«Татспиртпром» эпохи перемен: спирта меньше, денег больше

ВЫРУЧИЛИ ОБЪЕМЫ

В первую очередь отметим изменения в структуре выпуска продукции. Отметим, что ОАО «Татспиртпром» увеличило выручку на 7,6% - с 735 млн. рублей за первый квартал 2011 года до 791 млн. рублей за первый квартал 2012 года. При этом существенно сократилось производство спирта, на 29,4% - с 860,08 тыс. дал в первом квартале 2011 года до 606,9 тыс. дал в первом квартале 2012 года. Но произошла успешная компенсация на уровне цен – спирт подорожал на 61,9% - до 392 рублей.

Заметим, что сокращение объемов производства спирта напрямую связано с консервацией александровского спиртзавода (СЗ) и сармановского СЗ по причине отсутствия лицензии. Теперь спирт производят только три филиала ОАО «Татспиртпром»: Усадский, Мамадышский и Тюрнясевский спиртзаводы. При этом практически весь спирт, произведенный в первом квартале 2012 года, был использован на собственное потребление – то есть производство из него водочной продукции

Напомним, что к ряду крутых рокировок на рынке спирта привела борьба с «серыми» спиртзаводами, о чем мы писали ранее.

Объемы производства и средние цены ОАО «Татспиртпром»

Интересно, что главным драйвером роста выручки стали рекордные объемы производства алкогольной продукции. Так, объемы выпуска выросли на 26% - с 983,74 тыс. дал за первые три месяца 2011 года до 1240 тыс. дал за первые три месяца 2012 года. Что с запасом перекрыло незначительное снижение средней цены алкогольной продукции, на 4,8% - до 708,2 рублей. По всей видимости, именно такими ударными объемами производства компания отметила свое 15-летие в марте 2012 года.

Рекорд по валовой прибыли по-прежнему остается за первым кварталом 2009 года. Но ТСП показал лучший результат за последние три года, увеличив валовую прибыль на 11,6% - с 216 млн. рублей в первом квартале 2011 года до 241 млн. рублей в первом квартале 2012 года.

Рекордные объемы производства потребовали увеличения коммерческих расходов в 2,3 раза - до 67 млн. рублей. Что привело к сокращению операционной прибыли на 6,5% - с 186 млн. рублей за первые 3 месяца 2011 года до 174 млн. рублей за первые 3 месяца 2012 года.

Заметим, что компания активно продвигала собственные бренды: АKDOV, «Ханская», Graf Ledoff, «Старая Казань», Tundra, Lindele. В том числе в масштабах РФ, что подтверждается наличием рекламных баннеров на сайтах деловых изданий федерального уровня.

РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАЕТ ДОБРО 

Интересно, что со второй половины 2011 года по первый квартал 2012 года ТСП провел операцию по демонтированию линий закрытых филиалов и переносу их на действующие заводы. Однако это не решает проблемы двойной нагрузки на мощности заводов. Поэтому компания продолжает курс на модернизацию.

Тем временем усадскому спиртзаводу руководство республики одобрило строительство нового, суперсовременного завода по производству ликероводочной продукции. Производственные объекты предприятия будут оснащены оборудованием от ведущих мировых производителей. Сегодня специалисты оценивают будущий завод, как лидера среди алкогольных заводов России, - как по производительной мощности, так и по применяемым технологиям.

ВЕС В НАПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЫРАСТЕТ 

Следует отметить тот факт, что впервые в 2012 году ставки акциза будут проиндексированы дважды за год — с 1 января акцизы на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% выросли на 10%, а с 1 июля подрастут еще на 20% (до этого повышение ставок происходило один раз в год, 1 января, и рост составлял 8-10%). При этом к 2014 году акцизы увеличатся в 2,17 раза по сравнению с 2011 годом. По предварительным оценкам, самая дешевая бутылка водки в 2014 году в России будет стоить около 180 рублей.

При таких темпах роста акцизов, существенно возрастает роль ОАО «Татспиртпром» в наполнении бюджета за счет косвенных налогов. Напомним, что только за 2011 год компания отправила в бюджеты различных уровней 6,1 млрд. рублей, из них акцизы составили 4,4 млрд. рублей (72% от всех налоговых сборов), консолидированный бюджет РТ получил 1,8 млрд. рублей (41% от всех акцизных платежей). Другими словами, при сохранении объемов реализации на уровне 2011 года бюджет РТ может рассчитывать на получение от ОАО «Татспиртпром» порядка 2,2 млрд. рублей в виде акцизных платежей.

РОСТ ОБЪЕМА КРЕДИТОВ НЕ ПОМЕШАЛ СЭКОНОМИТЬ НА ПРОЦЕНТАХ

Кредитный портфель ОАО «Татспиртпром» вырос на 11,8% - с 2131 млн. рублей в первом квартале 2011 года до 2382 млн. рублей в первом квартале 2012 года. При этом доля коротких денег увеличилась на 8,6% - до 77,7%. Что должно было привести к удорожанию обслуживания. Но ТСП заплатил по процентным платежам только 47 млн. рублей, что на 2 млн. рублей меньше чем в первом квартале 2011 года.

 Кредитный портфель ОАО «Татспиртпром», млн. рублей

В данном случае можно говорить об успешной работе финансовой службы завода, которая смогла удешевить финансирование, несмотря на возросшую долю коротких денег.

Доли кратко и долгосрочных займов

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

Отметим, что в сравнении с первым кварталом 2011 года произошло сокращение среднесписочной численности персонала на 548 человек - до 1744 человек. Что вызвано, в первую очередь, закрытием двух спиртовых заводов.

Интересно, что после сокращения персонала на 23,9% фонд оплаты труда сократился только на 6,5%. Отсюда, средняя зарплата на ОАО «Татспиртпром» выросла на 22,4% - с 15,6 тыс. рублей/месяц  в первом квартале 2011 года до 19,1 тыс. рублей/месяц в первом квартале 2012 года.

Подчеркнем, что относительно первых трех месяцев 2011 года производительность труда увеличилась на внушительные 41,4% - до 454 тыс. рублей на человека. Что говорит об успешных результатах оптимизации производства и численности персонала.

Структура затрат ОАО «Татспиртпром» на производство и продажу алкогольной продукции

Основные финансово-экономические показатели ОАО “Татспиртпром”