Оскар Прокопьев нашел «суборд» на 300 млн., а Камиль Юсупов уполовинил потребкредиты

3 марта регулятор отозвал лицензию у Анкор Банка. Впрочем, такое развитие событий можно было предвидеть Фото: «БИЗНЕС Online»

ШОКОЛАДНАЯ СКАЗКА «АНКОРА» РАСТАЯЛА

Вторую часть своего традиционного обзора мы вновь вынуждены начать с тех игроков, кто окончательно покинул банковское «поле боя» республики. В частности, 3 марта регулятор отозвал лицензию у Анкор Банка. Впрочем, такое развитие событий можно было предвидеть: в декабре мы писали об убытках кредитной организации Андрея Коркунова, а месяц спустя наше внимание привлекла внезапно вспыхнувшая у «Анкора» страсть к инвестициям в ценные бумаги.

Какое наследие оставил за собой «шоколадных дел мастер»? Самое очевидное — чистый убыток на 1,28 млрд. рублей на 1 марта против чистой прибыли 72 млн. рублей на 1 февраля. На последнюю дату собственный капитал (по форме 123) составлял 1,9 млрд. рублей, но мы ранее отмечали сомнительную схему, в результате которой капитал вырос за декабрь на 450 млн. рублей. Так что в самом лучшем случае у «Анкора» осталось 150 млн. рублей собственных средств при минимально допустимых 300 млн. рублей. Впрочем, на 1 марта капитал и вовсе не отражен — вполне вероятно, что он ушел в минус. Реальный размер дыры по традиции ясен лишь после детального анализа портфеля экспертами ЦБ.

Активы-нетто на балансе «Анкора» в целом «похудели» на 395 млн. до 8,55 млрд. рублей, но какая часть портфеля «жива» и какая токсична — вопрос открытый. Точно известно, что 3,3 млрд. рублей из этих активов составляли кредиты предприятиям и организациям. Именно эта статья обычно скрывает самые серьезные проблемы и нарушения: деньги из кредитных организаций часто утекают через необеспеченные кредиты, займы связанным компаниям и просто однодневкам. А вот более ликвидных кредитов «физикам» у «Анкора» осталось на 197 млн. рублей — их объем за февраль сократился на 18,5 млн. рублей. Напомним, что юрлица за тот же месяц забрали со счетов в «Анкоре» 140 млн. рублей (или 14%), оставив 831 млн. рублей.

ХВАТИТ ЛИ ТАТАГРОПРОМБАНКУ ДЕНЕГ «НОВОЙ НЕФТЕХИМИИ»?

Следующий наш герой — Татагропромбанк (ТАПБ), один из последних осколков империи Роберта Мусина. В отличие от ТФБ и Интеха он сохранил лицензию, хотя и нарушал требования к размеру собственного капитала. Так, за январь собственные средства ТАПБ (по форме 123) уменьшились на 784 млн. рублей, или 95%, до 44 млн. рублей. В феврале капитал просел еще на 35 млн. рублей до 9 млн. рублей — прямое следствие чистого убытка, выросшего до 635 млн. рублей. Неудивительно, что при этом нарушался и норматив достаточности капитала (Н1.0): на 1 февраля он составлял 2,3%, а на 1 марта 2017 года — 0,5%. Регулятор же установил минимально допустимую планку в 8%, а падение норматива ниже 2% обычно означает отзыв лицензии.

Но, в отличие от ряда других банков, на сей раз ЦБ выдержал паузу и не стал применять «расстрельную» меру. Причиной отсрочки мог стать обмен на долю в капитале ТАПБ 300 млн. рублей в виде субординированного депозита от ООО «Новая нефтехимия», подконтрольного Мусину. О такой процедуре 17 февраля сообщил сам банк, а 15 марта кредитная организация уведомила, что ее уставный капитал вырос до 737,3 млн. рублей (до увеличения — 427 млн. рублей). Скептики скажут, что в текущих условиях вливание 300 млн. напоминает попытку утопающего ухватиться за соломинку, ведь малейшие доначисления по требованию ЦБ способны привести к очередной просадке капитала ниже требуемого минимума. С другой стороны, часть потерь банк еще может отбить. Напомним, что ТАПБ подал иск к родственному Тимер Банку на 308 млн. рублей.

Активы ТАПБ в феврале сократились на 103 млн. рублей до 2,7 млрд. рублей. Депозиты граждан уменьшились на 6% до 1,87 млрд. рублей.

Продолжая тему аффилированных с Мусиным банков, отметим, что нижегородский Радиотехбанк увеличил убыток на 17,5 млн. рублей до 197 млн. рублей. Логично, что собственные средства банка похудели на аналогичную сумму до 509 млн. рублей. Однако норматив достаточности собственных средств вырос на 0,33 п. п. до 13,38% — в «Радиотехе» оперативно скинули активы на 64 млн. рублей до 4 млрд. рублей. Стоит уточнить, что снижение произошло именно за счет кредитов предприятиям — те сократились на 300 млн., или 15% до 1,7 млрд. рублей. Причем похоже, что банк смог вернуть займы, слабо обеспеченные имуществом: уровень обеспеченности кредитного портфеля сразу вырос на 8,4 п. п. до 164%.

