Валерий Сорокин и Зуфар Гараев Банк под руководством тандема Валерия Сорокина и Зуфара Гараева продолжил собственную рекордную серию, начатую в январе и продолженную в феврале, мощно спуртовав на финише квартала

«АК БАРС» БАНК ВЫПОЛНИЛ ПОЛОВИНУ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО ПРИБЫЛИ

Динамика прибыли — вот что бросается в глаза, если взглянуть на итоги первого квартала для российских банков. Если за стартовые месяцы 2017 года чистая прибыль кредитных организаций взлетела втрое, то теперь она не так уж сильно опережает по росту промпроизводство (+1,9%). В январе – марте банки заработали 352 млрд рублей — всего на 3,8% больше, чем годом ранее. «Преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 521 млрд рублей показали 400 кредитных организаций (74% от количества действующих на 1 апреля кредитных организаций)», — говорится в опубликованном на сайте ЦБ информационно-аналитическом материале.

Общая картина банковского рынка РТ за тот же год изменилась гораздо сильнее, причем в лучшую сторону. Местные игроки (без учета зарегистрированного в Москве «Зенита» и татарстанских отделений федералов) к апрелю заработали без малого 2,2 млрд рублей. Первый же квартал 2017-го банки РТ вообще закончили с небольшим убытком, хотя виноват в этом был только один из них — Татагропромбанк, идущий ко дну вслед за основной флотилией группы ТФБ. Он потерял за квартал 1,2 млрд рублей, но остальные общими усилиями заработали почти ту же сумму. До минимума сократилась и группа убыточных аутсайдеров. Теперь в ней в гордом одиночестве пребывает «ИК Банк» болгарского бизнесмена Иво Каменева, а год назад компанию ему и «Татагропрому» составляли Автоградбанк и ныне усопший «Спурт».

Завершился же первый квартал 2018-го знаковым событием. Крупнейшая татарстанская кредитная организация, ПАО «АК БАРС» БАНК, за март увеличила объем чистой прибыли на 222 млн до 632 млн рублей. Банк под руководством тандема председателя совета директоров Валерия Сорокина и председателя правления Зуфара Гараева продолжил собственную рекордную серию, начатую в январе и продолженную в феврале, мощно спуртовав на финише квартала. В результате АББ стал самым прибыльным местным игроком, впервые за последние шесть лет, с апреля 2012 года! А его предыдущий квартальный максимум (на 1 апреля 2012 года — 235 млн) был с легкостью перекрыт в 2,7 раза. Прежний фаворит, таифовский «Аверс», добрал 83 млн до 497 млн рублей. Это на 4,6% больше, чем годом ранее, но не дотягивает до рекордных 533 млн рублей, заработанных в январе – марте 2015 года.

О природе успехов АББ мы подробно говорили ранее, разбирая отчетность банка за 9 месяцев 2017 года. Как мы выяснили, основная часть прибыли была сформирована операциями с ценными бумагами нефтехимических компаний, а вот, к примеру, кредитование предприятий вылилось в серьезные потери из-за необходимости досоздавать внушительные резервы. Напомним, что в 2015 году «АК БАРС» отразил по РСБУ рекордный чистый убыток 9,2 млрд рублей, в 2016 году ему удалось выйти на прибыль 651 млн рублей, а по итогам прошлого года улучшить результат до 797 млн рублей. В текущем году АББ намерен заработать около 1,2 млрд рублей, но при сохранении нынешней динамики прибыль может оказаться гораздо больше. Взятый темп внушает оптимизм и намекает на перевыполнение взятых обязательств (банк в январе – марте «накосил» половину от запланированного на год объем), хотя следующие кварталы могут быть не такими «бодрыми» и прирост прибыли может замедлиться. А что на эту тему говорят в АББ? «Банк планирует получить прибыль, как минимум в 1,5 раза превышающую результат 2017 года. За первый квартал 2018 года банком получена прибыль в сумме 631 миллиона рублей. При этом банк демонстрирует положительную динамику по всем ключевым направлениям деятельности и планирует и дальше сохранить тенденцию роста показателей», — сухо прокомментировали финансовые результаты представители пресс-службы АББ.

