Сайт Московской биржи сообщает о регистрации выпуска облигаций «Нижнекамскнефтехима» серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и включении его в третий уровень котировального списка.

Согласно сообщению компании, ставка первого купона 10-летних облигаций объемом 15 млрд рублей с офертой через 7 лет установлена на уровне 9,75%, ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,99% годовых. Ставки 2−14-го купонов равны ставке первого купона.

Организаторами выступают Альфа-Банк и Райффайзенбанк, соорганизатором выпуска — банк «Аверс».

Сбор заявок на облигации прошел 13 декабря, техническое размещение запланировано на 20 декабря.

Выпуск предусмотрен в рамках зарегистрированной ранее бессрочной программы облигаций НКНХ серии 001Р объемом 40 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, программе присвоен идентификационный номер 4−00096-A-001P-02E.

НКНХ в последний раз размещал облигации на российском рынке в 2005 году. Выпуск объемом 1,5 млрд рублей был погашен в 2012 году, сообщает Rusbonds.

Также говорится, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» 4 декабря присвоило НКНХ рейтинг кредитоспособности на уровне «ruAА-», прогноз рейтинга — «стабильный».

«Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу «ТАИФ».