Более трети страховщиков в РТ оказались в убытке по ОСАГО

«БИЗНЕС ONLINE» СОСТАВИЛ ТОП-10 САМЫХ ЩЕДРЫХ И САМЫХ СКУПЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ «АВТОГРАЖДАНКИ» В РТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2011 ГОДА

Минфин РФ в конце сентября подготовил поправки в закон «Об обязательном страховании автогражданской ответственности». По прогнозам экспертов, они приведут к заметному (на 50% и более) повышению тарифов ОСАГО. Участники рынка в РТ ждут, что это заметно поменяет ситуацию в их пользу: судя по опубликованным результатам рынка ОСАГО за первое полугодие 2011 года, выплаты по страховым выплатам растут быстрее, чем сбор страховых премий, а ряд компаний в республике предоставляли своим клиентам эту услугу в убыток.

РОСГОССТРАХ – В НОГУ С РЫНКОМ

Отметим, что расчет публикуемого нами рейтинга производился на основе официального полугодового отчета ФССН, который дополнен материалами от Национальной Страховой Группы, в силу того, что федеральная служба по неизвестным нам причинам не включила в отчет данные по указанной компании.

Также обращаем внимание на то, что данные рейтинга не являются гарантией степени надежности, устойчивости той или иной компании. И не выступают рекомендациями по заключению договоров с тем или иным участником рейтинга.

Если рассмотреть общую картину республики, то сбор страховых премий ОСАГО вырос на 10,1% с 1,12 млрд. рублей за первые 6 месяцев 2010 года до 1,24 млрд. рублей за аналогичный период 2011 года.

Традиционно, львиную долю рынка премий (35,7%) за собой оставил крупнейший розничный страховщик – Росгосстрах. Что примечательно, в динамике он добавил 10,2% с 401 млн. рублей за первое полугодие 2010 года до 442 млн. рублей за аналогичный период 2011 года – этот уровень совпадает со средним показателем по республике.

Также без существенных изменений в доле рынка завершили первые 6 месяцев текущего года обладатели 2-го и 3-го мест нашего рейтинга. Это компании НАСКО с долей 11,3% и АСКО с долей 7,5%.

А вот компания ВСК прибавила 125% (42 млн. рублей) до 76 млн. рублей и перешла с 7-ой строчки рейтинга на 4-ую. При этом рост доли рынка ВСК на 3,1% стал максимальным среди анализируемых компаний.

Несколько хуже дела со сбором премий ОСАГО сложились у альметьевской Чулпан: -2% до 70 млн. рублей и потеря 0,7% доли рынка. Также не задалось первое полугодие 2011 года и у Страховой группы МСК: -7,2% до 46 млн. рублей. Напомним, что СГ МСК и СГ Спасские Ворота объявили о слиянии в конце 2010 года. И это могло оказать влияние на результат.

Однако куда более серьезные трудности возникли у бывшего обладателя 5 места – компании «Ресо-Гарантия». Отминусовав 44% с премий 2010 года до 33 млн. рублей, она утратила 2,6% доли рынка. Это самые серьезные потери в сборах.

Абсолютно противоположную динамику продемонстрировала «Россия». Она практически в 10 раз увеличила объем премий с 3,39 млн. рублей за первые 2 квартала 2010 года до 36,94 млн. рублей за аналогичный период 2011 года. Такой феноменальный скачок обеспечил ей 7-ое место в нашем топе.

Отдельно отметим, что список лидеров по сборам покинула компания «РОСТРА», потеряв 60% своих прежних достижений с 26 млн. рублей до 10 млн. рублей.

Некоторые компании просто не смогли справиться с трудным рынком и покинули его. Так, об отзыве лицензии у компании «Царица» (объем сборов за 6 месяцев 2010 года - 600 тыс. рублей) мы уже упоминали в материале по итогам работы страховщиков в 2010 году. Тем временем, проблемы у Гармед, собравшего более 2 млн. рублей за первые 2 квартала 2010 года, завершились отзывом лицензии в августе текущего года. И еще более существенная потеря рынка связана с ограничением действия лицензий в начале года и их окончательным отзывом в июне у компании «ИННОГАРАНТ», собравшей по итогам первых 6 месяцев 2010 года в РТ премий на сумму более 10 млн. руб.

