Откуда забирают и куда несут: лебединая песнь юрлиц Анкора и Акибанк, переломивший тренд

ОТКУДА «ФИЗИКИ» ЗАБИРАЛИ ДЕНЬГИ...

Свежие данные ЦБ свидетельствуют: кризис доверия вкупе с целенаправленными информационными атаками на татарстанские банки не проходит бесследно. Так, если по итогам января лишь 3 татарстанских кредитных организации зафиксировали отток частных вкладов, то в феврале таковых насчиталось уже 6.

Без малого на 5 млрд. рублей, или 4,5%, до 106,8 млрд. рублей снизился объем депозитов граждан в крупнейшем местном банке — «АК БАРСе». Впрочем, отток нельзя назвать болезненным. Напомним, что за предыдущие 3 месяца АББ привлек дополнительно 11,3 млрд. рублей (за ноябрь — 3,3 млрд. рублей, декабрь — 4,2 млрд. рублей, январь — 3,8 млрд. рублей). Повышенный спрос на вклады банка был обусловлен как общей нестабильностью системы в четвертом квартале, так и его участием в выплатах страховых возмещений вкладчикам ТФБ и ИнтехБанка. Напомним, что традиционно около половины граждан, получивших возмещение у банка-агента АСВ, предпочитают открыть вклад тут же, «не отходя от кассы».

Более того, представители банка не видят в оттоке депозитов ничего необычного, отмечая сезонный характер сокращения вкладов. «С учетом притока средств физлиц в январе на 4 миллиарда рублей и традиционного оттока вкладов в феврале депозитный портфель за 2 месяца уменьшился примерно на 1 миллиард, что составляет не более 1 процента от его размера. Стоит также отметить, что средства срочных вкладов в депозитном портфеле с начала года показывали только положительную динамику, увеличившись с 92,8 миллиарда до 94,2 миллиарда рублей. Отток связан со всплеском зачислений бонусов и премий в конце года. В марте объем средств на карточных счетах вернулся к среднему значению. Банк в ближайшее время планирует запустить новую линейку продуктов для физических лиц. В марте этого года запущен один из таких продуктов — банковская карта „АК БАРС Evolution“, и мы уже видим высокий спрос наших клиентов на данный продукт», — отметили в пресс-службе ПАО «АК БАРС» БАНК.

Заметим, что, согласно данным портала Banki.ru, второй месяц года для АББ в последние годы действительно «тощий», однако на этот раз эффект, скажем так, гораздо более выраженный. В феврале 2016-го объем частных депозитов также сократился на 3,2 млрд. рублей (3,33%), а годом ранее банк за месяц ничего не потерял, но и почти ничего не приобрел — вклады выросли меньше чем на 550 млн., хотя в горячем январе 2015-го «физики» принесли 5,8 млрд. рублей. В докризисную пору, в феврале 2014 года, вклады приросли на 633 млн. рублей, в 2013 году сократились на 557 млн. рублей, а в 2012 году было падение на 2,2 млрд. рублей.

Напомним, что, несмотря на московскую прописку, в последние обзоры мы включаем банк «Зенит» — по месту прописки контролирующего акционера, группы «Татнефть». Именно этот банк занял второе место в антирейтинге: депозиты граждан здесь «похудели» на 1,1 млрд. рублей, или 1,6%, до 70,1 млрд. рублей.

==table1520==

Ожидаемо стартовал отток денег со счетов граждан в Татагропромбанке: минус 114 млн. рублей, или 6,1%, до 1,76 млрд. рублей. Для справки: по итогам января здесь еще был зафиксирован прирост на 10,5 млн. рублей несмотря на то, что уже в декабре ТАПБ ограничил выдачу вкладов. Тут же упомянем еще один актив из орбиты влияния Роберта Мусина — Радиотехбанк, который за февраль нарастил вклады на 24 млн. рублей до 2,16 млрд. рублей. Несмотря на усиление шторма в империи Мусина, этому небольшому банку с нижегородской пропиской удалось стабилизировать ситуацию и с «юриками». В феврале Радиотехбанк зафиксировал отток всего 54 млн. рублей со счетов предприятий и организаций, хотя за два предыдущих месяца они похудели на миллиард. Напомним, что для его «родственников» — Татфондбанка и ИнтехБанка — все сложилось гораздо печальнее: ЦБ РФ 3 марта отозвал у них лицензии, лишив тысячи клиентов надежды на санацию и возврат денег.

Из прочего можно отметить снижение объемов вкладов физлиц в Спурт Банке на 163 млн. рублей, или 1,4%, до 11,69 млрд. рублей. Впрочем, как показали дальнейшие события, это были цветочки.

