ЦЕНЫ РЕАЛЬНЫЕ И НЕРЕАЛЬНЫЕ

Новая инициатива агентства по ипотечному жилищному кредитованию по установлению средней стоимости квадратного метра для регионов, неожиданно вызвала если не шок, то, как минимум, обеспокоенность участников татарстанского рынка ипотечного кредитования.

Как стало известно «БИЗНЕС Online», АИЖК еще перед майскими праздниками разослало своим партнерам в регионах справочник с рекомендованной среднерыночной стоимостью квадратного метра жилой недвижимости в регионах. В частности, в Казани стоимость одного «квадрата» «однушки» обозначена на уровне 48 964 руб., двухкомнатной – 44 513 руб., трехкомнатной (и более) – 41 842 руб.

В Набережных Челнах стоимость 1 кв. метра в однокомнатной квартире – 34,2 тыс. рублей, двухкомнатной квартиры – 31,1 тыс. рублей и трехкомнатной (и более) – 29,2 тыс. рублей.

По словам участников рынка, опрошенных «БИЗНЕС Online», рекомендованные цены заметно отличаются от рыночных - они занижены на 20 - 40%. Особенно разница чувствуется на примере Набережных Челнов, где цена предложения однокомнатной в среднем составляет 48 - 52 тыс. рублей за «квадрат», а двухкомнатной - 40 - 42 тыс. рублей.

В итоге, обеспокоенные операторы и банкиры засыпали АИЖК письмами с просьбой пересмотреть стоимость квадрата и повысить рекомендованные цены.

==table50==

*Среднерыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения по справочнику определяется путем выбора значения стоимости из соответствующей региону и городу местонахождения жилого помещения строки (в случае отсутствия в справочнике необходимого города выбирается значение «Null») и соответствующего количеству комнат жилого помещения столбца справочника.

ОТКАЗАТЬ ИЛИ НЕ ОТКАЗАТЬ

Вместе со справочниками банки получили и письмо за подписью директора департамента покупки закладных АИЖК Сергея Сунгурова (оно имеется в распоряжении «БИЗНЕС Online»). В нем говорится, что «завышение оценочной стоимости предмета ипотеки при оформлении ипотечной сделки влечет для залогодержателя риск наступления негативных материальных последствий». Поэтому, чтобы минимизировать риски, агентство производит сопоставления стоимости «квадрата» в покупаемой квартире с установленной среднерыночной ценой. В этом же письме всем партнерам АИЖК рекомендовало придерживаться установленных цен.

В противном случае, «в случае выявления по предлагаемым к выкупу/выкупленным закладным завышения оценочной стоимости, агентство оставляет за собой право отказать в выкупе предложенных закладных/инициировать процедуру обратной продажи выкупленных закладных».

Руководитель пресс-службы АИЖК Елена Силенко пояснила газете «БИЗНЕС Online», что указанные среднерыночные цены являются индикативными, справочными и были направлены партнерам как ориентир. «При превышении стоимости жилья в закладной над указанными ценами агентство будет проводить дополнительную проверку закладной на предмет завышения адекватности оценки предмета залога с целью снижения своих рисков при рефинансировании такой закладной, - говорят в АИЖК. - В то же время превышение цен над среднерыночной ценой не влечет за собой отказ в рефинансировании, так что мы не ожидаем снижения объемов рефинансирования, а соответственно, и объемов ипотечного кредитования».

По сути, если вчитаться в официальный комментарий агентства, то в нем заложена двойственность, что с одной стороны, при завышении цены на квартиры АИЖК может отказать, а может и не отказать. Одним словом, все оставлено на усмотрение агентства.

