ПОЛЗКОМ, НО ВВЕРХ

Завершились новогодние каникулы, финансовые институты республики вновь приступили к работе. Так чем же готовы порадовать вкладчиков банки Татарстана в начале 2013 года?

На 10 января предложение от банка «Русский Стандарт», как большая часть предыдущего года, выглядит наиболее привлекательным. Доходность по депозиту в банке Рустама Тарико, выходца из Мензилинска, «Сказочный процент» составляет 11,5% годовых. Отметим, что предложение действует до 31 января. Второе и третье место на пьедестале сохранили за собой банк «Спурт» и Автоградбанк, предлагающие заработать по 11% годовых.

После декабрьской публикации индекса депозитов отдельные «доброжелатели» позвонили в аналитический центр «БИЗНЕС Online». Ссылаясь на «точные» данные своей маркетинговой службы, заявили, что получить доходность 11% годовых у Автоградбанка можно только при условии хранения средств в течение двух лет. Мы специально уточнили в офисе Автоградбанка, что на доходность 11% годовых вкладчик может рассчитывать и за 12 месяцев (если более точно, то уже спустя 270 дней), аналогичный результат выдает и автоматический калькулятор доходности на сайте челнинского банка. То есть Автоградбанк занимает свое место в нашем рейтинге вполне заслуженно.

Заметим, что 31 декабря 2012 года завершилось действие ставки 10,6% годовых по вкладу «Столичный» от Интехбанка. На 10 января 2013 года данный депозит дает возможность получить только 10,24% годовых. При этом если оценить всю линейку вкладов Интехбанка, то на символичные 0,01 п.п. оказывается доходнее депозит «Высота+». В итоге фиксируем снижение доходности 0,35 п.п. - с 10,6% до 10,25% годовых. Интересно, что Интехбанк применил уже проверенный прием: свежий краткосрочный депозит «В ритме жизни» 10,25% годовых за 184 дня. Также до 15 января 2013 года новым вкладчикам предлагают получить подарки.

Банк «БТА-Казань», благодаря сохранению доходности 10,6% годовых по своему предложению «Шоколад», выходит на четвертое место. Он также не остался в стороне от создания заманчивых краткосрочных предложений. Есть, например, новый вклад «Снежинка» под 9,5% годовых за четыре месяца.

Пока большинство участников проводили корректировки внутри линейки вкладов, порадовал повышением ставки банк «Зенит». Его депозит «Срочный» стал доходнее на 0,5 п.п. – с 8,25% годовых (на 3 декабря 2012 года) до 8,75% годовых (на 10 января 2013 года).

Заметим, что в нашем рейтинге появился новый участник. Согласно данным НБ РТ, АНКОРбанк (банк бывшего «шоколадного короля» Андрея Коркунова) привлек более 0,5% от общей суммы депозитов граждан и, соответственно, выполнил требование методики отбора в рейтинг. Благодаря своему депозиту «АНКОР Новогодний» с доходностью 10,5% годовых при сумме от 50 тыс. рублей наш новичок занимает 6-е место.

Любопытный момент: президент ВТБ24 Михаил Задорнов распорядился в четвертом квартале 2012 года «поднять ставки в среднем на 1%». Но достаточно ли такого подъема, если, к примеру, своему федеральному конкуренту – Сбербанку – ВТБ24 уступает по доходности 0,84 п.п.?

ОПЕРЕЖАЯ ИНФЛЯЦИЮ В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО

Отметим, что инфляция, согласно данным Росстата, в РФ по итогам 2012 года составила 6,6%. Напомним, что рекордно низкий показатель на уровне 6,1% был зафиксирован в 2011 году. Досадно, но тренд на снижение инфляции продолжить пока не удалось.

Интересно, что банки-участники рейтинга на старте 2013 года единодушно предложили доходности выше официально озвученной ставки инфляции. Хотя, к примеру, еще год назад трое участников были не готовы покрыть и рекордно низкие 6,1%.

Напомним, что за рвением обеспечить сверхпривлекательные ставки по вкладам внимательно следит ЦБ РФ. Так, средняя максимальная ставка по итогам первой декады января осталась на уровне декабря 2012 года и составила 9,65%.

