Парадоксально, но прибыли банков растут на фоне рекордной ключевой ставки — несмотря на дорогие вклады и стагнирующее кредитование. Более того, рост прибыли республиканских банков в разы опередил даже общероссийские показатели. Совокупный финансовый результат кредитных организаций РТ за 9 месяцев 2024 года вырос почти в 5 раз и составил 20,6 млрд рублей. Из 12 банков только ИК Банк показал убытки. 2/3 прибыли всей банковской системы забрал опорный банк республики, но более мелкие финансовые учреждения тоже не отстают. О том, как «Банк 131» вырвался на 3-ю позицию, как растут долги населения и кто из банкиров на чем зарабатывает, — в материале «БИЗНЕС Online».
Банковская система Татарстана продолжает оставаться достаточно устойчивой в условиях высоких ставок.
Умножили прибыль на 5
Татарстанская банковская система показывает неплохие темпы роста. Так, по данным ЦБ за первые 9 месяцев 2024 года, прибыль всего банковского сектора России составила 2,7 трлн рублей, что на 5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Татарстанские банки за этот же период показали более сильную динамику. Если по итогам января – сентября 2023 года банки РТ заработали 4,4 млрд рублей, то за 9 месяцев текущего — в 5 раз больше, 20,6 млрд рублей. Активы республиканских кредитных организаций за данный период выросли на 7,2%, превысив 1,3 трлн рублей.
На фоне таких показателей нельзя не отметить, что банковская система Татарстана продолжает оставаться достаточно устойчивой в условиях высоких ставок. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), наблюдается ярко выраженная кредитная активность. Как отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, хоть предприятия жалуются на высокие ставки, но корпоративное кредитование (в отличие от розничного) не замедляется вообще.
И она права. Кредитный портфель банков, зарегистрированных в РТ, за 9 месяцев 2024-го вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ссудная задолженность клиентов перед банками выросла почти на 100 млрд с 437 млрд до 533 млрд рублей.
Бизнесу, несмотря на ДКП, в любом случае требуется оборотный капитал. Этим и объясняется, что большая часть, или 65 млрд рублей, пришлась на корпоративных клиентов, которые увеличили свои обязательства перед банками с 234 млрд до 300 млрд рублей. Здесь рост составил 28%. Динамика прироста розничного кредитного портфеля в 2 раза меньше — 13%, что увеличило итоговые цифры с 186 млрд до 211 млрд рублей.
При этом, как отмечается в документах Банка России, если по потребительским кредитам и ипотеке банки активно формируют макропруденциальный буфер капитала, то по быстрорастущему корпоративному портфелю запас капитала на покрытие системных рисков пока не формируется. Кроме того, ЦБ заметно ужесточил регулирование в сегменте кредитных карт, где, по новым правилам, банки будут обязаны формировать резервы в полном объеме на одобренный лимит по карте, а не на фактически используемый.
Несмотря на озвученный рост доходов и высокий уровень ставок по вкладам, величина которых напрямую зависит от ключевой, объем вкладов населения в татарстанских банках за год вырос всего на 7% с 162 млрд до 173 млрд рублей. Сберегательное поведение вкладчиков республиканских банков в 3 раза слабее, чем по всей стране: объем депозитов населения в банках России с начала года вырос почти на 20%. Даже несмотря на такие темпы роста рынка депозитов, в ЦБ отметили, что склонность россиян к формированию сбережений остается ниже средних многолетних уровней.
Помимо классических продуктов — кредитов и депозитов, банки стали зарабатывать на комиссионных доходах. Этому способствовал не только рост бизнеса, но и активность в переводах, в том числе трансграничных. По данным ЦБ, в январе – сентябре 2024-го татарстанские банки получили рекордный объем комиссионных доходов от операционной деятельности — 15,2 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Но увеличение трансграничных переводов не пошло некоторым банкам на руку. В конце ноября США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, куда, среди прочего, попали три татарстанских банка. Согласно обновленному списку, под ограничения попал казанский Энергобанк, набережночелнинские Акибанк и Камкомбанк. Санкционные ограничения были введены против продолжающей функционировать российской платежной системы, в том числе проводящей транзакционные платежи с зарубежными странами. И связано это было с тем, что эти банки являлись «помощниками» для расчетов и переводов в иностранной валюте в зарубежные страны.
