Вклады в банках РТ: проценты катятся под гору

СКУПОЙ ОКТЯБРЬ

Начало октября – активная фаза делового сезона, в том числе и в банковской отрасли. Многие участники нашего рейтинга вывели на рынок свежие депозитные продукты или провели корректировки существующих предложений.

Лидер по доходности депозитов – банк «Русский Стандарт» – уступать первое место, похоже, не намерен. Своим комбинированным продуктом «Сказочные инвестиции» банк Рустама Тарико обозначил верхнюю планку доходности в Татарстане в 11,5% годовых. На втором месте оказался «АНКОР Банк сбережений» Андрея Коркунова с вкладом «АНКОР Вертикаль» и теми же 11,5% годовых. А вот «бронзу» нашего рейтинга присвоил себе его новый участник – банк «Город» (бывший «Ипотека-Инвест»). Он предложил по депозиту «Вклад №1» 11% годовых при сравнительно невысокой минимальной сумме открытия – всего 5 тыс. рублей.

Укрепил свои позиции Интехбанк. Он решил завлечь вкладчиков целым пакетом услуг «Активный клиент». На 1 октября предлагается оформить вклад по ставке 11% годовых с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания и выдачей дебетовой пластиковой карты. Как уточнили нам сотрудники банка, обслуживание для физлиц бесплатное. Депозит могут оформить как новые клиенты, так и уже подключенные к ДБО. Такое предложение выгоднее на 0,25 п.п. в сравнении с лучшим вкладом на 1 сентября.

Банк «БТА-Казань» немного подсластил свой «Шоколад»: ставка по вкладу подросла на 0,05 п.п. до 10,35% годовых.

Еще из позитивных новостей – Сбербанк в качестве приятного бонуса для клиентов, оформивших депозит на сумму от 30 тыс. рублей, предложил участие в лотерее. Каждый месяц разыгрываются планшетные компьютеры и поездки на Олимпиаду в Сочи. Впрочем, несмотря на отдельные позитивные нотки, основным трендом начала октября стало снижение ставок.

Камкомбанк уменьшил прибавку к ставке ЦБ РФ на 0,75 п.п. до 2%. В результате вклад «Оптимальный» стал приносить (с учетом капитализации) 10,69% годовых, что на 0,81 п.п. меньше, чем месяцем ранее. Тем временем в честь дня рождения с 1 по 23 октября по вкладу «С Камским три в одном!» в качестве приятного бонуса выдаются пластиковые карточки с бесплатным подключением услуги SMS-уведомлений.

В свою очередь,Автоградбанк вывел на рынок вклад «Высокий процент» – 10,5% годовых, что на 0,5 п.п. ниже, чем по предложению «Удачный выбор». Из плюсов новинки можно отметить высокие проценты при досрочном закрытии. При этом мы вновь наблюдаем очень интересные ставки по краткосрочным депозитам. К примеру, по вкладу «Экспресс доход 181» предлагается получить 10% годовых уже за 181 день.

Татсоцбанк предлагает положить деньги в «Золотой кошелек», по которому начисляются 9,75% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Это на 1,03 п.п. меньше, чем по самому доходному предложению в сентябре. И здесь акцент сместился в пользу краткосрочных депозитов. Так, по вкладу «Навстречу мечте» предлагается заработать 10% годовых уже за 182 дня. В самом банке такой акцент подчеркивают лозунгом вклада: «Быстро и выгодно приумножаем капитал».

Среди прочих подвижек у игроков можно отметить, что в банке «Спурт» решили поднять минимальную планку по вкладу: с предыдущих чрезмерно либеральных 10 рублей «Времена года» (т.е. требования к минимальной сумме как такового не было) до более адекватных 5 тыс. рублей по продукту «Времена года-2».

ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫНУЖДЕНЫ ЭКОНОМИТЬ

Министерство экономического развития РФ ожидает, что инфляция в России по итогам сентября 2013 года составит 0,2 - 0,3%. По оценке министерства, потребительские цены с начала текущего года вырастут на 4,7 - 4,8%. За период 12 месяцев показатель инфляции по итогам сентября снизится до 6,2% против 6,5% в августе.

Напомним, что минэкономразвития прогнозировало инфляцию по итогам 2013 года в диапазоне 5 - 6%. Таким образом, даже самые скромные предложения от банков покрывают потери от инфляции.

Не стоит сбрасывать со счетов валютный риск. Рубль смог укрепиться на 2,8% – с 33,29 рубля за доллар США на закрытии торгов 30 августа до 32,37 рубля за доллар США на закрытии торгов 30 сентября 2013 года. Во многом укрепление связано с изменением риторики федрезерва США. Если в августе большинство инвесторов предполагало скорые сокращения количественного смягчения, то в сентябре председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что QE продолжится в среднесрочной перспективе.

Тем не менее российская валюта, как и других развивающих стран, проявляла слабость в последней декаде сентября. Рубль за 10 дней уступил 2,2% доллару США. Для сравнения: единая европейская валюта (за тот же период) сохранила свои позиции на уровне $1,353 за евро.

Что касается учетной политики, то ЦБ РФ уже 12-й месяц подряд оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 8,25%.

Пока новый председатель регулятора – Эльвира Набиуллина – сохраняет «статус-кво». С одной стороны, экономике нужны дешевые кредиты. С другой – рубль последние 6 месяцев плавно дешевеет, а снижение ставок может вызвать дополнительный отток средств с российского рынка и обвал.

Отметим, что максимальная средняя ставка по 10 ведущим банкам РФ снизилась на 0,205 п.п. – с 9,02% в третьей декаде августа до 8,815% в третьей декаде сентября. С апреля мы наблюдаем устойчивый понижательный тренд, к началу года данный показатель потерял 0,835 п.п. Интересно, что в сентябре глава Сбербанка РФ Герман Греф выступил за охлаждение ставок на рынке вкладов для удешевления кредитов экономике. Одним из эффективных шагов, по мнению Грефа, может стать вытеснение с рынка игроков, занятых в потребкредитовании.

Тем временем индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», снизился на 0,1 п.п. – с 9,58% на 1 сентября до 9,48% на 1 октября 2013 года. Таким образом, банки, работающие в Татарстане, как и в целом по России, обозначили интерес к удешевлению ликвидности. Разумеется, банки руководствуются спросом на кредиты со стороны юридических и физических лиц. И если банк не занят большей частью в потребкредитовании, то есть над чем задуматься. Дела с издержками у предприятий складываются далеко не лучшим образом, в частности, из-за роста энерготарифов. А значит, компаниям придется «резать» другие «косты», и каждая сотая процента по кредиту будет иметь большое значение.

Банки РТ по доходности годовых рублевых депозитов

*данные на 1 октября 2013 года