впервые с 2009 года стал отрицательным. В 2009 году правительство смогло компенсировать провал частного потребления ростом бюджетных расходов, но текущий кризис этого не позволил: из 2,3 млрд. рублей антикризисных трат правительства на «социалку» ушло лишь 296 млн. рублей, пишет «Коммерсант». При этом уровень бедности вернулся к показателям десятилетней давности (15,1% в первом полугодии против 10,8% в 2013 году), а рост среднего класса остановился, затрудняя возвращение экономики к прежней модели роста, основанной на частном потреблении.

Базовый сценарий ВБ предполагает падение ВВП на 3,8% в 2015 году при $53 за баррель. Там полагают, что краткосрочная адаптация экономики к шокам 2014 - 2015 годов не закончится до 2017 года (при сохранении нефтяных цен и продолжающемся падении частного потребления и инвестиций в 2016 году она сократится на 0,6%). Основный посыл доклада заключается в том, что период адаптации к новым реалиям продлится до 2050 года и правительство России будет вынуждено приспосабливать экономику к долгосрочной трансформации, вызванной старением и сокращением населения. И без того сложную задачу усугубляют условия крайне ограниченных ресурсов и уменьшения поступлений от нефтегазового сектора, объемы добычи в котором расти не будут. Всемирный банк прогнозирует, что без структурных реформ (включая непопулярные меры) к 2050 году отношение госдолга к ВВП может превысить 250%.

Индексы промышленного производства по основным видам деятельности

Отгружено потребительских товаров
крупными и средними предприятиями в январе-августе 2015 года

Нажмите, чтобы загрузить таблицу полностью