В качестве ложки дегтя: при выполненном плане имени Сорокина средняя прибыль за период 2016–2018 годов составит 883 млн рублей в год — такими темпами убыток 2015 года будет отрабатываться банком более 10 лет (и это если не вспоминать многомиллиардную помощь, оказанную республикой и компаниями, контролируемыми правительством РТ). Впрочем, кто говорит, что «АК БАРС» не может ускориться? Также вызывает интерес взлет доходов от сделок с нефтехимическими бумагами. АББ законтрактовал биржевого гуру уровня Уоррена Баффета, успешно протестировал секретную роботизированную стратегию или ему просто сопутствовала трейдерская удача, помогавшая вовремя покупать и продавать акции на растущем прошлогоднем рынке?

Но вернемся к итогам марта. Несмотря на рост прибыли, капитал кредитной организации просел на 1,55 млрд рублей, или 1,9%, до 81,6 млрд рублей. Причину, по которой собственные средства АББ сокращаются, его представители уже неоднократно называли. «Основное изменение капитала произошло за счет уменьшения накопленной переоценки по ценным бумагам, что обусловлено как изменением котировок, так и выбытием ценных бумаг. Также на снижение капитала оказали влияние резервы, сформированные банком в марте 2018 года. При этом за апрель наблюдается прирост капитала до 82,3 миллиарда рублей, или 0,8 процента, в основном за счет роста котировок ценных бумаг и полученной чистой прибыли», — пояснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе банка. Добавим, что в целом достаточность собственных средств Н1 остается на довольно комфортном уровне 15,1% (при минимально допустимых 8%).

В пассивах отметим прирост вкладов граждан на 1,3% (или на 1,45 млрд) до 111,7 млрд рублей, снижение средств предприятий и организаций на 1,6% (3,36 млрд) до 204,2 млрд рублей.

ДЛИННЫЕ КРЕДИТЫ «РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРУ» РЕЖУТСЯ В ПОЛЬЗУ КОРОТКИХ ДЕНЕГ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

Одним из позитивных моментов, с точки зрения повышения устойчивости банка, является продолжающееся сокращение долгосрочных кредитов, выданных юрлицам, в пользу краткосрочных. Портфель займов сроком более трех лет похудел на 7,9%, или на 5,2 млрд, до 60,3 млрд рублей. При этом за последние 24 месяца объем «неповоротливых» кредитов сократился уже в 1,7 раза. «В марте погасились кредиты компаний реального сектора экономики, при этом погашение не оказало существенного влияния на величину резервов», — уклончиво ответили в АББ на просьбу назвать отраслевую принадлежность компаний, погасивших кредиты. Ранее представители банка были более откровенны (например, уточняя, что по крупным займам рассчитались строители).

В соответствии с законом сообщающихся сосудов, кредиты юрлицам на срок до 180 дней за месяц разбухли почти в три раза до 23,2 млрд рублей. «В марте банком был выдан кредит крупной федеральной компании в сфере нефтедобычи и нефтепереработки», — пояснили в АББ. Что ж, найти более надежный сектор в российской экономике для кредитования, чем нефтянка или смежная нефтехимия, будет непросто? АББ, похоже, выбрал беспроигрышный вариант повышения качества портфеля. Кому именно из федералов ссудил средства Гараев — «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойлу» или «Сургутнефтегазу», — остается только догадываться. Хотя все может быть гораздо проще: та же «Татнефть» относится к крупнейшим (и, кстати, высокоэффективным) федеральным игрокам, и Наиль Маганов теоретически вполне может через кредит поделиться маржой с банком, снова подставив ему свое плечо.

Также «АК БАРС», следуя основному тренду двух последних лет, продолжил наращивать вложения в облигации — плюс 10,6%, или 11,7 млрд, до 121,5 млрд рублей. Итоговая сумма вплотную приблизилась к объему классических кредитов предприятиям.

«СООТВЕТСТВУЕТ БЮДЖЕТУ БАНКА»: «ЗЕНИТ» ПОТЕРЯЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЗАРАБОТАННОГО

У подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит» в марте дела пошли на спад: его чистая прибыль просела на две трети до 220 млн рублей. Ранее «Зенит» досоздал резервы под занавес прошедшего года и списал 80% просрочки, в том числе за счет выкупа дочерними и внучатыми структурами «Татнефти» плохих долгов. Казалось, что в текущем году мы увидим только плавный прирост прибыли, но после мартовской просадки закрадывается мысль, что «Зениту» есть что еще почистить в своих «закромах». Впрочем, по заявлению представителей банка, именно 220 млн рублей прибыли по итогам первого квартала и были изначальным ориентиром. «Динамика прибыли по месяцам внутри квартала не является показательной, поскольку внутри квартала возможна волатильность финансового результата, связанная с разовыми факторами. Соответственно, фактическая прибыль по итогам первого квартала в размере 220 миллионов рублей является целевым показателем и соответствует бюджету банка на 2018 год», — сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе «Зенита».

