Неужель счастье вдруг постучалось в двери?

РЕЙТИНГ БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА. ЧАСТЬ 2-Я

А жизнь-то налаживается! – хочется сказать, глядя на барыши татарстанских банков. В первом полугодии их прибыль по сравнению с аналогичным периодом выросла втрое. За шесть месяцев они заработали столько же, сколько за весь прошлый год. Особенно отличились гранды: Сбербанк повысил свою рентабельность в 4,7 раза, а "АК БАРС" Банк – в 6,7. Какая добрая фея пролила на банкиров золотой дождь – читайте в очередном рейтинге "БИЗНЕС Online".

ПОДТЯГИВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ РЕЗЕРВЫ

Рекордный рост прибыли наших банков превзошел общероссийский тренд. Филиалы федеральных игроков и местные кредитные учреждения смогли заработать 6,86 млрд. рублей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Прибыль же всех российских банков выросла только в 1,8 раза – до 444 млрд.

Впрочем, механизм «чуда» одинаков. Имя ему – резервы под возможные потери по ссудам. Как известно, под каждый выданный кредит банки обязаны создавать запас, размер которого зависит от качества заемщиков. Он может доходить и до 100% от суммы займа. В балансе созданные резервы фигурируют как расходы и вычитаются из чистой прибыли. Но если кредит погашается, то деньги банк получает обратно, пуская основную часть на новые резервы.

Рекордные убытки банков в период кризиса были напрямую связаны с тем, что качество заемщиков упало ниже плинтуса. Не спасли даже послабления ЦБ по этой части (а он, напомним, разрешил считать «хорошими» и кредиты с просрочкой в 30 дней). Даже в относительно благополучном прошлом году татарстанские банки были вынуждены списать в резервы свыше 100 млрд. рублей, получив обратно только 90 млрд.

И только теперь ситуация зависла в точке равновесия: по итогам полугодия банки отправили в фонд резервирования ЦБ 37,5 млрд. рублей, а назад получили 37,6 млрд. рублей. Все то, что раньше уходило на болезненное «досоздание», они с чистой совестью записали в прибыль.

Таковы плоды улучшения ситуации экономики в целом и консервативной кредитной политики. Впрочем, эйфории у банкиров нет. Можно, конечно, радоваться тому, что доля просроченных кредитов всего за полгода снизилась на 1 п.п. – с 5,3% до 4,3%, с 23,5 до 21,2 млрд. рублей. Но нужно помнить, что еще 1 сентября 2008 года просрочка не превышала 0,8%...

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ

С реальными, а не бумажными доходами дело обстоит сложнее. С одной стороны, внушает оптимизм рост кредитных вложений – они увеличились на 8,7%. Но за тот же период банки нарастили вложения в ценные бумаги на целых 16,7% - до 82 млрд. рублей. При этом в низкодоходных госбумагах (ОФЗ) оказалось заморожено 18,9 млрд. – в 3,2 раза больше, чем в начале года. Результат: доля кредитов в структуре активов составила всего 68%, в то время как до кризиса было 83%.

Другими словами, деньги не находят себе применения в реальном секторе и перетекают в виртуальный. Но и там банки в ожидании новой волны кризиса предпочитают вкладывать в консервативные инструменты – вложения в акции, например, выросли всего на 4,4%.

Сверхприбылям в такой ситуации взяться неоткуда. Впрочем, появление некоторого жирка все-таки чувствуется. Расходы на обеспечение собственной деятельности банки довели до 9 млрд. рублей, увеличив их на 16,7%. Кризис кризисом, а жить и развиваться тоже хочется.

Забегая вперед, скажем, что к текущему моменту ситуация с «замороженной» ликвидностью, похоже, уже качнулась в противоположную сторону. Чиновники ЦБ вовсю рассказывают о том, как и насколько они намерены ее подпитать.

