Прибыль «Зенита» устремилась к закату

НЕГАТИВ В «ЗЕНИТЕ»

По итогам 2012 года казанский филиал банка «Зенит» получил 1,13 млрд. рублей убытка – крупнейший отрицательный результат среди всех банков Татарстана. Причем в первом квартале текущего года негативная тенденция сохранилась – квартальный убыток в размере 164,7 млн. рублей оказался самым большим в банковской системе республики. Год назад за аналогичный период у «Зенита» были в Казани такие же проблемы – филиал банка показал тогда убыток на сумму 123,5 млн. рублей.

Колоссальные потери опорного банка группы «Зенит», одним из акционеров которой является ОАО «Татнефть» (контролирует 24,55% ОАО «Банк Зенит» через Tatneft Oil AG – прим. ред.), смотрятся контрастно даже на фоне общего негатива в банковской отрасли Татарстана. В целом банки РТ потеряли в минувшем году почти половину (44,2%) чистой прибыли. Если в 2011 году они совокупно заработали 15,83 млрд. рублей, то в 2012 году – только 8,84 млрд. рублей.

Тем временем, согласно отчету по стандартам МСФО, банк «Зенит» в федеральном масштабе смог за 2012 год увеличить прибыль на 5,5% – до 2,66 млрд. рублей. Отметим, что такая картина сложилась не без участия «Татнефти», которая пролонгировала банку до 2022 года субординированные депозиты на сумму 3,2 млрд. рублей и $15 миллионов. К этому можно приплюсовать 900 млн. рублей, пролонгированных другому банку группы – «Девон-кредиту».

На этом щедрость акционера не закончилась: в январе 2013 года, уже за пределами отчетной даты, татарстанский акционер подкинул банку еще 3,6 млрд. рублей на 10 лет под 9% годовых.

Прибыль/убыток казанского филиала банка «Зенит», млн. рублей Источник: данные Национального банка РТ, расчеты «БИЗНЕС Online»

Впрочем, казанское подразделение «Зенита» и ранее нельзя было называть суперприбыльным – в 2011 году оно заработало символические 0,7 млн. рублей. Но миллиардный провал 2012 года – это, пожалуй, слишком…

МАСШТАБНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

На этом нерадужном фоне банковская группа «Зенит» объявила о намерении до конца текущего года реорганизовать свой бизнес в Татарстане. Изменения предполагают, что филиал «Банковский центр «Татарстан» банка «Зенит» сосредоточится на работе с крупными корпоративными клиентами и private banking, а входящий в группу банк «Девон-Кредит» (Альметьевск) сконцентрируется на работе с физическими лицами и клиентами из сферы малого и среднего бизнеса.

«Девон-Кредиту» в рамках реорганизации будет передан розничный клиентский портфель и портфель малого и среднего бизнеса, которые обслуживает филиал «Зенита» в республике. Также будет передана инфраструктура для обслуживания розничных клиентов: банкоматы и POS-терминалы, находящиеся на балансе филиала. Одновременно с этим будет оптимизирована банковская сеть в Татарстане: количество точек обслуживания клиентов «Зенита» сократится, а у «Девон-Кредита» – возрастет.

- Вопрос переформатирования организации работы банковской группы «Зенит» на территории Республики Татарстан действительно назрел, – пояснил директор филиала «Банковский центр Татарстан» банка «Зенит» Дамир Мухаметшин. – Мы его инициировали совместно с дочерним банком, в головном офисе нас поддержали, потому что переформатирование должно дать положительный экономический эффект для всей банковской группы «Зенит» и отдельных ее участников.

Шаг сам по себе выглядит логичным и напоминает о разграничении сфер влияния между, например, ВТБ и ВТБ24. Есть ли какая-то связь между фиксацией убытков и переформатированием, неизвестно. Может, рекордные списания – часть некой «генеральной уборки» баланса перед реорганизацией?

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» РОСТ

Получить какие-то разъяснения от самого банка на момент публикации материала нам не удалось – в пресс-центре московской штаб-квартиры «Зенита» никто не брал трубку и не ответил на письменный запрос. А сотрудники казанского офиса банка во главе с директором филиала, сыном спикера Госсовета РТ Дамиром Мухаметшиным, тщательно записав суть вопроса, корреспонденту «БИЗНЕС Online» так и не перезвонили.