Тем временем собственный капитал «Зенита» уменьшился на 1,6% до 37,6 млрд рублей. «Снижение регуляторного капитала за март обусловлено в основном снижением прибыли текущего года, а также плановой амортизацией субординированных кредитов, учитываемых в дополнительном капитале банка, что соответствует бюджету текущего года», — уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Далее — вклады «физиков» символически подросли на 0,6% до 64,6 млрд рублей, средства предприятий снизились существеннее — на 7% до 46,7 млрд рублей. Последние подвижки вызваны сокращением объема депозитам сроком до 90 дней — минус 3,1 млрд (24%) до 10 млрд рублей. При этом текущие счета компаний предприятий похудели на 1,8 млрд до 21,1 млрд рублей.

Для сравнения, через межбанковские кредиты на 1 апреля «Зенит» привлек 54 млрд рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее, а оборот МБК вырос почти в четыре раза. Можно предположить, что, не получая достаточного объема коротких денег от компаний, банк компенсирует это с помощью коллег по цеху. Но, в отличие от тех же остатков по счетам, которые, как правило, достаются банкирам по чисто символической ставке, МБК берутся уже под ощутимый процент. К примеру,  уровень однодневной ставки MosPrime Rate на 4 мая составлял 7,3% годовых.

У подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит» в марте дела пошли на спад: его чистая прибыль просела на две трети до 220 млн рублей

Все это не мешало «Зениту» продолжить выкуп собственных облигаций. В марте объем бумаг сократился на 3,6 млрд до 8 млрд рублей и к 1 апреля уменьшился уже вчетверо по сравнению с прошлогодним показателем.

Что касается активов-нетто, они за месяц сократились почти на 7 млрд, главным образом за счет выдачи тех же МБК, объем которых к 1 апреля упал на 5,8 млрд до 2,5 млрд рублей. А вот кредитование «юриков», напротив, увеличилось на 3 млрд до 102,3 млрд рублей, и основная часть свежих займов рассчитана на погашение в течение одного-трех лет. Отметим, что пока на балансе банка находится увесистый портфель (66,4 млрд рублей) корпоративных кредитов сроком более трех лет. Как мы неоднократно подчеркивали, именно такие займы становятся слабым звеном в случае фундаментальных потрясений по образцу 2008-го или 2014–2015 годов. А розница «Зенита» за месяц практически не претерпела изменений, и по итогам первого квартала объем кредитования физлиц составил 31,2 млрд рублей.

И, в отличие от своего «сводного брата» АББ, в акциях «Зенит» держит всего ничего — 370 млн рублей, причем за месяц эти инвестиции сократились на 52 млн рублей.

КОЛЕСОВА НЕ ЗАНИМАЕТ У КОЛЛЕГ, ГАЛЯУТДИНОВ СТАЛ МЕНЬШЕ ИМ ОДАЛЖИВАТЬ

У одного из крепких татарстанских середняков, Татсоцбанка, наблюдается сокращение средств предприятий на 1,4 млрд, или 12,2%, до 10,4 млрд рублей. Уточним, что в банке Анастасии Колесовой, дочери генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова, средства предприятий представлены прежде всего текущими счетами. То есть самыми дешевыми пассивами (не считая собственный капитал) в объеме 9,3 млрд рублей, плюс на депозиты с разным сроком погашения приходится около 1 млрд рублей.

У коллег по цеху Татсоцбанк, как и прежде, не занял ни копейки. А вот депозиты граждан подросли на 4,6%, или 272 млн рублей, до 6,2 млрд рублей. Впрочем, подобные колебания могут быть связаны с VIP-вкладчиками, тем или иным образом связанными с владельцами банка. К примеру, брат Анастасии, владелец группы компаний «КАН Авто» Александр Колесов, за 2017 год задекларировал 703 млн рублей, а ее супруг, генеральный директор АО «Завод Элекон» Николай Ураев, указал в декларации доход 519 млн рублей. Нужно же им где-то хранить свои деньги?

