Ак Барс Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций АФК «Система» серии 001Р-15.

Суммарный объем выпуска размещенных облигаций составил 10 млрд рублей. Срок до погашения выпуска и оферты — 10 и 4 года соответственно.

Другими организаторами и участниками размещения стали крупнейшие российские банки — Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ, Банк «Открытие» и др. Среди участников сделки также присутствуют управляющие компании и инвестиционные фонды. Выпуск облигаций вызвал значительный интерес у участников рынка — спрос превзошел изначально заявленный эмитентом объем.

Объем собственного участия Ак Барс Банка (ПАО) в сделке составил 0,6 млрд рублей.

ПАО «АФК „Система“» — одна из крупнейших холдинговых компаний в России, входит в число системообразующих компаний страны. Организация обслуживает около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. За прошлый год выручка компании составила 657 млрд рублей.

«Мы рады, что получили возможность выступить одним из организаторов данной сделки. Это уже наша вторая сделка с компаниями холдинга в 2020 году (первая была по организации дебютного выпуска облигаций ГК «Сегежа», входящей в холдинг).

Ключевые финансовые показатели АФК «Система», ее рыночные позиции и стратегия развития формируют значительный интерес инвесторов к публичным инструментам финансирования компании.

Мы рассчитываем на дальнейшее углубление и расширение нашего сотрудничества с АФК «Система» на финансовых рынках.

Наш банк продолжает реализовывать стратегию роста присутствия банка на рынке долговых размещений, которая направлена на значительное увеличение финансового результата данного направления и существенный рост узнаваемости Ак Барс Банка на рынке облигационных займов", — прокомментировал управляющий директор Ак Барс Банка Марк Рубинштейн.