Радиотехбанк погасил 35 млн. рублей из привлеченных межбанковских кредитов (МКБ), уменьшив их объем до 124 млн. рублей. В свою очередь, объем выданных МБК вырос на 155 млн. рублей до 455 млн. рублей. Таким образом, банк нарастил запас высоколиквидных активов, которые, помимо прочего, дают определенное поле для маневра в случае непредвиденных обстоятельств типа внезапного набега вкладчиков (с этим явлением в последние месяцы познакомились многие татарстанские банкиры). Напомним, что объем вкладов граждан в «Радиотехе» за февраль вырос на 24 млн. рублей до 2,16 млрд. рублей.

Увеличил раздачу МБК и один из фаворитов местного рынка — «Аверс», возглавляемый Камилем Юсуповым Фото: «БИЗНЕС Online»

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД НЕ ОТВРАТИЛ «ЗЕНИТ», «АВЕРС» И ТАТСОЦБАНК ОТ РАЗДАЧИ МБК

Несколько слов о подконтрольном «Татнефти» банке «Зенит». Его чистый убыток за февраль вырос в 7,8 раза до 462 млн. рублей, причина довольно банальна. «Рост убытка вызван досозданием резервов на возможные потери, связанным со вступлением в силу изменений в нормативные документы Банка России, касающихся порядка резервирования начисленных процентов по ссудной задолженности», — сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе кредитной организации.

Кредитный портфель «Зенита» сократился на 2,2 млрд. рублей до 167,4 млрд. рулей. В частности, вложения в акции упали на 238 млн. до 1,57 млрд. рублей, по прочим активам наблюдается снижение на 263 млн. до 21,4 млрд. рублей.

Напомним, что в сезон налоговых выплат «Зенит» все же заполучил дополнительно 4,8 млрд. рублей ликвидности от «юриков». В самом банке это объяснили повышением его рейтингов международными агентствами Fitch Ratings и Moody's и размещением средств госструктурами и пенсионными фондами. Куда же «дочка» «Татнефти» направила деньги? Основное увеличение «трафика» наблюдалось на самых ликвидных направлениях. Ностро-счета выросли на 2,7 млрд. рублей до 12,4 млрд. рублей, выданные МБК — на 3,8 млрд. рублей до 16,4 млрд. рублей, инвестиции в облигации — на 787 млн. рублей до 24,4 млрд. рублей.

==table1528==

Увеличил раздачу МБК (плюс 6,3 млрд. до 16,8 млрд. рублей) и один из фаворитов местного рынка — «Аверс», возглавляемый Камилем Юсуповым. Также на 6 млрд. до 19,4 млрд. рублей выросли объемы средств на его ностро-счетах. Напомним, что и корпоративные клиенты за месяц пополнили свои счета в «Аверсе» на 16,4 млрд. рублей до 78,8 млрд. рублей.

Мы неоднократно отмечали, что, с одной стороны, наличие почти неограниченного доступа к доступной ликвидности ТАИФа, с другой — размещение денег в высоколиквидные активы (МБК, ностро-счета, короткие кредиты предприятиям) — залог хорошей прибыли «Аверса». Именно это в очередной раз наблюдалось и в феврале, когда прибыль банка увеличилась на 190 млн. рублей до 394 млн. рублей. По данному показателю «Аверс» — бесспорный чемпион нашего рейтинга, и вряд ли кто-то способен подвинуть его с первой позиции в обозримом будущем.

При этом команда Юсупова не торопится наращивать альтернативные активы. К примеру, кредиты физлицам за месяц сократились на 345 млн. рублей, или 8%, до 3,96 млрд. рублей — по абсолютному падению показателя «Аверс» оказался вне конкуренции. При этом долгосрочные кредиты — обычно включающие ипотеку и автокредиты — даже подросли на символические 0,9% до 3,67 млрд. рублей. А вот кредиты населению сроком от 1 года до 3 лет (как правило, потребительские) просели сразу на 63% до 224 млн. рублей. Хотя справедливости ради отметим, что в феврале 15 из 16 местных банков сократили объем займов гражданам, сокращение зафиксировал также банк «Зенит».

Большая часть местных банков в феврале сократила межбанковское кредитование. Но к игрокам, увеличившим выдачу МБК, присоединился Татсоцбанк, нарастивший их объем на 330 млн. почти до 12 млрд. рублей. Прибыль банка Анастасии Колесовой за февраль увеличилась на 95 млн. рублей до 204 млн. рублей — это «серебро» нашего рейтинга. Заполучивший в феврале дополнительно 1,1 млрд. рублей от предприятий Акибанк также не стал мудрить и нарастил межбанковскую раздачу на 750 млн. до 5 млрд. рублей. При этом прибыль банка Ильдара Галяутдинова подросла на 6,4 млн. рублей до 17,8 млн. рублей.