В целом республиканские банки стойко выдержали различные экономические потрясения: и ограничение валютных переводов и платежей, и повышение ключевой процентной ставки, которая повлияла на стоимость денег, и даже санкции.
Правда, это не коснулось одной кредитной организации, для которой получение убытков — это привычная ситуация. Убыток ИК Банка снизился на 2,2 млн рублей до 76,5 млн рублей. Кредитная организация, бенефициаром которой является один из богатейших бизнесменов Болгарии Иво Каменев, продолжает следовать «натоптанным» маршрутом.
Активы Ак Барс Банка по состоянию на 1 октября 2024-го превысили 1 трлн рублей, увеличившись за год на 7%, или на 68 млрд рублей
Ак Барс Банк нарастил вложения в облигации
По традиции начнем обзор банковской системы Татарстана с крупнейшего опорного банка республики. За 9 месяцев 2024 года занявший в нашем рейтинге первое место Ак Барс Банк ставит очередной рекорд по прибыли — татарстанский флагман заработал 14 млрд рублей. Это 68% прибыли банков РТ и очередной рекорд для самого банка — показатель прибыли вырос почти в 18 раз, или на 13,2 млрд рублей (по сравнению с тем же периодом 2023-го).
На 1 октября 2024 года собственный капитал Ак Барс Банка составил 113 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2023-м почти на 15%, или на 14,6 млрд рублей, 29,5 млрд из которых пришлось на графу «дополнительный капитал». На 20 млрд рублей увеличился базовый капитал.
Активы Ак Барс Банка по состоянию на 1 октября 2024-го превысили 1 трлн рублей, увеличившись за год на 7%, или на 68 млрд рублей. Ссудная задолженность клиентов почти поровну поделена между «физиками» и «юриками». Кредитный портфель составил 441,6 млрд рублей, увеличившись почти на 18% с 1 октября 2023 года. При этом кредиты физическим лицам выросли на 14%, или 24 млрд рублей, достигнув 195,7 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель прибавил 20%, или 37 млрд рублей, и достиг 224 миллиардов. Работа кредитной организации в части ужесточения политики управления кредитными рисками дала свои плоды: просрочка по кредитам снизилась почти на 20% с 1,76 млрд до 1,4 млрд рублей.
Ликвидность на банковском рынке сказалась и на межбанковском кредитовании. Ак Барс Банк за год сократил соответствующую позицию в активах на сумму свыше 6,7 млрд рублей. Объем выданных МБК на 1 октября 2024 года составил 200,9 млрд рублей, хотя год назад эта сумма достигала свыше 207 млрд рублей. При этом банк стал активно привлекать межбанк. Объем привлеченных МБК за год увеличился в 3,5 раза с 56,7 млрд до 195,6 млрд рублей.
Не сильно изменилась пассивная часть баланса. За год объем вкладов физлиц изменился всего на 1%, увеличившись с 100,7 млрд до 101,7 млрд рублей.
Юрлица на счетах в Ак Барс Банке сократили объем средств на 10%, или на 54,7 млрд рублей, с 574 млрд до 519,5 млрд рублей. При этом объем средств на расчетных счетах снизился на 25%, или на 36 млрд рублей, до 107 млрд рублей. Таким образом, основная часть средств юридических лиц размещена на депозитах. Напомним, фондирование Ак Барс Банка происходит в основном за счет средств компаний, подконтрольных правительству РТ.
Что касается еще одной значимой графы активов, ценных бумаг, то Ак Барс Банк сократил портфель в акциях на 4,3% до 30,3 млрд, а вложения в облигации увеличились в 1,6 раза, или на 75,5 млрд, с 122 млрд до 198,3 млрд рублей. Кроме того, банк «обнулил» вложения в векселя. Всего вложения в ценные бумаги за год выросли на 48% с 154,5 млрд до 228,6 млрд рублей.