УЙДУТ В СЕРЫЕ СХЕМЫ ИЛИ ВСЕ ЗАМРЕТ

Эксперты «БИЗНЕС Online» выражают серьезные опасения в связи с новшествами АИЖК. Так, с корреспондентом нашего издания своим беспокойством поделился Андрей Симаков - генеральный директор ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" (региональный оператор АИЖК в Татарстане). «Средние цены, действительно, установлены ниже, чем у нас на рынке (по подсчетам ИА РТ, отклонение достигает 20-40%, - ред.). Мы сделали свою оценку, после чего обратились в АИЖК, отправили им документы – пытаемся цены повысить. Они ниже рыночных примерно, - утверждает Симаков. - Если цены не будут повышены, сделки по ипотеке просто не будут проходить. Либо рынок частично уйдет в серую зону. Люди будут оформлять квартиры по заниженным ценам и друг другу доплачивать разницу. Что очень неправильно и неудобно. Это не есть хорошо. Кроме того, это большое ограничение скорости для прохождения сделки. Сейчас действует прозрачная система, покупатели и продавцы доверяют друг другу, все сделки проходят официально, никаких передачи денег наличными нет. Новшество же удлинит срок прохождения сделки, а сегодня и так люди ищут по месяцу- два подходящую квартиру. На рынке дефицит квартир именно для ипотечных сделок».

Также корреспонденту «БИЗНЕС Online» в ипотечном агентстве РТ рассказали, что уже сейчас на рынке отмечается снижение ипотечного кредитования. «Ввиду того, что ликвидность банков поддерживается процессом рефинансирования выданных кредитов в АИЖК, то, следовательно, при ужесточении требований АИЖК кредиторы подвержены риску нерефинансирования, а держать на своем балансе все кредиты они просто не в состоянии. Уже сейчас многие кредиторы начали придерживаться политики либо более тщательно изучать заемщика и предмет ипотеки, либо отказывать в выдаче кредита вообще, в случае, если стоимость 1 кв.метра превышает установленные нормативы АИЖК», - заявили в ИА РТ.

ДОЛЯ АИЖК: НЕ МЕНЬШЕ 10%, НО НЕ БОЛЬШЕ 50%

Председатель правления ЗАО «ГКБ «Автоградбанк» Венера Иванова согласна с Симаковым, отмечая, что установленных АИЖК цен на сегодня, к сожалению, на рынке нет. «И это проблема не только Набережных Челнов и Татарстана. Мы созванивались с Кировской областью, Удмуртией, другими регионами – везде такая же проблема, - рассказала Иванова БИЗНЕС Online. - Мы находимся в постоянной связи с АИЖК. Их сотрудники говорят, что в их адрес пришел шквал писем – все жалуются на несоответствие, везде рыночные цены намного выше. Если АИЖК будет настаивать на соблюдении этих норм, то ипотечное кредитование по стандартам АИЖК неизбежно будет сворачиваться. Основными потребителями ипотечного кредитования являются люди небогатые, те, кто не в состоянии разом выложить необходимую сумму на покупку квартиры. И если не будет ипотечного кредитования, жилищный рынок может рухнуть. - Могу даже больше сказать: в связи с несоответствием цен у нас недели две назад притормаживался выкуп кредитов, но уже сегодня АИЖК у нас снова начало выкупать кредиты даже с отступлением от цен, установленных ими. Буквально на днях у нас выкупили восемь таких кредитов».

Что интересно, сегодня определить точно долю сделок по стандартам АИЖК в общем объеме ипотеки не берется даже руководитель регионального оператора. По оценкам Симакова, сегодня в Татарстане по стандартам АИЖК в год проходит около 6 - 7 тысяч сделок. «По нашей оценке, это около 30 - 40%. Но это примерная оценка, точную цифру сказать довольно сложно», - говорит гендиректор ИА РТ. Похожие цифры приводит предправления Автоградбанка - меньше 50%.

Если учесть, что в 2011 году в Татарстане было выдано 27 920 ипотечных кредитов, то доля АИЖК при 6-7 тыс. сделок может составить четверть от всего количества выданных ипотек.

Правда, в суммарном выражении показатели кредитов по стандартам АИЖК выглядят достаточно скромно - 7 - 8%. Налицо господство на рынке собственных ипотечных программ банков. В Татарстане в безусловных лидерах Сбербанк, «Автоградбанк» и «АК БАРС» Банк. Для иллюстрации можно привести статданные по ипотеке за 2011 год. В прошлом году совокупный объем выданных ипотечных кредитов у банков РТ вырос на 62,2% - с 13,2 млрд. рублей на 1 января 2011 года до 21,4 млрд. рублей на 1 января 2012 года. Подчеркнем, что большее рвение в данном секторе кредитования проявили федеральные игроки, они увеличили выдачу на 123%, в то время как местные банки только на 29%.

