Как восемь банков поделили рынок ипотеки РТ

«ФЕДЕРАЛЫ» ДОГОНЯЮТ МЕСТНЫХ

Рынок ипотечного кредитования РФ в 2011 году продолжает посткризисное восстановление – по итогам трех кварталов 2011 года населению предоставлено 339,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 467,3 млрд. рублей, что в 1,8 раза превышает выдачу аналогичного периода 2010 года в количественном выражении и почти в два раза – в денежном.

Что касается основных кредиторов ипотечного рынка РТ, то средняя динамика участников вполне вписывается в общероссийский тренд. Заметим, что «федералы» показали более высокие темпы роста, объем их портфеля вырос в 2,3 раза, в то время как общий портфель местных банков потяжелел только в 1,5 раза. Хотя стоит подчеркнуть, что в абсолютном выражении и «варяги», и местные участники добавили по 2,4 млрд. рублей. Таким образом, лучшая динамика первых обусловлена более низкой базой 9 месяцев 2010 года.

КОНКУРЕНЦИЯ ДАВИТ НА СТАВКИ

Что интересно, в 2011 году сформировался положительный для заемщиков тренд по ставкам на ипотечные кредиты. В результате, по данным АИЖК, ставки достигли отметки 11,6%. За третий квартал ставки по кредитам, выдаваемым в течение месяца, снизились на 0,5 п.п., а за период с начала года – почти на 1 п.п. Отметим, что в сентябре 2010 года ставка выдачи ипотечных рублевых кредитов составляла 13,2%, а в сентябре 2009 года – 14,4%. Июль-сентябрь 2011 года являются первым периодом с начала наблюдений Банка России за рынком ипотеки в 2005 году, когда ставка по ипотечным кредитам в рублях находится ниже 12%.

Таким образом, можно констатировать, что существенное снижение ставок АИЖК в конце первого полугодия 2011 года и последовавшее за ним ужесточение конкурентной борьбы среди крупнейших игроков ипотечного рынка начало сказываться на выдаче ипотечных кредитов и привело к реальному снижению ставок в целом по рынку.

90% РЫНКА ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩАЯ «ВОСЬМЕРКА»

Если рассмотреть итоги работы банков РТ на рынке ипотечного кредитования в разрезе объемов, то фактически за 9 месяцев 2011 года Сбер выдал четверть от общего объема ипотечных кредитов, «призовая тройка» - больше половины, а 8 ведущих игроков – 90%.

ДОЛИ ВЕДУЩИХ БАНКОВ РТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 9 МЕС. 2011, %

Что касается персональных достижений, то Автоградбанк неутомимо удерживает лидерство по числу выданных ипотечных кредитов. «Мэтр ипотеки» из Набережных Челнов выдал 5379 кредитов, что на 2100 единиц больше, чем 3298 кредитов у «федерального гиганта» – Сбера. В то же время последний выдавал в среднем более крупные суммы (в два раза крупнее) и захватил лидерство по объему. Здесь возможны несколько вариантов: или Сбер вдруг отыскал незамеченный пласт платежеспособных заемщиков, или откровенно снизил требования как к заемщикам, так и к рискам на сделку.

ТОП-10 БАНКОВ РТ ПО ЧИСЛУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 9 МЕС. 2011

Что любопытно, похожая борьба развернулась и за «бронзу» между «АК БАРС» Банком и банком «Камский». Если первый был лучше по объему, выдав 1,25 млрд. рублей (против 0,98 млрд. рублей Камкомбанка), то второй смог привлечь больше заемщиков - 2140 единиц (против 1331 «АК БАРС» Банка).

Заметим, что успешнее всех среди ведущих банков поправил свои дела в секторе ипотеки БТА-Казань - он увеличил объемы выдачи в 21 раз - с 43 млн. рублей за 9 месяцев 2010 года до 915,3 млн. рублей за аналогичный период 2011 года.

Впечатляющую динамику продемонстрировали также банки: Зенит, Камский горизонт, Газпромбанк, Уралсиб. При этом у последнего объем выдаваемых кредитов вырос в 59 раз! Но в отдельности никто из данных участников не выдал за 9 месяцев 2011 года и 100 млн. рублей.

Несмотря на общий мощный рост рынка, отдельные игроки сократили объемы выдачи к показателю 9 месяцев 2010 года. Так, Анкорбанк и Акибанк потеряли по 76% и 62% соответственно. Тем временем СПУРТ потерял больше остальных участников в абсолютном выражении: объем выданных кредитов за 9 мес. составил 567,4 млн. рублей, сократившись на 521,5 миллионов. Ради справедливости отметим, что данный банк очень активно работал на восстанавливающемся рынке ипотеки в 2010 году.

РАЗМЫВАНИЕ ДОЛИ И РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ

По данным АИЖК, за три квартала 2011 года доля ипотечной задолженности в РФ, имеющей просроченные платежи сроком от 31 дня и более («30+»), составила 5,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года она составляла 9,1%. Снижение рисков качества ипотечного портфеля в краткосрочной перспективе подтверждает снижение за год просроченной задолженности «30+» в абсолютном выражении с 97,4 млрд. рублей до 70,7 млрд. рублей. На первый взгляд «все хорошо», но такое улучшение произошло на фоне увеличения объема ипотечной задолженности за тот же период на 26,7% - с 1 069,7 млрд. рублей до 1 354,8 млрд. рублей. Таким образом, доля просроченных кредитов была размыта за счет значительного прироста новых кредитов.

Важно отметить, что наблюдается активное снижение банками стандартов андеррайтинга и требований к заемщикам во время обострения конкурентной борьбы в конце 2010 - начале 2011 года. Такие условия, как «первоначальный взнос 10%», «справка по форме банка», быстро вернулись в рекламные проспекты кредитных учреждений.

Большое распространение кредитов с низким уровнем первоначального взноса заложило основу для ухудшения качества ипотечного портфеля в среднесрочной перспективе. Особенно остро это может проявиться в случае реализации рисков затяжного ухудшения макроэкономики и, как следствие, снижения благосостояния заемщиков. Рецессия ЕС и замедление экономического роста стран-партнеров, к которым относится и Россия, вполне может стать триггером вышеуказанного процесса.

Пока АИЖК сохраняет позитивный прогноз - по итогам четвертого квартала 2011 года рынок может вернуться к докризисным объемам выдачи ипотечных кредитов и даже обновить максимум на уровне 655 млрд. рублей.

Таким ли безоблачным оказался завершающий квартал 2011 года и кто из игроков банковского сектора РТ проявил наибольшую активность, читатели смогут узнать из следующего рейтинга «БИЗНЕС Online».

ТОП-25 ВЕДУЩИХ БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 9 МЕС. 2011 ГОДА

Часть 1-я: Олигополии и банковский планктон

Часть 2-я: Федералы заработали почти втрое больше местных

Часть 3-я: Шагреневая кожа Сбербанка: Сахбиев пока не вернул доверие вкладчиков

Часть 4-я: Банк "Русский Стандарт" опять открыл сезон «охоты на физиков» Татарстана. Дело к кризису?