Татфондбанк установил ставку купона по новым еврооблигациям в обмен на LPN (loan participation notes) с погашением в 2010 году в размере 12%. Об этом говорится в сообщении TFB Finance Limited (SPV-компания Татфондбанка, Ирландия), опубликованном на сайте Ирландской фондовой биржи.
Ранее эмитент предложил владельцам евробондов в объеме $200 млн. с погашением в апреле 2010 года обменять их на новые бумаги с погашением в 2012 году. Количество бумаг, принятых от инвесторов, планируется умножить на коэффициент обмена, равный 1,01. В случае благоприятных рыночных условий, эмитент намерен дополнительно разместить евробонды, аналогичные по параметрам новым нотам.
Минимальный номинальный объем обмениваемых нот в совокупности с вновь размещенными евробондами составит $100 млн. Размещение планируется провести до 8 февраля 2010 года включительно. Заявки на обмен принимаются до 16:00 по лондонскому времени 26 января 2010 года, результаты обмена планируется объявить 27 января. Расчеты с инвесторами намечены на 8 февраля. Дилером по обмену выпуска выступает Credit Suisse, агентом по обмену — Lucid Issuer Services Ltd.