Что касается активов Татсоцбанка, то здесь чуть выросло кредитование предприятий: за месяц на 187 млн рублей до 11,3 млрд рублей. Большую часть этой суммы внесли заемщики, одолжившие средства на один-три года, да и в целом такие кредиты занимают часть корпоративного портфеля — 7,8 млрд рублей. Напомним, что ранее рост среднесрочных кредитов начальник управления банковских рисков и отчетности Татсоцбанка Александр Храмов объяснил выдачей средств на техническое перевооружение предприятий.

У Татсоцбанка наблюдается сокращение средств предприятий на 1,4 млрд, или 12,2%, до 10,4 млрд рублей. В банке Анастасии Колесовой средства предприятий представлены прежде всего текущими счетами

Также Храмов озвучил весьма привлекательную ставку по ипотеке, составлявшую на тот момент от 8,5% годовых, и анонсировал запланированный «существенный рост» выдачи в текущем году. В целом кредитование физлиц на срок более трех лет за месяц увеличилось на 5,9% до 1,12 млрд рублей. В натуральном выражении это не так уж много (62,5 млн рублей), но если динамика хотя бы сохранится на этом уровне, можно будет действительно говорить о «существенном росте».

Акибанк, входящий в сферу влияния генерального директора Сетевой компании Ильшата Фардиева, отчитался о существенном сокращении текущих счетов предприятий — минус 926 млн до 2,4 млрд рублей. Параллельно мы видим падение выдачи МБК, ужавшихся на 598 млн до 6,2 млрд рублей.

В то же время прибыль банка на 1 апреля подросла на 7,6 млн до 54,2 млн, собственный капитал укрепился на 30 млн до 4,8 млрд рублей, а норматив Н1 держится на солидном уровне 21,7%, то есть объективных поводов для беспокойства не видно. Вероятнее всего, компаниям из сельскохозяйственной империи Фардиева и его бизнес-партнера предправления Акибанка Ильдара Галяутдинова — например «Агросиле» или тепличному комбинату «Майский» — по весне потребовалось больше оборотных средств.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ: «ТИМЕР БАНК» НАЧАЛ РЕЗАТЬ ПРОСРОЧКУ

После того как «Тимер Банк» достиг исторического дна по капиталу (минус 7,17 млрд рублей), он смог подпрыгнуть вверх на сотню миллионов. Чистая прибыль кредитной организации, санируемой ростеховской РФК, выросла практически темпом на 113 млн до 313 млн рублей. Основной источник финансирования — средства предприятий в объеме 42,6 млрд рублей, влитые щедрой рукой Сергея Чемезова на срок более трех лет — остается без изменений, как и привлеченные МБК в объеме 1,5 млрд рублей.

Как мы говорили, едва ли главная интрига заключается в том, что будет делать новая команда «Тимера» во главе с Антоном Фоминым  с просрочкой по кредитам, выданным юрлицам. Ее объем на 1 марта составлял 8,9 млрд рублей при том, что весь портфель оценивался в 11,9 млрд рублей. И вуаля, в марте лед тронулся: просроченная задолженность сократилась на 429 млн рублей. Параллельно оживает само кредитование: займы сроком от 181 дня до 1 года подросли на 340 млн рублей до 1,34 млрд рублей. Напомним, что в феврале «Тимер» открыл новую страницу активной жизни, выдав компаниям сразу миллиард рублей.

В рознице мы видим снижение кредитов сроком более трех лет на 65 млн рублей до 834 млн рублей. Впрочем, и просрочка тут подсократилась на 6 млн рублей до 367 млн рублей.

Все говорит о том, что банк, несколько лет переходивший из рук в руки, теперь будет придерживаться консервативной стратегии кредитования компаний, связанных с «Ростехом» — благо таких предприятий немало. Сколько миллиардов смогут успешно пристроить менеджеры «Тимера» для обеспечения приемлемой прибыли, мы увидим в ближайшие кварталы.

Добавим, что заметным ростом кредитования предприятий отличился Банк Казани. Кредитная организация Оскара Прокопьева нарастила этот портфель на 592 млн до 7,8 млрд рублей. Практически равный вклад в такое ускорение внесли два «двигателя»: самые короткие кредиты сроком до 180 дней и самые длинные — более трех лет. Мы поинтересовались, планирует ли банк и далее увеличивать выдачу долгосрочных займов юрлицам. «Банк Казани придерживается утвержденной стратегии при выдаче кредитов, позволяющей спланировать выдачу займов при сохранении ликвидности и оптимальном фондировании ресурсов разной срочности. Дальнейшие действия банка по выдаче кредитов также будут предприниматься исходя из утвержденной стратегии», — отделался общими словами пресс-секретарь банка Денис Шишканов.

