РЕЙТИНГ БАНКОВ РТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЕМЩИКОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА. ЧАСТЬ 5-Я

В начале этого года банкиры один за другим присягали малому бизнесу на верность. Именно этот сектор все рассматривали в качестве точки роста, которая впитает в себя тот избыток ликвидности, который скопился в банковских закромах за время кризиса. Одна за другой в этом направлении запускались программы господдержки. Но не тут-то было.  Общий объем кредитов вырос на ничтожные 10%, а количество предпринимателей-счастливчиков, сумевших получить кредит, колеблется на прежнем уровне – далеком от докризисного. 

НЕ БУМАЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Читатели «БИЗНЕС Online» и наших рейтингов – а среди них много профессиональных банкиров – неоднократно указывали нам на то, что валовая сумма выданных кредитов – показатель чрезвычайно «бумажный». Можно выдать одному заемщику 100 однодневных кредитов по 10 миллионов – и вот уже миллиард готов. А если таких заемщиков не два, и не три?

Наш опыт показывает, что при всей своей грубости, этот показатель все же дает верное представление об общей динамике рынка. Тем не менее, откликаясь на критику, мы сделали рейтинг по другому, более жесткому показателю – количеству заемщиков, получивших кредиты. Этот показатель «рисовать» намного сложнее, а значит, он объективнее. 

Но для порядка отчитаемся и по сумме. Кредитные организации республики и филиалы банков других регионов всего за первое полугодие 2010 года выдали субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) кредитов в сумме 50,7 млрд. рублей (из них 41,2 млрд.рублей приходится на малый бизнес), что почти на 10% или на 4,6 млрд.рублей больше, чем был выдано за аналогичный период 2009 года. Основной объем кредитов (90% от общей суммы), был выдан кредитными организациями республики, он составил 45,7 млрд.рублей. Филиалами кредитных организаций других регионов выдано 5,1 млрд.рублей или 10% от общего объема. Интересно, что при этом филиальная сеть нарастила объемы кредитования практически в 2 раза (на 83%), в то время как местные банки увеличили совокупный объем кредитов всего на 5%. Хотя при этом они все равно безусловные лидеры рынка.

Индивидуальным предпринимателям кредитов было выдано на общую сумму 3,1 млрд.рублей, что на 20,8% или на 0,5 млрд. рублей больше аналогичного показателя годичной давности.

«КАЗАНСКИЙ» - ОПОРА МАЛОГО БИЗНЕСА

В целом в первом полугодии 2010 года местным банкам республики удалось привлечь практически в три раза больше клиентов, чем филиалам. Всего кредиты получили 1847 представителей малого бизнеса, из них 73% заемщиков приходится на татарстанские банки.

Воротилы рынка - Сбербанк и "АК БАРС" - прокредитовали ни много, ни мало больше трети от общего количества малых предприятий, получивших от банков финансовую подпитку в течение полугодия. Хотя, конечно, если разделить пару-тройку сотен заемщиков на количество отделений в распоряжении этих банков, картина будет не такая радужная.

Среди «середняков» банковского рынка в работе с малым бизнесом отличился Банк «Казанский», который привлек 168 субъектов малого бизнеса. Городской банк оставил за собой крупного федерального «хозяйственника» - Россельхозбанк, который, несмотря на все слова о поддержке фермеров, прокредитовал на 25 бизнесменов меньше. Настоящими друзьями малого бизнеса можно назвать также челнинские АКИБАНК и Автоградбанк. Последний банк можно с полным правом назвать специализирующимся на малом бизнесе. Каждое 15-ое малое предприятие в республике кредитуется в Автоградбанке. При сравнительно небольшом масштабе (17-ое место в республике по активам), он занимает 6-ое место по количеству клиентов с небольшим бизнесом.

АВТОГРАДБАНК ЗАБРАЛ ИП

Расстановка сил на рынке кредитования ИП выглядит немного иначе, чем на рынке МБ. В целом в первом полугодии 2010 года кредиты были выданы 876 предпринимателям. При этом местные банки выдали кредитов 476-ти предпринимателям, а филиалы – 400-м.

Филиалы впрочем крепки одним Сбербанком, у которого прокредитовались 289 ИП. Среди других филиалов предпринимателям есть смысл обращаться за деньгами в Россельхозбанк, МДМ, Банк Москвы и, может, в Абсолютбанк. Для остальных федералов выдать кредит ИП – крайне редкое событие. 

Лучшим другом ИП себя показал уже упоминавшийся нами Автоградбанк, который по количеству заемщиков-предпринимателей уступил только Сбербанку, обогнав других неповоротливых гигантов, которым заниматься «мелочевкой», видимо, недосуг.

Интересно, что с индивидуальными предпринимателями работает меньшее количество банков, чем с представителями малого бизнеса. Из местных с ИП не работают только два банка: Булгар банк и Идельбанк, из федералов в два раза больше: Альфа-банк, ВТБ, Росбанк и Уралсиб. У ВТБ это направление, впрочем, вынесено в розничную дочку ВТБ 24, статистика по которому нам не доступна (банк представлен в республике не филиалом, а лишь допофисом).

* * *

Подводя итоги полугодия по кредитованию представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей можно сказать, что этот рынок в республике до сих пор практически не охвачен представленными на нем банками. Об этом говорят данные Татарстанстата по общей численности малого бизнеса и ИП в республике и проведенные на этом основании несложные математические расчеты.