Независимо от существующей доли кредитов АИЖК на рынке следует отметить, что они являются индикатором доступности и активности рынка жилья. Именно эти кредиты имеют самые доступные ставки (варьируются от 7,9% до 12,7% в зависимости от размера первоначального взноса, вида жилья, срока кредита) и предназначены для покупки жилья эконом-класса.

==table52==

Данные, предоставленные Минстроем РТ

ДОЛИ МЕСТНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ БАНКОВ В ОБЩЕЙ СУММЕ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ ЗА 2011 ГОД

1.jpg

==table51==

ГОТОВЯТСЯ К КРИЗИСУ ИЛИ ОХЛАЖДАЮТ РЫНОК?

Эксперты «БИЗНЕС Online» выдвигают несколько версий возможных причин нововведений АИЖК. Так, в ипотечном агентстве РТ высказали предположение, что данная мера связана с желанием АИЖК приобретать более «качественные» кредиты, избежать возможности завышения или занижения стоимости предмета ипотеки. Согласна с ИА РТ и директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. «Не скрою, данная мера АИЖК меня насторожила. Возможно, это связано с опасениями второй волны кризиса и вследствие снижения стоимости залоговой массы, - размышляет риелтор. - Давайте вспомним далекий 2009 год. Однокомнатную "хрущевку" приобрели за 1 300 000 рублей. первоначальный взнос оставлял 10%, соответственно сумма кредита 1 170 000 рублей. Кризис, заемщик потерял работу, за год неплатежей скопилась задолженность уже 1270 000 рублей. Цены на квартиры упали и данный объект востребован лишь за 1 000 000 рублей. Таким образом, залог не обеспечивает обязательств заемщика. Видимо АИЖК учло ошибки прошлых лет».

Нельзя забывать и то, что изменения правил игр совпали с разогревом жилищного рынка во многих городах-миллионниках. Газета «БИЗНЕС Online» подробно писала о «чудесах» с ценами на вторичном рынке Казани. И тогда эксперты пришли к вводу, что немалую роль здесь сыграл ипотечный бум - активизация жилищного кредитования.

По оценкам наших экспертов, сегодня в Казани через ипотечные программы продается 50 - 70% всего жилья в городе. Поэтому, можно ли назвать совпадением принятие непопулярных мер, которые, по сути, могут привести, если не к замораживанию жилищного кредитования, то, как минимум, к снижению его активность.

Помнится, что последнее ограничение по рефинансированию АИЖК вводило лишь летом 2009 года, когда агентство прекратило выкупать у своих партнеров закладные на жилье стоимостью более 5,7 млн. рублей. Таким образом, агентство дестимулировало региональные банки выдавать крупные кредиты на покупку дорогих квартир.

«ЦЕНЫ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ОТКЛОНЯЮТСЯ ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ АГЕНТСТВОМ НА 20 - 25%»

«БИЗНЕС Online» попросил экспертов оценить новую инициативу АИЖК. Мнения участников рынка разделились.

Венера Иванова - председатель правления ЗАО «ГКБ «Автоградбанк»:

– Те рыночные цены, которые сложились в городах Татарстана на данный момент, в том числе и в Набережных Челнах, значительно превышают уровень, установленный АИЖК. Стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры в Челнах колеблется в пределах от 35 до 42 тысяч рублей, тогда как в справочнике АИЖК она составляет 31159 рублей. Таких цен на сегодня в городе, к сожалению, нет. Точно такие же отличия по однокомнатным и трехкомнатным квартирам. АИЖК рекомендует ориентироваться на стоимость 34 275 рублей за квадратный метр при покупке однокомнатной квартиры, но с большим трудом можно найти однокомнатную квартиру, где цена квадратного метра будет около 38 тысяч рублей, а в среднем она превышает 40 тысяч рублей.

Я затрудняюсь назвать долю АИЖК на рынке. Скажу лишь, что ипотечным кредитованием в последние годы активно занимались Сбербанк, ВТБ и другие крупные банки Татарстана и России. Они имеют свои собственные программы, поэтому, на мой взгляд, доля АИЖК составляет менее 50 процентов. Хотя недавно прошла информация о том, что Альфа-банк сворачивает свои ипотечные программы, поскольку это стало невыгодно. Это значит, что крупные банки переключают внимание на потребительское кредитование населения, уходя с ипотечного рынка. И это не есть хорошо для населения.