Такой прирост объясняется тем, что ценные бумаги, особенно такие низковолатильные, как КОБР и ОФЗ, являются во многом инструментом управления ликвидностью. Так, например, недавно минфин разместил ОФЗ с переменным купоном на один триллион рублей, где в первый же аукционный день крупнейшие банки выкупили бумаг на 940 млрд рублей. Кроме того, у банков вырос интерес к облигациям с плавающей ставкой. Таким образом банки тратят свободные средства на покупку ОФЗ и получают на эти облигации купонные доходы. Данный инструмент помогает банкам получать прибыль не только с процентов по выданным кредитам, но и по различным видам ценных бумаг.
Благодаря увеличению кредитного портфеля и росту процентных ставок на кредиты по причине планомерного увеличения Банком России ключевой ставки, а также вложениям в ОФЗ процентные доходы банка выросли в 1,7 раза с 44,7 млрд до 74,7 млрд рублей. Комиссионные доходы по кредитным продуктам выросли с 833 млн до 1 млрд рублей, прочие комиссионные доходы увеличились на 20% с 9,6 млрд до 11,4 млрд рублей.
Рост процентных ставок по депозитам отразился на процентных расходах банка более значимо. Так, если по итогам 9 месяцев 2023-го АББ выплатил 26,5 млрд рублей, то уже в этом году, несмотря на практически неизменный вкладной портфель физлиц и на снизившийся депозитный портфель корпоративных клиентов, процентные расходы банка увеличились почти в 2 раза до 51,9 млрд рублей. Но не стоит забывать об увеличившемся межбанковском кредитовании.
Также банк сократил объем операций с иностранной валютой. Если в 2023 году банк заработал на операциях с валютой и драгоценными металлами, а также на прочих операционных 344,8 млрд рублей, понеся расходы по этим же графам на 332 млрд рублей, то в текущем году по аналогичным операциям ситуация следующая: 142,7 млрд доходов против 146 млрд расходов.
«Аверс» — один из банков в РТ, портфель вкладов которого на фоне других банковских организаций вырос наиболее существенно
Акционеры ТАИФа «тосуют» кеш
Второе место по прибыльности — у банка «Аверс». Чистая прибыль банка, находящегося под контролем собственников и топ-менеджеров ТАИФа, составила 3,1 млрд рублей, превысив на 1,1 млрд рублей прибыль, полученную по итогам января – сентября 2023-го.
Активы банка выросли на 4,5% с 176 млрд до 184 млрд рублей. Благодарить за это надо юридических лиц: корпоративный кредитный портфель увеличился почти в 4 раза с 7,7 млрд до 36,9 млрд рублей. Ссудная задолженность физиков, напротив, снизилась почти на 19% до 2,5 млрд рублей. Как и АББ, Аверс сократил межбанковское кредитование. Объем выданных МБК упал чуть на чуть больше чем 11% с 102 до 91 млрд рублей, из которых 9,8 млрд размещено в ЦБ РФ. Вложения в облигации сократились на 9,6 млрд рублей до 36,2 млрд рублей. Банк продолжает придерживаться консервативной политики, не рискуя размещать свои средства в ценные бумаги.
«Аверс» — один из банков в РТ, портфель вкладов которого на фоне других банковских организаций вырос наиболее существенно. За год остатки на счетах «физиков» увеличились на 40%, или на 12,5 млрд рублей, с 31,4 млрд до 43,8 млрд рублей. Еще на 1 августа 2024 года вкладной портфель физлиц составлял 29,2 млрд рублей.
Такое резкое увеличение остатков на счетах физических лиц в банке — явление неудивительное. Видимо, акционеры, в зависимости от доходности тех или иных инструментов, размещают свои средства то на депозитных счетах, то вкладывают их в облигации или векселя, выпущенные банком. К примеру, за этот же период объем выпущенных банком ценных бумаг сократился на 11%, или 9,6 млрд рублей, с 85,4 млрд до 75,8 млрд рублей.
