22.09.10//Сбербанк возвращает себе первое место в Татарстане

РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2010 ГОДА. ЧАСТЬ 1

«БИЗНЕС Online» начинает подводить итоги работы татарстанской банковской системы первого полугодия. Первый наш рейтинг посвящен кредитованию физлиц – теме, которая, судя по рекламе в СМИ, стала ключевой с начала года для многих игроков, для их выживания. И что же мы видим:  кредитование физических лиц в РТ за последние 12 месяцев сократилось на 12 млрд. рублей.  Население не верит, что кризис закончился и не спешит идти в банки. Интересно, что на этом фоне есть ряд банков в РТ, которые серьезно нарастили свои портфели (Спурт,  Россельхозбанк и Автоградбанк).

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД: НАСЕЛЕНИЕ НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ В КРЕДИТ

Похоже, кредитование физических лиц остается одним из наиболее уязвимых и рискованных направлений вложений банков. Сжатие розничного рынка нашло отражение в структуре совокупного кредитного портфеля банков: доля кредитов населению в общем объеме совокупных банковских кредитов сократилась с начала года с 15,5% до 14,8%, а совокупный размер их уменьшился за это время на 1,8 млрд.рублей (на 2,6%) – до 66,0 млрд.рублей.

 Для сравнения в целом по России кредиты, предоставленные банками физическим лицам, составили на 01.07.2010г. 3672,4 млрд.рублей, превысив уровень начала текущего года на 2,8%. Чем можно объяснить такой разрыв со статисткой в РТ? Во-первых, он небольшой. А во-вторых, тем, что в нашей статистике мы не учитываем ряда федеральных банков, работающих в республике, но не имеющих здесь филиалов. Например, розничный ВТБ-24, поэтому наша картина немного неполная. Хотя общий тренд ясен: население ни в России, ни в Татарстане особо не спешит жить в кредит, как это было до кризиса.

 Кстати, за последние 12 месяцев объем выданных кредитов банками сократился в Татарстане почти на 12 млрд.рублей или на 15,2%. Однако отметим, что среди всех банков федералам все таки удалось, пусть и не значительно нарастить объем кредитных средств относительно начала года +411 млн.рублей. Регионалы за тот же период теряли заемщиков. С начала года отток составил 2,2 млрд.рублей кредитных средств.

УРОНИВШИЕ СТАВКИ

Интересно, что на этом фоне средневзвешенная ставка по кредитам «физикам» за год упала на 3,4%. Больше всего просели ставки по кредитам на срок от 91 до 180 дней – на 19,5%, а увеличились по кредитам на срок от 31 до 90 дней на 4,9%.

Если говорить о конкретных банках, то больше всего сократили свои ставки федералы. Эти банки уронили ставки на 6,1%. Больше всего снизил среднюю ставку по кредитам Банк Москвы на 11,8%. Следом идет местный банк – Татсоцбанк. И замыкает тройку Абсолют банк, который сократил ставку на 10%. Однако есть и такие которые чуть-чуть, но все же сумели увеличить свои процентные ставки. Среди них -+2% - ВТБ и Автокредитбанк- +1,5%.

ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ

Если говорить о динамике привлеченных банками средств и выданных кредитов, то она прямо противоположная. Население проявляет заметно меньшую активность в обращении за новыми кредитами, оценивая свои текущие финансовые возможности и риск нестабильности доходов в будущем. На фоне постоянного увеличения средств, доверенных населением банкам на временное хранение (+26,8 млрд.руб.), с начала года рынок кредитов частным лицам все больше сжимается (-1,8 млрд.рублей). Хочется спросить: что на этом фоне делать банкам, как отбить деньги? Но это другая тема, тем более простого ответа на этот вопрос нет. 

ПРО БАНКИ: ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Лидеры кредитования – это банки с государственным участием: Сбербанк, АК БАРС и Татфондбанк. Причем, на первые два приходится 63% общего объема кредитного розничного рынка. Следом за большой тройкой идут Россельхозбанк и Спурт. Эти два банка вместе с ТФБ обеспечивают еще 12% общего рынка. Таким образом, на пять банков приходится 75% совокупного кредитного рынка. Почти закон Парето в действии…

  "АК БАРС" Банк, который больше всего выдал кредитов частным лицам среди регионалов (31% совокупного портфеля розничных кредитов всех банков) снижает свою долю на рынке кредитования физлиц. Доля банка за год сократилась на 2,2%. При этом абсолютный размер розничных кредитов банка сократился за 6 месяцев т.г. на 9,6% до 20,3 млрд.рублей. (За год это падение было еще больше – практически 5 млрд.рублей). Отметим, что этот банк обеспечил больше половины всего общереспубликанского снижения. Также при сокращении объема кредитования физиков уровень просрочки АК БАРСа вырос с начала года на 1 млрд.рублей (на 71%). Значительно увеличил и уровень своей просроченной задолженности и Банк Москвы (на 55%) при этом сократив объемы кредитования на 12,8%.

В целом с начала года из 46 банков в минус ушли – внимание! - 22 участника. Помимо АК БАРСа наибольшее снижение показали Девон-кредит (-409 млн.рублей) и Татфондбанк (-224 млн.рублей). Отметим, что если для первого это существенная доля портфеля, то для ТФБ – две сотни миллионов – это почти пустячок.

 Из относительно крупных участников прирост показали Спурт, Россельхозбанк и Автоградбанк. Больше всего в абсолюте прирастили первые два участника. Спурт банк +491 млн.руб. Россельхозбанк +370 млн.руб. Объем кредитов у челнинского банка вырос на 56%, при этом просрочка пусть незначительно, но сократилась на 3,3%.

 Сбербанк также сократил объемы кредитования (на 0,8% или 161 млн.руб.), при этом он сумел нарастить свою долю до 32%. Т.е. годовой прирост составил более 4% (пусть даже на падающем рынке) и это наилучший результат среди всех банков.  Причем, стоит отметить, что Сбербанк, за спиной которого беспредельная мощь государства с дешевыми деньгами, маркетинговые реформы Германа Грефа и драйв молодого банкира Рушана Сахбиева, вернул себе первое место в нашем рейтинге, не на много опередив "АК БАРС" Банк, который зализывает раны кризиса. Татфондбанк удерживает долю на рынке примерно на одном уровне.

Также сумели нарастить свою долю на рынке Росбанк, Русский стандарт и Камский Росбанк и Камский по 0,6%, а Русский стандарт на 1,75. Остальные свою долю в совокупном объеме практически не изменили или изменили незначительно.

Как в дальнейшем будет меняться ситуация расскажут следующие рейтинги «БИЗНЕС Online».

Алена Матвеева

                                                                                                                                                          (млн.руб.)

 Методика  рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых  расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные  организации, а также банки, имеющие  на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.