Интерес к сотрудничеству с АИЖК в первую очередь объясняется привлекательными ставками – от 7,9 до 12 процентов, то есть практически на уровне инфляции. По собственным ипотечным программам Автоградбанка ставки составляют от 14 до 16 процентов годовых. Мы генерируем собственные программы для того, чтобы люди могли купить малосемейки или долю в квартире. На кредитование покупки такого вида жилья у АИЖК нет программ. Уверена, что АИЖК в любом случае будет выполнять свою функцию рефинансирования. Потому что есть государственная программа обеспечения населения доступным жильем, и ее нужно выполнять.

Равиля Хасанова - руководитель центра ипотечного кредитования АИКБ “Татфондбанк”

- Действительно цены на рынке недвижимости отклоняются от установленных агентством на 20 - 25%, мы это заметили при анализе документов по ипотечным заявкам. Как правило, это относится к недвижимости, построенной в последние 7 - 10 лет.

Не думаю, что границы цен, установленные агентством, станут препятствием в получении заемщиками ипотечных кредитов. На рынке достаточно много альтернативных программ кредитования, в том числе в нашем банке можно получить ипотечный кредит по собственным программам. Безусловно, ставки при этом несколько выше ставок АИЖК, но многие клиенты согласны на данные условия, так как стандарты АИЖК более требовательны к документам по ипотечной заявке.

Масштабные объемы строительства в Казани в преддверии Универсиады 2013 года увеличивают предложение на рынке недвижимости и как следствие спрос. Многие вкладывают имеющиеся накопления в недвижимость, зачастую используя ипотечные кредиты. Динамика роста цен за последние 6 месяцев показала эффективность такого рода инвестирования денежных средств.

В структуре Татфондбанка на долю АИЖК приходится порядка 20% общего объема выдаваемых ипотечных кредитов. Думаю, данная тенденция свойственна рынку в целом. В среднем, если смотреть условия по АИЖК, ставка составляет 8,9% -12,2%. Собственные программы кредитования предлагают ставки от 12%-14,5%.

Дамир Габдулхаков - управляющий ВТБ 24 в Татарстане:

- Установленные АИЖК цены объективны и ниже рыночных всего на 1 - 2%. Маловероятно, что установление данных цен приведет к уменьшению ипотечного кредитования, поскольку приведенная система оценки относится только к АИЖК. По сути, каждый банк устанавливает как свою систему оценки объектов недвижимости, так и свои льготные и дисконтные программы кредитования. На данный момент, в любом случае, нельзя говорить о том, что рынок ипотеки будет уменьшаться, динамика как раз обратная.

Рынок в крупных городах уже был «разогрет», летом на рынке отмечается традиционное снижение активности. Нельзя назвать эту тенденцию свойственной исключительно для Татарстана, это федеральный тренд. При этом Казань даже отставала по темпам роста цен от других крупных городов в ПФО, таких как Самара и Нижний Новгород.

ИПОТЕКА ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

Рисхат Сабирзянов - директор ООО «Агентство недвижимости «КАМА» (Набережные Челны)

- Сейчас цены немного подросли, и установленные АИЖК цены на их фоне занижены. В Набережных Челнах, например, 1 квадратный метр в однокомнатной квартире стоит 45 - 50 тысяч рублей, двухкомнатной – 40 тысяч рублей, трехкомнатной – 38 - 39 тысяч рублей. Цены на 1 кввадратный метр, конечно, зависят и от района.

На рынке Набережных Челнов с участием ипотеки проходит примерно 8 - 9 из 10 сделок. Банки, которые работают с ипотечными программами: ВТБ, Сбербанк, ООО «Камский Коммерческий Банк», "АК БАРС" Банк. В ВТБ разрешили выдавать ипотеку при наличии несовершеннолетних детей, поэтому количество увеличилось.