По мнению председателя Национального банка РТ Евгения Богачева, убытки казанского филиала «Зенита» могут быть техническими. «Я уже говорил о том, что московские филиалы нас подвели – они дали убытки. Многие из них. Я не анализировал, за счет чего убытки у «Зенита», но я знаю, что они могут, скажем, повесить на филиал здание, которое было построено уже давно, но не было оплачено. Я думаю, что «Зениту» дали здание, они же его давно купили, делали там ремонт. Москва сперва взяла это на себя, а потом повесила на них. Надо смотреть в целом банк. В целом у этого банка таких серьезных просчетов нет», – отметил Богачев в интервью газете «БИЗНЕС Online». Впрочем, здание за 1,3 млрд. выглядит дороговато даже для «Зенита»…

Евгений Богачев: «Я не анализировал, за счет чего убытки у «Зенита», но я знаю, что они могут, скажем, повесить на филиал здание, которое было построено уже давно, но не было оплачено»

Остается добавить, что, комментируя итоги года по всему «Зениту» в целом, председатель правления банка Кирилл Шпигун оценил достигнутые результаты положительно, однако добавил, что «учитывая регуляторное давление, сдерживающее развитие банковского бизнеса, «Зенит» ставит своей стратегической целью на 2013 год консервативный рост основных показателей бизнеса».

«ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, ЧТО УБЫТКИ БАНКИ ПОЛУЧИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ»

Убытки казанского подразделения банка «Зенит» газете «БИЗНЕС Online» прокомментировали эксперты.

Екатерина Кондрашова – аналитик «Инвесткафе»:

- К сожалению, точного отчета по работе филиала банка «Зенит» в Татарстане у нас нет. Поэтому, скорее всего, такой финансовый результат получился в результате крупных отчислений в резерв под обесценение кредитного портфеля, а также за счет роста операционных доходов и превышения темпов роста процентных расходов над процентными доходами. Как правило, доля просроченной задолженности влияет на качество кредитного портфеля. В соответствии с требованиями Банка России, кредитные организации обязаны резервировать необходимую часть средств под проблемные кредиты. А это прямым образом влияет на размер итогового финансового результата – прибыли или убытка.

Вполне вероятно, что убытки банки получили в результате ухудшения качества кредитных портфелей по итогам года, а также увеличили отчисления в резервы на ожиданиях о дальнейшем ухудшении качества кредитного портфеля. Ведь известно, что выдача кредитов, а соответственно, и спрос на них были особо активными именно в прошлом году. Однако клиенты, оформившие договор займа, не все оказались добросовестными заемщиками.

Николай Лаптев – директор филиала брокерского дома «Открытие» в Казани:

- Не связывая финансовую деятельность банков с их прямой работой, можно просто предположить, что убытки могут быть вызваны общей конъюнктурой рынка. К сожалению, фондовый рынок чувствует себя не совсем здоровым, мы падаем и падаем, объемы торгов все меньше и меньше, активность на рынке также достаточно низкая. Рынок акций достаточно хорошо припал, об этом можно судить по голубым фишкам. Возьмите те же акции «Газпрома», которые стоят порядка 120 рублей, это почти цены 2008 года. Многие компании можно сравнить с ценами 2008 года. В связи с этим можно предположить, что у многих банков портфели сформированы в акциях, рынок упал, соответственно, этим и объясняется убыток. Это то, что касается фондового рынка.

Что касается другой финансовой деятельности, можно предположить, что идет отток депозитов и перекладывание, то есть люди покупают квартиры, машины и так далее. Возможно, ставки депозитов в коммерческих банках не удовлетворяют спрос клиентов, практически все сжирает инфляция. Физическим лицам не очень интересно вкладывать в депозиты. А что у них там на самом деле, неизвестно, нужно спрашивать у управляющих банка, отчего такие убытки.

Газета «БИЗНЕС Online» по-прежнему готова опубликовать разъяснения банка по поводу темы данного материала.