ТОП 10 премий ОСАГО за 6 мес. 2011 года

ЗА РОСТ ПРЕМИЙ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ВДВОЙНЕ

Наряду с показателями сборов следует рассмотреть картину в разрезе выплат. Так, в целом по республике РТ страховщики выплатили больше на 15,6% (135 млн. рублей), а объем возмещений вырос с 865 млн. рублей за первое полугодие 2010 года до 1 млрд. рублей за аналогичный период 2011 года.

Несмотря на увеличение выплат на 9,1% с 327 млн. рублей до 357 млн. рублей, абсолютный лидер по объемам – Росгосстрах - смог сократить свою долю на 2,1% до 35,7%. Любопытно, что доли премий и выплат у ведущего игрока пришли в равновесие.

Если обладатель второго места НАСКО прибавил более 20% до 107 млн. рублей, то у альметьевской Чулпан практически штиль и без изменений - 73 млн. рублей.

Нельзя сказать того же о двух новичках - Ресо-Гарантия и ВСК, они прибавили по 160% и 232%, заняв 5-ое и 6-ое места затратного топа соответственно. При этом относительный рост выплат ВСК стал самым большим среди лидеров, опередив увеличение собственных премий вдвойне.

Также ненамного лучше дела с динамикой выплат обстоят и у нового обладателя 10-ой позиции – компании «РОСТРА», добавившей 79% (10,5млн. рублей) до 24 млн. рублей.

А вот Цюрих смог сократить объемы возмещений на 35,6% с 44 млн. рублей за первые 2 квартала 2010 года до 28 млн. рублей за аналогичный период 2011 года. И обменяв 5-ое место на 9-ое, показал лучшую динамику среди ведущих игроков.

Нашлись и счастливчики, покинувшие топ выплат, это Талисман (-69% до 6,4 млн. рублей), Альфастрахование (-1% до 18,5 млн. рублей), Мегарусс-Д (-7% до 16,3 млн. рублей).

ТОП 10 выплат ОСАГО за 6 мес. 2011 года

СК РОССИЯ: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСТ САЛЬДО НА СЛОЖНОМ РЫНКЕ

Уровень соотношения страховых выплат и премий по республике вырос на 3,8% до 80,7% за первое полугодие 2011 года в сравнении с 76,9% за аналогичный период 2010 года. Так, если в предыдущих публикациях мы отмечали, что рынок ОСАГО РТ балансирует у критической отметки 77%, которую определил Российский союз автостраховщиков, то теперь констатируем – рынок ушел ниже данной ватерлинии. Закономерно, что в такой ситуации компании смогли заработать меньше на 8,3% (21,5 млн. рублей). В свете таких тенденций весьма обоснованным выглядит решение поднять основные коэффициенты ОСАГО. Кстати, для Казани территориальный коэффициент вырос с 1,6 до 2,0 (как в Москве).

Что касается индивидуальных результатов, то по объему положительного сальдо, как и в случае с премиями, нет равных Росгосстраху. За первые 2 квартала 2011 года «чемпион ОСАГО» смог заработать 85 млн. рублей, что на 15,2% (11 млн.) больше в сравнении с 74 млн. за аналогичный период 2010 года. Хотя его уровень соотношения выплат к премиям (80,7%) оказался худшим среди лидеров.

Серьезно улучшила свои позиции с 5-ой до 2-ой ВСК, добавив 65% (14 млн. рублей) до 35,6 млн. рублей.

НАСКО удержала «бронзу», хотя и сократила сальдо на 21% до 33,5 млн. рублей.