Предложений по программам АИЖК не так много. Тот банк, который предложит на сегодня самые лучшие и выгодные условия, получит больше всего клиентов. Риелторы заинтересованы в том, чтобы найти своим клиентам самые низкие ставки.

Анастасия Гиззатова - генеральный директор АН «Счастливый дом»:

- Отклонение от реально существующих цен составляет порядка 10 процентов. Приведенный диапазон подходит для строящегося жилья со сроком сдачи в 2013 году и черновом исполнении.

АИЖК конечно является основным игроком на рынке ипотечного кредитования и большинство казанских банков выдает ипотечные кредиты именно по стандартам АИЖК. Но не стоит недооценивать и других активных участников с хорошими ипотечными продуктами, как Сбербанк, ВТБ 24, Абсолютбанк. Поэтому существенного влияния данное решение АИЖК не окажет, если конечно остальные игроки не последуют примеру "старшего" товарища. Ипотека прямо пропорционально влияет на жилищный рынок, а именно на количество сделок, колебание ценовых диапазонов.

Сложно сказать обо всем рынке недвижимости, в нашем агентстве количество сделок с привлечением кредитных средств составляет 67 процентов. Средняя ставка по городу 12 - 13процентов, это по сроку кредитования 15 лет и первоначальным взносом 30 процентов. Лидеры по минимальным ставкам это АИЖК 8, 9 пироцента срок кредита на 5 лет и 8 процентов годовых на срок кредита 8 лет-банк БТА (на аккредитованные объекты).

Судьбы рынка вторичного и первичного жилья складываются по-разному. Вторичный рынок находится в стагнации, т.к. цены несправедливо завышены и дополнительно сказывается традиционная летняя покупательская активность. Первичный рынок развивается и пользуются устойчивым спросом, но роста цен (за исключением роста при разных степенях готовности) нет. По моему мнению, иллюзий, что в ближайшие годы рынок еще покажет движение вверх быть не должно.

Рафис Закиров - агентство недвижимости "ТЕМП" (Набережные Челны)

- Цены, установленные АИЖК, практически не отличаются от реально существующих сегодня на рынке. Правда, есть небольшое занижение. Кроме АИЖК, ипотечными программами занимаются различные банки. На ипотечном рынке активно работают такие банки, как Ак Барс Банк, ВТБ, Сбербанк. Предложений по программам АИЖК – незначительное количество. Больше идет ограничение предложений. На рынке жилья в Набережных Челнах сегодня та же ситуация, что и в начале года: цены стоят.

Андрей Савельев, директор АН «НЛБ-недвижимость»

- Цены, установленные АИЖК, попадают в нижнюю границу средних цен на рынке. Публикация этих цен, на мой взгляд, никак не скажется на рынке, потому что мало кто об этом знает, тем более, простые обыватели. Не думаю, что будет какое-то влияние.

На рынке жилья в Казани с участием ипотеки проходит примерно 60% сделок. Банки, которые участвуют в ипотечных программах, это "АК БАРС" Банк, ВТБ 24, Абсолют банк, Райффайзенбанк, "Спурт", Сбербанк. Предложений по программам АИЖК не так много, примерно 40 - 50%.

На рынке жилья сегодня цены планомерно, тихонько растут. Не знаю, с какой целью АИЖК установило эти цены, но, скорее всего, это его внутренние нормы, которые не являются попыткой остановить цены. По крайней мере, к этому точно не приведет.

1.jpg
Количество сделок на жилые помещения
2.jpg
Количество сделок на жилые помещения

БЛАГОДАРЯ ИПОТЕКЕ ПРОИСХОДИТ ВРЕМЕННЫЙ РОСТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА

Искандер Юсупов - директор ООО "Супермаркет Недвижимости" (Инвестиционная группа компаний ASG)

- На мой взгляд, инициатива не до конца проработана, так как не учитывает индивидуальных особенностей каждой сделки и объекта недвижимости. Даже если попытаться обобщить стоимость метра, скажем, в эконом классе, то нужно учитывать то, что она отличается в зависимости от площади и количества комнат в квартире. 1 метр в однокомнатной всегда дороже, чем в трехкомнатной при прочих равных. В Казани это значение приравнивают к 49 000 рублей за 1 квадратный метр. Однако, несложно подсчитать, что квадратный метр в той же однокомнатной «хрущевке» стоит более 60 000 рублей, как и в «ленинградке», а это ли не эконом-класс? При этом цены на эконом жилье успешно конкурируют с бизнес-классом. В Москве, например, в порядке вещей, когда метр в однокомнатной «хрущевке» равен стоимости метра 300-метровой квартиры в центральной части города. Складывается ощущение, что за основу было взято среднее значение по рынку вообще. На мой взгляд, было бы корректнее задать некий диапазон.