СБЕРБАНК И АК БАРС ПЕРЕВАРИВАЮТ ПИЩУ

Теперь пройдемся по конкретным банкам. Сбербанк одел лавровый венок бесспорного лидера, увеличив свою прибыль в 5,4 раза до по сравнению с жалкими 370 млн. в прошлом году. Что там у «слона» внутри – не разглядишь. Но внешне все выглядело так, что в прошлом году Рушан Сахбиев пришпорил ему бока, что выразилось в бешеном росте активов. А в этом году дал переварить пищу: рекордная прибыль и конфуз по росту активов. Не в пример ему Ак Барс отличился в обоих заплывах: и прибыль нарастил в 6,4 раза, и активы у него увеличивались быстрее рынка.

А вот «бронзу» нашего рейтинга неожиданно присвоил «федерал» – МДМ, фантастически умноживший предыдущий результат в 12 раз. Рентабельность активов превысила средний результат по региону в 25 раз! В пресс-службе МДМ банка объяснили эти показатели процессом слияния МДМ-банка и УРСА-банка, который завершился в июне 2011 года и результатом укрупнения ряда бизнес-единиц объединенного банка.

Эксчемпион рейтинга Россельхозбанк на сей раз только на четвертой позиции со своими стабильными 764 млн. рублей. Впрочем, аномалией это уже не выглядит: для пятого по активам банка занимать четвертое место по прибыли естественно. Да, банк занимает одно из лидирующих мест в регионе по рентабельности. Но нужно учесть, что его филиал открылся только пять лет назад (под реализацию нацпроекта), а бурное наращивание активов началось еще позже. Так что, вполне возможно, что банк попросту не успел накопить такого количества плохих долгов, как сторожилы.

С улучшенным результатом можно поздравить еще одного «варяга» – ВТБ, вместо убытка 368 млн. рублей наконец-то - прибыль в 437 млн. рублей. Похоже, расчистка авгиевых конюшен в кредитном портфеле начала приносить плоды.

Более чем десятикратного роста прибыли добилась во главе Татсоцбанка Анастасия Колесова. По рентабельности банк выглядит крепким середнячком, что нельзя не поставить в заслугу новому руководству.

В МИНУСЕ ТОЛЬКО ФИЛИАЛЫ

Несмотря на солидный рост прибыли в банковском секторе РТ, не всем удалось заработать.

Самый крупный убыток - 32,7 млн. рублей - получил Солид-банк, принадлежащий главе близкой к Татнефти финансовой группы «Солид» Владимиру Семернину.

Русский Стандарт потерял немного меньше -29,5 млн. рублей, но этот результат лучше убытка в -101,1 за первые 6 месяцев 2010 года. Если же учесть динамику прибыли Абсолют-банка (-63%), то создается впечатление, что в секторе потребительского кредитования не все гладко.

Наметившийся позитивный импульс Альфа-банка сошел на нет, и вместо 65 млн. прибыли за первое полугодие 2010 года - убыток 2,4 млн. рублей за аналогичный период 2011 года. Так что хвастливый слоган «честным быть выгодно» пока под вопросом.

Отметим, что в минус по итогам первого полугодия ушли только «варяги», среди которых стабильны уже Внешпромбанк (-24,4 млн. рублей), Волга-Кредит (-7,9 млн. рублей) и Бинбанк (-7,4). В этот же список аутсайдеров объяснимо попал и свежеоткрытый Связьбанк (-16,6 млн. рублей). Кстати, открывшийся в кризис филиал Транскредита, близкий к РЖД, наконец, процвел, заработав 71 млн. вместо вечных убытков.

Тем не менее, по сложившейся традиции, филиалы заработали в 2 раза больше прибыли, чем самостоятельные банки республики.

В заключении хочется отметить, что предстоящие рейтинги по прибыли могут принести немало сюрпризов. Дело в том, что в июле Дмитрий Медведев подписал закон, по которому банки не обязаны показывать безубыточность, чтобы оставаться в системе страхования вкладов. Ранее на исключение из системы действовал мораторий, но многие банки все равно перестраховывались. Теперь необходимость в маскировке отпала.

Кто сможет увеличить свою прибыль и поднять эффективность работы, а кому придется получить убытки, читайте в следующих рейтингах «БИЗНЕС Online».

ТОП банков по объему чистой прибыли (убытка) за 6месяцев 2011 года

*данные по «ВТБ24» не предоставлены на момент составления рейтинга

Методика рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории РТ. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.

Часть 1-я: Кто сматывает удочки?