Как местные банки обогнали «Русский стандарт»

СБЕРБАНКУ ПРИШЛОСЬ ПОДЕЛИТЬСЯ

В кризис банки обнаружили, что ситуация, когда перестает платить один крупный клиент с кредитом в несколько миллиардов рублей, гораздо опаснее, чем дефолт по сотне мелких розничных ссуд. Их и взыскать, и «упаковать» для продажи коллекторам проще, а вот быстро и без существенных потерь реализовать залог в виде ценных бумаг, товаров или недвижимости, которые остались от корпоративного должника, банку вряд ли удастся.

Нельзя не отметить важное преимущество розничного банкинга — высокую доходность. Ставки по кредитам физлицам в 4 - 5, а по некоторым видам и в 10 раз выше, чем по корпоративным ссудам.

В текущем году экспресс-офисы по выдаче кредитов физлицам как от средних, так и от крупных игроков открывались во многих торговых центрах Татарстана.

Отметим, что сегодня многие банки предлагают получить деньги в пользование быстро, с минимумом документов, активно продвигают как рекламу, так и услуги навстречу клиенту. Конечно, порой доходит до казусов, когда к потенциальному клиенту уже не только в офисе, но и на заправке, на светофоре подходит сотрудник банка и предлагает оформить кредитную карту.

Свой вклад вносят производители и дистрибьюторы товаров, которые развивают сотрудничество с кредитными учреждениями. Так, к примеру, в первом полугодии 2012 года автодилеры РТ продавали до 70% автомобилей в кредит. При этом республиканские автолюбители охотно готовы доплачивать за комфорт и за статус.                                   

Работа в сфере кредитования населения шла ударными темпами. Так, на 1 июля 2012 года банками РТ было выдано 132,7 млрд. рублей кредитов населению, что на 73,3% больше, чем годом ранее.

Подчеркнем, что прирост сегмента во многом обеспечивается за счет так называемых необеспеченных займов физлицам. Банки в погоне за прибылью идут на более высокий риск. Так, ведущие 30 банков РФ данного сектора увеличили выдачу в среднем на 97%.

Отметим, что на фоне крутого ускорения остальных игроков доля Сбербанка снизилась на 4,4 п.п. – с 33,9% на 1 июля 2011 года до 29,5% на 1 июля 2012 года.

==table114==

ПОТРЕБИТЕЛИ ПОВЕРИЛИ В «ОСТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ»

По всей видимости, мантры о стабильности и светлом будущем развивающихся рынков, несмотря на стагнацию и постоянное затягивание поясов в «старом свете», достигли своей цели. Выборные кампании остались позади, волнения успокоились, и теперь потребитель снова готов брать в долг.

Если к середине 2011 года население явно больше было склонно сберегать, то к середине 2012 года большинство поверило в «остров стабильности» РФ, несмотря на трудности и развивающийся кризис «где-то там» в ЕС. Так, с июля 2011 года по июль 2012 года темп прироста депозитов составил 18,7%, а кредитов населению – 73,3%.

Кредиты населению и депозиты физлиц в РТ

ЧЕЛНИНЦЫ ТОЖЕ НАБРАЛИ ТЕМП

Что касается конкретных  результатов, то пальму первенства удерживает Сбербанк. Чемпион смог прибавить еще 13,24 млрд. рублей и зафиксировал объем задолженности населения на 1 июля 2012 года у отметки 39,19 млрд. рублей.

Интересно, что обладатель «серебра» нашего рейтинга –«АК БАРС» Банк прибавил больше в абсолютных величинах и в динамике. Так, задолженность населения перед «АК БАРС» Банком выросла на 14,78 млрд. рублей до 36,46 млрд. рублей на 1 июля 2012 года.

Подчеркнем, что два ведущих игрока выдали к середине 2012 года более половины от общей суммы кредитов населению.

Впечатлил своим ускорением Татфондбанк. Так, объем кредитов населению вырос на 191,3% - с 4,21 млрд. рублей до 12,27 млрд. рублей. В результате спурта ТФБ прирост федерального эксперта по потребкредитованию - банка «Русский стандарт» - на немалые 127,3%  не помог ему попасть «в призы» нашего рейтинга.

Заметим, что челнинские банки также показали хороший темп. Так, АКИБАНК и Автоградбанк прибавили по 30,7% и 42% соответственно и обошли МДМ. В свою очередь, Камкомбанк увеличил выдачу на 62,6% и с показателем 2,6 млрд. рублей занял место в ведущей восьмерке банков по объемам кредитования населения.

Любопытно, что банк «УРАЛСИБ» хоть и охладел к депозитам граждан, но кредиты населению увеличил на треть – с 713,2 млн. рублей на 1 июля 2011 года до 934,5 млн. рублей на 1 июля 2012 года.

Отметим, что ранее в рейтинге по объему активов мы отмечали бурный рост активов Газпромбанка в нашей республике. Как видно, данный «федерал» не стал откладывать в долгий ящик и пошел прямиком в самый динамично развивающийся сектор, показав фантастический темп прироста в сегменте кредитования населения. Так, Газпромбанк увеличил объем выданных кредитов на 359,9% - с 172,2 млн. рублей на 1 июля 2011 года до 791,9 млн. рублей на 1 июля 2012 года.

Подчеркнем, что игроки из других регионов часто вынуждены обращаться именно в сектор розничного кредитования по той простой причине, что большая часть качественных заемщиков юрлиц уже находится в портфеле у местных игроков.

Доли ведущих банков РТ в кредитовании населения

 А ЧТО С ПРОСРОЧКОЙ?

При таких впечатляющих темпах роста интересно узнать: а что же с просрочкой?

Отметим, что в целом по системе качество портфелей улучшилось, просроченная задолженность сократилась на 2,21 п.п. – с 6,2% на 1 июля 2011 года до 3,99% на 1 июля 2012 года.

Говоря об уровне просрочки, стоит подчеркнуть, что ее влияние на качество общего портфеля банка зависит от концентрации на данном направлении. Например, у ВТБ эта доля кредитов населению составляет всего 0,02%, а у Росбанка - 97,47%, у банка «Русский стандарт» - все 100%.

Заметим, что большинству банков удалось сократить уровень просроченной задолженности. Благо  рынок растущий, и просрочку можно «размывать» за счет прироста портфеля. Но отдельные игроки, даже несмотря на рост объемов кредитования, не смогли снизить долю просроченных займов. Так, к примеру, у банка «Русский стандарт» просроченная задолженность выросла на 0,63 п.п. – с 4,95% на 1 июля 2011 года до 5,58% на 1 июля 2012 года, что может указывать на ослабление требований к заемщикам в условиях растущей конкуренции.

==table115==

==table116==

1-я часть: Рывок ВТБ и 488 процентов «Аверса»

2-я часть: Рынок вкладов: «варяги» идут на обгон