Татарстанцы решили тратить, а не копить

«КРИЗИС В ГОЛОВАХ» ЗАКОНЧИЛСЯ

В полном соответствии с экономической теорией, все последние три года на волне кризисных ожиданий вклады населения очень активно росли. Люди откладывали крупные покупки до лучших времен, формируя «подушку безопасности».

Банки, вынужденные бороться с угрозой дефицита ликвидности, на первых порах отвечали этой любви взаимностью, взвинчивая ставки по вкладам. Затем, когда стало ясно, что прибыльно разместить эти дорогие деньги затруднительно, доходность депозитов пошла вниз.

Так или иначе, все это привело к удвоению объемов - с 117 млрд. рублей на 1 января 2009 года до 253 млрд. рублей на 1 января 2012 года. На этой цифре вклады и уперлись в потолок. Показывать высокую динамику к такой расчетной базе, разумеется, сложнее.

Динамика объемов вкладов населения в РТ, 2009 - 2012 гг.

Впрочем, случившееся нельзя назвать неожиданным разворотом тренда. Наоборот, все к этому шло. Темпы роста вкладов в банковской системе РТ снижались в течение последних 9 месяцев. Если в третьем квартале 2011 года банки РТ увеличили объемы вкладов населения на четверть, то в четвертом квартале - только на 5,9%.

Динамика объемов вкладов населения в РТ, июль 2011 г. - апрель 2012 г.

Темп роста к предыдущему кварталу

КОМУ ПОМОГЛО ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК?

Впрочем, реакция на происходящее со стороны банков если и есть, то довольно слабая. Да, средние ставки по банковской системе РТ росли с конца 2011 года, но крайне осторожно. Так, индекс доходности годовых вкладов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», вырос на 0,77 п.п. – с 7,98% годовых на 1 февраля 2012 года до 8,75% годовых на 2 мая 2012 года. Любопытно, что у ряда банков полугодовые депозиты выгоднее годовых, что говорит о нежелании играть на повышение вдолгую.

Динамика индекса доходности банковских вкладов

Повышение доходности по депозитам было неравномерным и не всем банкам помогло в равной степени. Так, лидером по темпам роста вкладов населения стал Татсоцбанк, увеличивший объем депозитов за три месяца на 64,2% (возможно, не без содействия богатых и влиятельных владельцев – ред.). В то же время Татфондбанк привлек на депозиты дополнительно 2,6 млрд. рублей, что обеспечило прибавку в 9% к началу 2012 года.

Топ-10 банков Татарстана по темпам роста вкладов населения

Очень интересная картина по объему вкладов наблюдается у лидеров банковской системы РТ. Так, если за первый квартал 2012 года Сбербанк увеличил депозиты на 3,08 млрд. рублей до 81,08 млрд. рублей, то «АК БАРС» Банк, напротив, сократил объемы на практически ту же сумму (3,6 млрд. рублей) - до 52,44 млрд. рублей.

Топ-10 банков Татарстана по объему депозитов населения

Отметим, что дополнительным фактором стагнации вкладов стало сокращение депозитов в валюте, что вызвано падением курса доллара по отношению к рублю на 3,4% - с 30,35 рублей на 1 января 2012 года до 29,33 рублей на 1 апреля 2012 года.

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Куда же люди спрятали деньги? Судя по динамике кредитования, деньги не спрятаны, а потрачены. На протяжении последних трех кварталов устойчиво росло кредитование населения. Так, за последние девять месяцев объемы кредитов физическим лицам в РТ выросли на треть – с 81,4 млрд. рублей на 1 июля 2011 года до 117 млрд. рублей на 1 апреля 2012 года. То есть граждане активно покупали технику, автомобили, жилье, активно спуская сбережения на первоначальные взносы и платежи по кредитам.

Кредиты населению, млрд. рублей

На этом фоне неудивительно, что темпы прироста кредитов существенно опережают темпы прироста вкладов. Только в первом квартале 2012 года задолженность населения перед банками выросла на 8,8%, в то время как, напомним, объем вкладов физлиц вырос всего на 1,7%. Другими словами, кредиты росли в пять (!) раз быстрее, чем депозиты.