Фантастический рост сальдо на сложном рынке демонстрирует компания «Россия». Этому страховщику удалось заработать за первые 6 месяцев 2011 года 23,2 млн. рублей, что в 35 раз больше в сравнении с 646 тыс. рублей за первое полугодие 2010 года! При этом абсолютный прирост 22,5 млн. рублей также стал максимальным среди анализируемых компаний и даже больше (на 1 млн. рублей) общего падения рынка!

Отметим, что похвалиться своими успехами могут АСКО, Северная Казна, Ингосстрах, которые прибавили от 68% до 75%. К сведению, последние два имени не смогли попасть в топ по итогам первых 6 месяцев 2010 года.

Несколько скромнее (9,1%) оказался рост сальдо у компании «Альфастрахование», но 6,5 млн. рублей разницы премий и выплат хватило, чтобы попасть в список лидеров.

Говоря о рынке в целом, стоит заметить, что далеко не всем удалось заработать. Так, 38% компаний завершили первое полугодие 2011 года с отрицательным сальдо по сделкам ОСАГО. И самые существенные потери понесли: РОСТРА (-13,7 млн. рублей), Ресо-Гарантия (-10,4 млн. рублей), Спасские Ворота (-5 млн. рублей), Гута-Страхование (-3,4 млн. рублей) и МАКС (- 3 млн. рублей). При этом, если трудности у компании «Спасские Ворота» были уже в первом полугодии 2010 года (-5,2 млн. рублей), то Ресо-Гарантия годом ранее занимала 2-ую строчку рейтинга самых успешных (42,6 млн. рублей).

Сможет ли повышение коэффициентов ОСАГО улучшить ситуацию с соотношением выплат и премий, будут ли игроки оптимизировать свои портфели? Ответы на эти вопросы мы постараемся дать уже в ближайшем рейтинге страховщиков ОСАГО.

ТОП 10 сальдо премий и выплат ОСАГО за 6 мес. 2011 года

Комментарии

Роза Брюханова - директор филиала в г. Казань СОАО "Национальная Страховая Группа":

- Перспективы рынка ОСАГО в большей степени зависят от количества проданных автомобилей, чем от величины тарифов, поскольку страхование остается обязательным. Немногие люди откажутся от покупки автомобиля по причине возросших тарифов. В целом, корректировка тарифов пойдет на пользу страховщикам, многие из которых держат немалую долю вида в своих портфелях, поскольку убыточность ОСАГО подошла к такой границе, за которой начинают возрастать риски финансовой устойчивости. От взаимодействия с более стабильными страховыми компаниями выиграют и страхователи, хотя это может казаться неочевидным, особенно первое время.

Радиф Миннуллин - директор филиала ООО "Страховая группа "АСКО" в г. Казани:

- Рынок ОСАГО в связи с повышением коэффициентов будет увеличен приблизительно на 30 - 40%. Будем надеяться, что на этой основе будет улучшено сервисное обслуживание клиентов. В частности, возмещение ущерба от ДТП будет производиться в более короткие сроки и в более полном объёме.

Андрей Коженков - начальник департамента маркетинга и развития ОСАО "Россия":

- Хочется отметить, что страховщики позитивно относятся к инициативе повышения коэффициентов. Государство стремится максимально возможными способами формировать цивилизованный рынок ОСАГО. Актуальность изменений назрела давно, учитывая то, что базовые ставки тарифов по ОСАГО не менялись с 2003 года. Кроме того, это решение позволит обеспечить заинтересованность страховых компаний в продаже полисов ОСАГО. Не секрет, что ведущие страховщики совсем недавно озвучивали свои сомнения в целесообразности дальнейшей работы по данному виду, некоторые рассматривали вопрос о возможности отказа от лицензий из-за низкой эффективности страховой деятельности по данному виду.

Несомненно, структуризация рынка ОСАГО будет продолжаться и дальше, при этом речь пойдет о дальнейшей отстройке прямого возмещения убытков и либерализации тарифов по ОСАГО.

Данные по сбору премий ОСАГО страховыми компаниями на территории РТ в 1 полугодии 2011 года