Так как верхняя допустимая планка не должна превышать значение расчетного показателя более чем на 2 п.п., рекомендуемый порог составляет 11,65% годовых. Получаем, что никто из участников рейтинга не превышает рекомендуемый порог (по анализируемым нами вкладам).

1.jpg

Динамика индекса доходности вкладов «БИЗНЕС Online»

Отметим, что за 11 месяцев индекс доходности вкладов «БИЗНЕС Online» вырос на 1,57 п.п. - с 7,98% (на 1 февраля 2012 года) до 9,55% (на 10 января 2012 года.). Подчеркнем, что определенное повышательное влияние оказало включение новичка в расчет индекса. Но даже без учета данных АНКОРбанка индекс прибавил 0,01 п.п. до 9,49% годовых.

Для сравнения: средняя доходность стандартных депозитов у 16 ведущих банков РТ в феврале 2011 года составляла 7,51%. То есть за последние 18 месяцев доходность вкладов выросла в среднем на 2,04 п.п.

ОТСРОЧКА БАЗЕЛЯ МОЖЕТ ОХЛАДИТЬ РОСТ СТАВОК

Напомним, что еще в начале 2012 года газета «БИЗНЕС Online» отметила первые изменения доходностей у ряда банков в пользу трех-шестимесячных вкладов. Что было обусловлено текущей острой потребностью в капитале, при отсутствии желания переплатить в случае нормализации ситуации в финансовой системе ЕС и появлении свежих порций дешевой ликвидности от центральных банков.

Важным фактором дефицита стали новые требования Базельского комитета к капиталу европейских банков, которые должны были вступить в силу с 2015 года. Финансовые институты с целью выполнить норматив изыскивали средства, распродавая активы и сокращая кредитование.

Но, оценив итоги ушедшего 2012 года, финансовые власти старого света пересмотрели приоритеты: во главе угла стал экономический рост. И уже в начале 2013 года прозвучали заявления об отсрочке введения нормативов «Базель-3» на четыре года: теперь «дедлайн» для выполнения новых требований по уровню капитала банков перенесен на 2019 год.

Таким образом, напряженность с ликвидностью в банках старого света должна существенно снизиться, что может охладить рост ставок и на российском рынке.

Заметим, что в конце 2012 - начале 2013 года Федрезерв США и Центробанк Японии влили в финансовую систему сотни миллиардов долларов. Текущий год может принести новые яркие эпизоды валютных войн. Избыточная ликвидность может хлынуть на развивающиеся рынки и в сырьевые активы, что наряду с ростом тарифов и акцизов в России подтолкнет инфляцию, которая, в свою очередь, обусловит закономерный рост ставок по депозитам.

==table162==

*данные на 10 января 2013 года

Методика индекса вкладов

  1. Какие банки участвуют? Филиалы и местные игроки, которые привлекли более 0,5% от общей суммы вкладов населения РТ. Не включены дополнительные офисы и кредитно-кассовые офисы. Исключение составляет банк «ВТБ 24».
  2. Какие вклады по валюте? Рублевые.
  3. Какие вклады по сроку? Годовые – наиболее популярные и прозрачные для определения доходности.
  4. Какие вклады по способу открытия? Открываемые в офисе банка.
  5. Главный критерий подбора вкладов – максимальная доходность за период. При равной доходности более высокую строчку в рейтинге занимает вклад с меньшей необходимой суммой. При равной доходности и сумме приоритет у вклада с более частой выплатой процентов. При равной доходности, сумме и частоте выплат процентов приоритет у вклада с более гибкими условиями.
  6. Критерий №2 – вклады для всех клиентов (общие условия). Исключается преимущество постоянных клиентов, пенсионеров и других специальных категорий вкладчиков.
  7. Критерий №3 – требования к минимальной сумме ограничены верхней планкой 50 тыс. рублей.
  8. Как получена информация? Из открытых источников. Используются данные по вкладам, опубликованные на официальных сайтах банков. В отдельных случаях для определения наиболее выгодного вклада производятся уточнения у компетентных сотрудников банка.
  9. Индекс доходности вкладов рассчитывается как простая средняя доходностей всех отобранных предложений.