Если следовать логике АИЖК, то теперь довольно сложно будет приобрести малогабаритные квартиры эконом класса по их продуктам - это будет завышением цены, что в теории может привести к падению количества ипотечных сделок и активности на жилищном рынке. Хотя не стоит забывать, что есть еще и чисто коммерческие ипотечные продукты.

Ипотека уже окончательно восстановилась после кризиса и активно набирает обороты. Банки вновь борются за клиентов, а уровень цен вынуждает покупателей недвижимости прибегать к услугам кредитования. Например, более половины сделок по нашему дому по улице Амирхана Еники прошли с использованием ипотеки. Программы АИЖК, безусловно, имеют свою долю на рынке жилья Татарстана, однако она не столь велика. Например, наиболее популярные Сбербанк и ВТБ 24 не пользуются программами агентства, а кредитуют собственными средствами.

Рустем Сафиуллин, начальник управления кредитования розничного бизнеса АКБ "БТА-Казань" (ОАО)

- Судя по нашим ипотечным сделкам, цены примерно такие как указывает АИЖК. Хотя конечно, есть и цены и значительно ниже и значительно выше. Все зависит от категории жилья, месторасположения. По строительным объектам цены зависят от этапа строительства. В Казани можно приобрести на первичном рынке бюджетное жилье от 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр. В частности в жилом комплексе «Радужный», который расположен в Зеленодольском районе, но по доступности практически в Казани. В настоящее время тенденцией становится приобретение частных домов и квартир в таунхаусах на городской периферии. Там цены за сравнительно качественное жилье могут быть также значительно ниже указанных.

Необходимо оговориться, что АИЖК может делать выборку по тем объектам, которые строго попадают под их стандарты. Это значительно сужает круг объектов, по которым определяются цены. Требования АКБ «БТА-Казань» к объектам ипотеки несколько иные и их спектр шире.

Объемы ипотечного кредитования зависят от различных факторов. В частности от уровня цен на жилье. В конце прошлого года произошел очередной рост цен. Соответственно количество сделок, в том числе за счет заемных средств несколько уменьшилось. В настоящее время наблюдается сезонное уменьшение количества сделок, усугубляемое некоторым ростом процентных ставок. Рекомендованные цены АИЖК в целом попадают в рыночный уровень и сами по себе эти рекомендации значительно повлиять на объемы кредитования не могут.
Разогрев рынка сегодня есть. Благодаря ипотеке происходит временный рост платежеспособного спроса. Кроме иных экономических причин, по этой причине также происходит увеличение цен на недвижимость и увеличение количества сделок. Сейчас мы, наверное, уже прошли пик этого процесса. Следует ожидать некоторой стабилизации и очередного ипотечного спада.

Алексей Дудов, гендиректор ОАО «Татстрой»

- Цены, установленные АИЖК, немного занижены. На наш взгляд, цена 1 кв.м. в однокомнатной квартире составляет примерно 51 тыс. рублей. То есть, у АИЖК цены занижены примерно на 3-4 тыс. рублей. Цена, установленная агентством, ни на что не влияет, так как цены регулирует и определяет рынок.

Сейчас на рынке спрос выше среднего, и активность есть. На ипотечном рынке за последние полгода изменений не наблюдалось: активность такая же, как была в начале 2012 года. Повышенная активность была в конце 2011 года, которая спала в январе-феврале этого года, потом был небольшой подъем и в марте снова падение. Сейчас наблюдается достаточно ровный спрос: стабилизация на одном уровне.

Ставки по продуктам АИЖК для населения имеют очень большой разброс и зависят от тех условий, которые предлагают банки. Мы, в основном, работаем с ВТБ, Сбербанком, Ак Барс банком.