Это касается и корпоративных клиентов. Средства предприятий и организаций показали 6-процентный рост — с 9,8 млрд до 10,5 млрд рублей. При этом остатки на расчетных счетах снизились на 1,4 млрд до 6,9 млрд рублей, а депозиты юрлиц выросли на 2 млрд с 1,5 млрд до 3,5 млрд рублей.
Увеличение размещенной денежной массы привело к двукратному росту процентных расходов банка, которые увеличились с 6,4 млрд до 13,2 млрд рублей. В то же время в 1,9 раза выросли и процентные доходы, до 17,2 млрд рублей. Увеличившаяся чистая прибыль банка по большей части связана с тем, что сальдо доходов-расходов в 2024-м в 1,5 раза превысила эту же разницу в 2023-м. Так, если за 9 месяцев 2023-го банк заработал на процентах 2,5 млрд рублей, то уже в этом году за аналогичный период — 4 млрд рублей.
Банк, для того чтобы вести полноценную деятельность, в мае 2024 года получил базовую лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и c драгоценными металлами
Как дела у Еремеева?
3-е место по полученной прибыли взял «Банк 131», основанный Дмитрием Еремеевым, создавший кешбэк-сервис ePN.bz. Всего за январь – сентябрь 2024 года банк смог заработать 805 млн рублей, что в 11 раз больше результатов аналогичного периода прошлого года.
С самого начала своей деятельности до начала 2024 года кредитное учреждение не привлекало вклады, не выдавала кредиты. Вся деятельность фокусировалась на предпринимателях и компаниях, работающих в интернете. Банк помогал им осуществлять массовые выплаты, а также решал проблему расчетов для международного цифрового бизнеса, что в сложившейся геополитической обстановке очень востребовано. Например, иностранная компания открывает счет в банке, пополняет его, а дальше по API может раскидывать деньги своим soft-контрактам.
Если на таких операциях в 2023-м банк заработал 723 млн рублей в виде комиссий, то по итогам 9 месяцев 2024-го почти в 3 раза больше — 2 млрд рублей.
Банк, для того чтобы вести полноценную деятельность, в мае 2024 года получил базовую лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и c драгоценными металлами. Хотя вклады можно было размещать уже в мае, первый взнос в 50 млн рублей был осуществлен в августе, а второй — ровно в 1,25 млрд — в сентябре.
Параллельно с этим корпоративные клиенты увеличили в 2,6 раза свои остатки на расчетных счетах и депозитах — с 642 млн до 1,7 млрд рублей, 200 млн из которых размещены на срочных депозитах. Из-за появления таких новых возможностей банк понес потери в виде процентных выплат в размере 54,5 млн рублей.
Благодаря наращиванию ликвидности банк увеличил в 2,5 раза размещение на межбанке. Если на 1 октября 2023-го выданные МБК составляли 3 млрд рублей, то уже через год — 7,6 млрд рублей. В июне же произошла первая выдача кредита юридическому лицу — на сумму в 7,5 млн рублей. Процентные доходы, благодаря таким операциям, выросли в 4,5 раза с 155 млн до 673 млн рублей.
В середине сентября Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций «Банка 131», размещаемых путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, что привело к тому, что в конце ноября юридическое лицо ООО «Банк 131» прекратило свое существование.
В пассивной части наблюдается резкий отток денежных средств со счетов физлиц. Вкладной портфель снизился на 61,5%, или в 2,6 раза. Это худший показатель среди банков РТ
Вкладчики Татсоцбанка поменяли стратегию?
На 4-м месте по величине полученной прибыли за январь – сентябрь 2024 года — Татсоцбанк. Чистая прибыль банка, находящегося под контролем Анастасии Колесовой и ее семьи, составила 778 млн рублей, увеличившись за год на 23%. Собственный капитал банка вырос на 10,8%. На 1 октября 2024 года его величина составила 9,8 млрд рублей.