Прибыль банка Анастасии Колесовой за февраль увеличилась на 95 млн. рублей до 204 млн. рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

«АК БАРС» ЗАБРАЛ У БАНКОВ, РАЗДАЛ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Крупнейший местный банк «АК БАРС», как и в прошлом году, набрал крейсерскую скорость и за месяц снова заработал 57 млн. рублей чистой прибыли, которая на 1 марта составила 113 млн. рублей. Такого размеренного темпа Зуфару Гараеву хватило, чтобы отобрать у «Девон-Кредита» «бронзу» нашего рейтинга. «Внучатый» банк «Татнефти» добавил к доходам только 27 млн. рублей, увеличив общий объем прибыли до 103 млн. рублей.

Но хотя прибыль АББ выросла, собственный капитал по форме 123 снизился на 1,5 млрд. рублей до 68 млрд. рублей. Как следствие, и норматив достаточности собственных средств просел на 0,27 п. п. до 12,08%. Представители кредитной организации говорят о временном характере этих движений. «В феврале банк отразил в отчетности временное снижение собственного капитала в связи с волатильностью цен на ценные бумаги, переоценка которых учитывается в составе источников капитала», — пояснили нам в пресс-службе АББ.

Крупнейший местный банк «АК БАРС», как и в прошлом году, набрал крейсерскую скорость и за месяц снова заработал 57 млн. рублей чистой прибыли, которая на 1 марта составила 113 млн. рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Ранее мы отмечали, что «АК БАРС» сбросил активы на 19,2 млрд. рублей и основной причиной стало сокращение выданных МБК. В банке это пояснили снижением привлекательности сделок по размещению временно свободных средств предприятий в период налоговых выплат. Теперь же мы добавим, что на 6,1 млрд. рублей до 86,9 млрд. рублей сократились вложения в облигации.

С другой стороны, АББ увеличил объем кредитования реального сектора: объем кредитов предприятиям увеличился на 2,45 млрд. рублей, или 1,7%, до 147,4 млрд. рублей на 1 марта. Рост обеспечен в основном за счет коротких кредитов сроком от 181 дня до 1 года, объем которых вырос на 1,15 млрд. рублей до 23,3 млрд. рублей. Как пояснили нам в пресс-службе, банк финансировал предприятия «практически всех основных отраслей экономики, наибольшую долю занимают компании нефтесервисного направления и химического производства». Мы также поинтересовались, участвует ли АББ в программах поддержки компаний, пострадавших от проблем в других банках. «Банк предлагает льготные кредитные программы „Восстановление оборотного капитала“ и „Возобновление текущей деятельности“ для юридических лиц, которые обслуживались в банках, объявивших мораторий на проведение операций», — сообщили нам собеседники газеты.

А вот капитал Банка Казани увеличился сразу на 305 млн. рублей, или 18%, до 1,97 млрд. рублей. Соответственно, и норматив достаточности собственных средств вырос на 1,77 п. п. до 13,06%. При этом прибыль банка Оскара Прокопьева выросла только на 13,1 млн. рублей до 38,1 млн. рублей на 1 марта. А значит, пополнение капитала произошло в основном за счет другого источника, предположили мы и обратились за разъяснениями в кредитную организацию. «Собственный капитал банка был увеличен за счет привлечения субординированного депозита на 300 миллионов рублей, который представлен капиталом II уровня. Кроме того, увеличение было обеспечено прибылью текущего года. До конца первого полугодия также запланирована процедура увеличения уставного капитала банка», — пояснили нам в пресс-службе КБЭР «Банк Казани».

Отметим, что в активах Банка Казани наблюдались движения, как и в АББ. Корпоративный кредитный портфель здесь вырос на 430 млн. до 8,5 млрд. рублей, а вот объем МБК похудел на 300 млн. до 970 млн. рублей.

Евгения Даутова для стабилизации ситуации приняла решение сбросить активы, уменьшив их объем на 845 млн. до 21,2 млрд. рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

«СПУРТ» СБАЛАНСИРОВАЛ ПАССИВЫ С АКТИВАМИ И УВЕЛИЧИЛ ПРИБЫЛЬ

Один из тех банков, чье состояние сегодня особенно волнует жителей республики, — «Спурт». Ранее мы уже отмечали, что в феврале «юрики» вытащили из банка 1 млрд. рублей, или четверть своих сбережений. Неудивительно, что Евгения Даутова для стабилизации ситуации приняла решение сбросить активы, уменьшив их объем на 845 млн. до 21,2 млрд. рублей. С другой стороны, объем привлеченных МБК вырос на 410 млн. рублей, или 8,6%, до 5,19 млрд. рублей. При этом сократились кредитование физлиц (минус 7% до 1,9 млрд. рублей) и вложения в облигации (минус 7,7% до 3,15 млрд. рублей).

Несмотря на все потрясения, чистая прибыль «Спурта» за февраль выросла на 4,9 млн. рублей до 10,9 млн. рублей. Собственные средства банка все же просели на 50 млн. рублей, или 1,7%, до 2,83 млрд. рублей. Но благодаря оперативному сбросу части активов норматив достаточности собственных средств даже вырос на 0,37 п. п. до 11,89%. Остается дождаться данных за март, чтобы точнее оценить последствия набега клиентов, организованного неизвестными «доброжелателями» Даутовой.

==table1529==
==table1530==

==table1531==
==table1532==