Банки такая ситуация, похоже, пока устраивает. Навес ликвидности, накопленный за три года бурного роста депозитов, пока полностью не использован, у крупных банков по-прежнему есть альтернативные источники пополнения ресурсной базы. Что характерно, не слышно и агрессивных рекламных кампаний по привлечению вкладов. Даже на «БИЗНЕС Online», площадке, вокруг которой сконцентрирована сверхобеспеченная аудитория, таких баннеров практически нет. Банки по-прежнему продвигают кредиты и РКО.

«РОСТ ДЕПОЗИТНОЙ БАЗЫ В ЦЕЛОМ ПОД ВОПРОСОМ…»

Ситуацию со вкладами граждан в банках Татарстана для газеты «БИЗНЕС Online» прокомментировали эксперты банковской отрасли.

Евгений Богачев – председатель Национального банка РТ:

- В целом объем депозитов населения растет незначительно. Возможно, люди опасаются дальнейшего повышения цен на газ, на коммунальные услуги. И, как следствие, на продукты. Поэтому думают, не истратить ли деньги сейчас, что-то купить. Об увеличении расходов говорят цифры по кредитному портфелю – рост на 8 процентов за квартал.

Дамир Габдулхаков – управляющий офисом ВТБ 24 в Казани:

- По кредитам мы еще очень далеки от насыщения, и поэтому рост портфеля может быть кратным. А вот рост депозитной базы в целом под вопросом. Год, на самом деле, непонятный… Будет ли рост базы вообще? Средства населения тоже ограничены. Деньги, я думаю, уже вложены – и в ипотеку, и в кредиты, и во вклады, и в бизнес. Норма сбережения выровнялась. Общая сумма денежной массы у людей, за счет которой растет депозитная база, уже, видимо, сформировалась. В дальнейшем, наверное, будет перераспределение средств между банками – у сильных игроков рост депозитов продолжится. Но в целом по рынку роста уже нет. Прогнозы непонятные – то ли будет рост, то ли нет… Международная ситуация тоже будет влиять.

Одним из локомотивов, который нам позволяет увеличивать как портфель вкладов в целом, так и нашу долю на рынке, являются предложения для состоятельных клиентов, private banking.

Ян Арт – вице-президент ассоциации региональных банков России:

- Банковская система в определенном смысле вычерпала сберегательный ресурс, который дал кризис. В свое время кризис был очень мощным импульсом к увеличению депозитной базы – рывок с 7 до 11 триллионов произошел именно под влиянием кризиса. Этот посыл, который длился три года, по сути, остановился. Это раз.

Потребительская активность россиян растет – деньги, которые были бы раньше положены на вклад, пошли на приобретения – на ипотеку, машины, мелкие приобретения. Если мы сейчас возьмем статистику по турпоездкам, скорее всего, мы увидим обратную корреляцию прироста вкладов на это лето.

Еще один момент – банковская система сейчас достаточно открыта, общество наблюдает за тем, что происходит с банками, с экономикой. И, как мне кажется, многие сейчас находятся в ожидании подъема ставок. Мы видели мощнейший подъем от среднего, где-то 7 - 8 процентов, до 18 - 20 процентов годовых. В конце прошлого года мы тоже наблюдали рост процентных ставок. Эти подъемы известно с чем связаны – с дефицитом ликвидности, с желанием банков пополнить свою базу текущей ликвидности за счет депозитов. В целом для банков это совершенно естественный процесс.

Мы видим, что сегодня очень активны на депозитном рынке розничные банки, занимающиеся, прежде всего, потребкредитованием. На мой взгляд, это очень плохо. С точки зрения бизнеса это их дело и их право. Но с точки зрения экономики это очень плохо. Это одна из ключевых болезней. У нас, в отличие от Японии или Китая, уникальная страна, где депозиты населения не работают на благо экономики, потому что самые агрессивные игроки на депозитном рынке не кредитуют бизнес. А увеличение потребительского спроса в России выгодно, прежде всего, иностранным производителям, которые поставляют на наш рынок свой товар. Как гражданин, я был бы больше рад, если бы депозиты привлекали банки, занимающиеся кредитованием бизнеса.

Что касается причин роста портфеля депозитов у того же Сбербанка, несмотря на невысокие процентные ставки, он объясняется верой людей в надежность и устойчивость этого банка. Хотя, как известно, государство гарантирует возврат вкладов в любом коммерческом банке, являющемся участником системы страхования вкладов.