По данным Татарстанстата на конец первого полугодия 2010 года в республике насчитывалось порядка 39,4 тыс. экономически активных малых предприятий и 124,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Таким образом, за полугодие денег от банков дождался лишь каждый 21-й малый бизнес и каждый 142 индивидуальный предприниматель. Многие из последних, как известно, до сих пор считают более выгодным и менее муторным кредитоваться в качестве физлиц и неформальных ростовщиков…

Аналитический центр газеты «БИЗНЕС Online»

Таблица 1

Банки в РТ по количеству заемщиков среди представителей малого бизнеса

№ п/п
Наименование банка
Кол-во заемщиков, ед.
Кол-во выданных кредитов, ед.
Сумма кредитов, выданных предприятиям малого бизнеса, млн.руб.
1
СБЕРБАНК
279
356
1 228,1
2
АК БАРС
261
368
20 406,0
3
КАЗАНСКИЙ
168
255
2 343,3
4
РОССЕЛЬХОЗБАНК
143
194
1 313,2
5
АКИБАНК
137
238
2 202,4
6
АВТОГРАДБАНК
122
2462
1 374,8
7
СПУРТ
85
95
0,5
8
ТАТФОНДБАНК
78
279
2 798,3
9
КАМСКИЙ
68
145
918,2
10
БАНК КАЗАНИ
66
77
173,0
11
ЭНЕРГОБАНК
52
74
1 072,3
12
КАРА АЛТЫН
39
50
359,8
13
ИПОТЕКА-ИНВЕСТ
37
196
1 376,2
14
ТАТАГРОПРОМБАНК
37
51
475,8
15
ТАТИНВЕСТБАНК
36
42
85,2
16
БТА-КАЗАНЬ
35
27
88,2
17
БУЛГАР БАНК
26
90
410,9
18
АНКОРБАНК
24
37
452,8
19
ИНТЕХБАНК
23
62
2 137,2
20
ДЕВОН-КРЕДИТ
19
110
313,6
21
КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ
17
18
69,9
22
БАНК МОСКВЫ
15
12
87,5
23
ИНВЕСТТОРГБАНК
11
12
61,7
24
СОЛИД БАНК
9
25
87,7
25
ЗАРЕЧЬЕ
8
33
143,3
26
АЛЬФА-БАНК
8
26
160,1
27
АВТОКРЕДИТБАНК
8
9
46,6
28
АБСОЛЮТ БАНК
6
6
12,0
29
ЮНИАСТРУМ БАНК
6
6
33,4
30
АВЕРС
4
4
899,0
31
ТАТСОЦБАНК
3
11
20,2
32
УРАЛСИБ
3
5
5,2
33
ВТБ
3
4
44,1
34
ИДЕЛЬБАНК
3
3
18,8
35
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
3
3
22,5
36
РОСБАНК
3
3
4,6
37
МДМ БАНК
2
2
10,2
 
Итого КО РТ
1356
4736
38 186,3
 
Итого филиалы
491
654
3 070,2
 
Всего по РТ
1847
5390
41 256,5

 

Таблица 2

Банки в РТ по количеству заемщиков среди индивидуальных предпринимателей

№ п/п
Наименование банка
Кол-во заемщиков, ед.
Кол-во выданных кредитов, ед.
Сумма кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, млн.руб.
1
СБЕРБАНК
289
322
896,3
2
АВТОГРАДБАНК
93
955
262,7
3
АК БАРС
82
140
643,0
4
СПУРТ
66
74
148,6
5
БАНК КАЗАНИ
61
66
61,3
6
КАЗАНСКИЙ
35
51
119,2
7
РОССЕЛЬХОЗБАНК
33
46
263,9
8
МДМ БАНК
31
32
0,4
9
БАНК МОСКВЫ
28
12
6,7
10
БТА-КАЗАНЬ
25
22
45,4
11
АКИБАНК
20
102
66,0
12
КАМСКИЙ
20
57
168,4
13
ТАТФОНДБАНК
18
31
27,3
14
АБСОЛЮТ БАНК
11
11
2,4
15
ЭНЕРГОБАНК
10
12
41,1
16
ЗАРЕЧЬЕ
7
11
10,5
17
ТАТАГРОПРОМБАНК
7
7
48,5
18
ИПОТЕКА-ИНВЕСТ
6
24
120,1
19
ТАТИНВЕСТБАНК
6
9
19,1
20
КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ
5
6
9,6
21
АНКОРБАНК
4
5
15,5
22
КАРА АЛТЫН
4
6
16,7
23
ДЕВОН-КРЕДИТ
3
4
2,5
24
ЮНИАСТРУМ БАНК
3
3
0,0
25
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
2
2
1,7
26
АВЕРС
1
1
2,7
27
АВТОКРЕДИТБАНК
1
1
13,5
28
ИНТЕХБАНК
1
1
0,3
29
ТАТСОЦБАНК
1
4
39,9
30
БИНБАНК
1
1
3,0
31
ИНВЕСТТОРГБАНК
1
1
1,2
32
СОЛИД БАНК
1
1
1,5
 
Итого КО РТ
476
1589
1 881,7
 
Итого филиалы
400
431
1 177,0
 
Всего по РТ
876
2020
3 058,7

  

Хорошо давать займы в деревне? Рейтинг банков по объему чистой прибыли за первое полугодие 2010 года. Часть 4-я

У федералов разыгрался аппетит. Рейтинг банков Татарстана по величине активов за первое полугодие 2010 года. Часть 3-я

Спурт и Автоградбанк – половина всей ипотеки Татарстана. Рейтинг банков по объему выданных ипотечных кредитов по итогам первого полугодия 2010 года. Часть 2-я

Сбербанк возвращает себе первое место в Татарстане. Рейтинг банков по объему выданных кредитов населению по итогам первого полугодия 2010 года. Часть 1-я