Активы банка за год увеличились на 2,5% с 26,5 млрд до 27,2 млрд рублей. Произошло это преимущественно за счет увеличения выданных кредитов физлицам, ссудная задолженность которых увеличилась почти на 9%, или на 411 млн, до 5 млрд рублей. Напомним, Татсоцбанк является партнером автосалонов «КАН-Авто» в части предоставления продуктов автокредитования. Например, в июле 2024 года Татсоцбанк выдал кредит Камиле Мингазовой — супруге Минтимера Мингазова — на покупку Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 года выпуска стоимостью от 70 млн рублей.
Также на увеличение активов банка повлияло увеличение выданных МБК, объем которых вырос до 9,7 млрд рублей. Кредитование корпоративного сектора слегка сбавило обороты. Задолженность юрлиц перед банком снизилась на 4% до 7,1 млрд рублей. При этом на 35% увеличилась просроченная задолженность, хотя в абсолютных числах она выросла всего на 4,9 млн с 14 млн до 18,9 млн рублей.
В пассивной части наблюдается резкий отток денежных средств со счетов физлиц. Вкладной портфель снизился на 61,5%, или в 2,6 раза. Это худший показатель среди банков РТ. За год вкладчики «забрали» у банка 4,3 млрд рублей. Итогом стало снижение остатков с 7 млрд до 2,7 млрд рублей. Одновременно с этим вырос объем выпущенных облигаций и векселей. Если на 1 октября 2023-го таких бумаг было выпущено на 450 млн рублей, то уже через год — ровно на 5 млрд рублей. Рост составил 11 раз! Здесь, как и у банка Аверс, объяснение может крыться в том, что премиальные вкладчики переложили свои средства в более доходные для них инструменты.
Чистая прибыль Камкомбанка по итогам исследуемого периода 2024-го выросла почти в 3 раза и составила 730 млн рублей, тогда как еще в 2023-м банк смог заработать за это время только 254 млн рублей
Трансграничные переводы — дело прибыльное, но рискованное
В конце ноября минюст США обновил санкционный список, добавив в него три банка из Татарстана. Под ограничения попал казанский Энергобанк, набережночелнинские Акибанк и Камкомбанк. Новые санкционные ограничения введены против продолжающей функционировать российской платежной системы, в том числе проводящей транзакционные платежи с зарубежными странами. Минфин США объяснил соответствующее решение тем, что таким образом будут «пресечены попытки этих банков использовать международную финансовую систему для оплаты технологий и оборудования», которые Россия использует в конфликте с Украиной.
Чистая прибыль Камкомбанка по итогам исследуемого периода 2024-го выросла почти в 3 раза и составила 730 млн рублей, тогда как еще в 2023-м банк смог заработать за это время только 254 млн рублей. Только на комиссионных доходах банк заработал 465 млн рублей, что в 5,3 раза больше прошлогодних показателей.
Процентные доходы банка выросли в 1,7 раза с 1,1 до 1,8 млрд рублей. Произошло это благодаря тому, что кредитный портфель вырос за год в 1,7 раза с 3,2 млрд до 5,5 млрд рублей. При этом если задолженность «физиков» выросла всего на 3%, то объем выданных кредитов юрлицам увеличился в 2 раза с 2,2 млрд до 4,5 млрд рублей.
Процентные расходы увеличились в 2,2 раза с 533,8 млн до 1,15 млрд рублей. Причина — выросшие ставки по вкладам, а также сам вкладной портфель, который за год увеличился на 18%, или 451 млн рублей, с 2,5 млрд до 3 млрд рублей.
Финансовый актив семьи Хайруллиных — Энергобанк, который заработал за 9 месяцев года 547 млн рублей, увеличил кредитование розничных клиентов на треть до 4 млрд рублей, но при этом сократил корпоративный кредитный портфель на 9% с 12,9 млрд до 11,8 млрд рублей. Средства вкладчиков выросли на 2,7% (5,7 млрд рублей), предприятий — на 11% (7 млрд рублей).