К СБЕРБАНКУ НЕ ЗАРАСТАЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА, РСХБ СОБРАЛ С «ЮРИКОВ» ДЕНЕЖНЫЙ УРОЖАЙ

Обзор деятельности федеральных гигантов, предоставивших «БИЗНЕС Online» свои данные, начнем с крупнейшего банка страны. Местное отделение Сбербанка под управлением Рушана Сахбиева зафиксировало снижение средств предприятий на 2,9% до 77,8 млрд рублей. В то же время татарстанские «физики» за месяц принесли в крепость Германа Грефа очередные 9,4 млрд рублей, доведя объем вкладов до 231,9 млрд рублей. В ответ Сбер нарастил кредитование граждан на 3,2 млрд рублей, или 2,6%, до 122,5 млрд рублей на 1 апреля. Вот уж кто точно сделает кассу и на рекордных объемах ипотеки, и на потребительских кредитах.

Местное отделение Сбербанка под управлением Рушана Сахбиева зафиксировало снижение средств предприятий на 2,9% до 77,8 млрд рублей

Долг предприятий перед татарстанским филиалом в марте сократился на 7,7 млрд рублей, или 4,8%, до 152,5 млрд рублей. «Уменьшение корпоративного кредитного портфеля в марте связано с закрытием крупного кредита», — прокомментировали эту динамку в пресс-службе Сбербанка.

При этом представители Сбера не стали уточнять размер прибыли местного отделения: то ли чтобы не смущать коллег по цеху своей крутизной, то ли чтобы не озадачивать простых смертных. В целом же по стране банк за январь – март заработал чистыми 196 млрд рублей — на 26% больше, чем в первом квартале 2017 года. И поскольку татарстанский филиал неоднократно признавался образцовым, можно допустить, что и его результат идет в гору. Мы не располагаем данными на 1 апреля прошлого года, но на 1 мая 2017-го команда Сахбиева получила 3,3 млрд рублей прибыли до налогообложения.

Татарстанский филиал на 100% государственного Россельхозбанка собирал средства компаний ударными темпами. За март их объем вырос почти на треть, или на 3,3 млрд, до 13,7 млрд рублей. И представители РСХБ не связывают этот феномен с сезонными факторами типа подготовки к посевной. «Значительное увеличение объема средств предприятий и организаций связано с удобными условиями размещения средств, а также статусом надежного государственного банка. Россельхозбанк входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности», — пояснили нашему изданию в РСХБ.

Как следствие, на 1 апреля этот источник пассивов сравнялся с объемом денежных средств граждан (13,8 млрд рублей). У «физиков» мартовская динамика была гораздо скромнее, всего 1,4%, но годовые плюс 42% впечатляют.

Что касается активных операций, то возглавляемый Лялей Кудерметовой филиал увеличил кредитование юрлиц на 400 млн до 17,9 млрд рублей. Бурный рост месяцем ранее в РСХБ объясняли как раз увеличением спроса в связи с началом сезонных сельхозработ.

Кредитование граждан в РСХБ подросло на 300 млн до 10,8 млрд рублей.

Наконец, местное подразделение ВТБ, после эпохального объединения своих «аватар», включая ВТБ24, предоставил нам консолидированные цифры по итогам первого квартала. Итак, на 1 апреля филиал аккумулировал на своих счетах 45,4 млрд рублей денежных средств граждан и 46,5 млрд рублей предприятий и организаций — источники пассивов сбалансированы практически «фифти-фифти».

При этом татарстанские менеджеры Андрея Костина увеличили объем кредитования юрлиц на 0,8% до 72,4 млрд рублей. Финансирование граждан росло чуть бодрее — плюс 1,1% до 58,6 млрд рублей на 1 апреля 2018 года. Уточним, что по данному показателю ВТБ пропустил вперед только своего давнего соперника — Сбербанк.

Как татарстанские банки и их федеральные коллеги начали второй квартал, читайте в нашем следующем обзоре.

==table1972==

* головной офис ПАО «Банк Зенит» расположен в Москве, учитывается общефедеральный результат

==table1973==

==table1974==

==table1975==

==table1976==

==table1977==

==table1978==