Акибанк Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева заработал за ушедший период 286 млн рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Активы банка снизились почти на 5% до 20,7 млрд рублей. Произошло это по причине снижения кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги. Это «особая заслуга» физических лиц, ссудная задолженность которых перед банком снизилась на 17% с 0,6 млрд рублей до 0,5 млрд рублей. Кредитный портфель юрлиц остался на прежнем уровне — 8 млрд рублей. Кроме этого, банк снизил вложения в облигации на 347 млн рублей до 1 млрд рублей. Вдобавок ко всему снизился на 16% объем основных средств и на 40% — прочие активы.
Общий кредитный портфель отделения «Банк Татарстан» Сбербанка на 1 октября 2024 года составляет 658 млрд рублей
А что у федералов?
Обзор деятельности федеральных гигантов, предоставивших «БИЗНЕС Online» свои данные, начнем с крупнейшего банка страны. Общий кредитный портфель отделения «Банк Татарстан» Сбербанка на 1 октября 2024 года составляет 658 млрд рублей. Местное отделение Сбербанка нарастило кредитование граждан на 20%: кредитный портфель физических лиц превысил 450 млрд рублей — это более чем в 2 раза больше розничного кредитного портфеля всех банков, зарегистрированных в РТ. Как сообщили в банке, ключевым драйвером остается ипотека — рост портфеля составил 21%, а объем превысил 325 миллиардов. Портфель потребительских кредитов вырос на 7,5% и составил порядка 85 млрд рублей. Долги предприятий перед татарстанским филиалом выросли на 18% — корпоративный кредитный портфель составил 208 млрд рублей.
Местное подразделение банка ВТБ также увеличило свои показатели. Как рассказала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент ВТБ Марьям Давлетшина, общий кредитный портфель филиала вырос на 24% с 481 млрд до 596 млрд рублей. При этом кредитный портфель физических лиц вырос с 237 млрд до 262 млрд рублей, а юридических лиц — с 244 млрд до 333 млрд рублей. Если за 9 месяцев 2023-го выданы кредиты на 190 млрд рублей, то в этом году — почти на 250 млрд рублей. Пассивы банка также увеличились. Вкладной портфель показал 38 млрд прибавки — 216 млрд рублей. Это на 43 млрд больше, чем привлекли все татарстанские банки. Остатки на счетах и объем депозитов юрлиц превысили 170 млрд рублей.
Также неплохо отработал свои показатели татарстанский филиал на 100% государственного Россельхозбанка. По словам директора филиала Ляли Кудерметовой, за 9 месяцев 2024 года банк выделил аграриям Татарстана 16 млрд рублей, что стало рекордным показателем за время работы татарстанского филиала Россельхозбанка. По сравнению с прошлым годом льготное кредитование увеличилось на 11%. По итогам января – сентября 2024 года банк финансировал весенне-полевые и уборочные работы в республике с превышением темпов 2023 года на 23%, направив более 12 млрд рублей. При этом татарстанский региональный филиал Россельхозбанка сохранил долю на рынке льготного краткосрочного кредитования АПК на уровне 60%, в том числе по кредитам малых форм хозяйствования более 80%. По итогам III квартала общий кредитный портфель составил 54,4 млрд рублей.
Как отметила Кудерметова, 2024 год в финансовой системе запомнится периодом, когда банки предлагали максимально выгодные условия по вкладам и депозитам. Именно поэтому на эти банковские продукты был зафиксирован максимальный спрос со стороны клиентов. В текущем году филиал банка зафиксировал увеличение портфеля привлеченных средств. За год данный показатель увеличился в 1,5 раза и составил более 77 млрд рублей. Значимую долю составляют средства юридических лиц (более 48 млрд рублей), которые за год выросли практически в 2 раза. Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 11% и составил порядка 29 млрд рублей.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 9
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.