Самую большую прибавку на депозитах граждан — 615 млн. рублей, или 3,6%, — зафиксировал «Девон-Кредит», который через «Зенит» контролирует «Татнефть»

...И КУДА ИХ НЕСЛИ

Самую большую прибавку на депозитах граждан — 615 млн. рублей, или 3,6%, — зафиксировал «Девон-Кредит», который через «Зенит» контролирует та же «Татнефть». Здесь мы наблюдаем усиление притока частных средств: за предыдущие 3 месяца вклады выросли на 948 млн. рублей: за ноябрь — на 21 млн. рублей, декабрь — на 493 млн. рублей, за январь — на 434 млн. рублей. «Никаких мероприятий для привлечения средств граждан на депозиты банк не проводил. Более того, на этот период пришлось понижение ставок, которое мы осуществили синхронно с другими крупными игроками рынка», — сообщил нам председатель правления «Девон-Кредита» Руслан Нуралиев.

Заметим, в отличие от того же «Зенита», который уже несколько лет фиксирует существенные убытки, дела в «Девон-Кредите» идут куда лучше — по ключевым показателям надежности и устойчивости банк в наших обзорах регулярно занимает призовые места. А после того, как контрольный пакет материнского банка перешел в руки команды Наиля Маганова (которая не скрывает намерений увеличивать и далее свою долю, а также капитал «Зенита»), наверняка поубавилось беспокойства и у вкладчиков последнего.

«Серебро» по абсолютной прибавке за февраль — 190 млн. рублей, или 2,9%, до 6,78 млрд. рублей — достается Банку Казани. Напомним, что и в январе банк нарастил объем депозитов, причем сразу на 476 млн. рублей. Видимо, на старте текущего года Оскар Прокопьев нашел особый подход к сердцам рантье. «Действительно, мы наблюдаем рост объема депозитов граждан в Банке Казани, обусловленный притоком в банк новых клиентов, а также размещением на вклады текущего предложения. Большей частью это вклад „Городской Пенсионный“, особо популярный среди наших клиентов в последнее время. Специальных акций, направленных на повышение спроса среди вкладчиков, а также повышения ставок по вкладам нами пока не предусмотрено», — рассказали нам в пресс-службе банка.

Неплохим спросом пользовались и депозитные предложения челнинского Камкомбанка, который привлек от граждан дополнительно 87 млн. рублей и увеличил их общий объем на 3,4% до 2,66 млрд. рублей. На 74 млн. рублей, или 1,1%, до 6,61 млрд. рублей нарастил депозиты Энергобанк, подконтрольный братьям Айрату и Илшату Хайруллиным.

Особо отметим, что сравнительно стабильная картина наблюдается и в Акибанке, где частные депозиты увеличились на 51 млн. рублей, или 0,4%, до 12,46 млрд. рублей. Конечно, такой прирост носит скорее символический характер, но это лучше, чем отток денег, который еще недавно выглядел вероятным. Ведь именно Акибанк, входящий в орбиту влияния генерального директора Сетевой компании Ильшата Фардиева, стал одной из первых мишеней информационных атак: еще в четвертом квартале 2016 года среди клиентов начала распространяться информация о неких проблемах с платежами. Тем не менее возглавляемая Ильдаром Галяутдиновым кредитная организация смогла избежать участи падающей «костяшки» на столе банковского домино.

==table1521==

Правило сообщающихся сосудов в банковской сфере действует даже нагляднее, чем в других сферах экономики. Пока местные банки РТ испытывают трудности, федеральные гиганты без особого труда подбирают усомнившихся клиентов, обеспечивая себе приток свежих денег. К примеру, местный филиал государственного Россельхозбанка увеличил объем депозитов граждан на 455 млн. рублей, или 4,5%, до 8,91 млрд. рублей. Директор татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова подчеркнула, что за последние 12 месяцев объем вкладов граждан вырос в 1,6 раза. «Продолжился прирост вкладов населения — мы связываем эту тенденцию с привлекательностью условий по вкладам Россельхозбанка и его надежностью — 100 процентов голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации в лице федерального агентства по управлению государственным имуществом», — пояснила «БИЗНЕС Online» Кудерметова. По словам управляющего ВТБ24 в Татарстане Михаила Марина, объем депозитов физлиц в банке за февраль текущего года вырос на 0,5 млрд. рублей, или 1,8%, до 28,4 млрд. рублей на 1 марта. Сбербанк в Татарстане своих показателей «БИЗНЕС Online» не раскрыл.

Местный филиал Россельхозбанка увеличил объем депозитов граждан на 455 млн. рублей, или 4,5%, до 8,91 млрд. рублей

БАНКИРЫ: В ФЕВРАЛЕ НЕ СЕЗОН ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

Теперь о том, откуда забирали средства «юрики». Сразу отметим, что в феврале 11 из 17 игроков наблюдали отток средств предприятий и организаций (месяцем ранее сокращение корпоративных счетов зафиксировали только 8 участников рейтинга).

20 млрд. рублей, или сразу 9,2% от общего объема, в феврале предприятия забрали из АББ. Подчеркнем, что в предыдущие 3 месяца «АК БАРС», напротив, фиксировал приток в объеме 11,5 млрд. рублей (ноябрь — 2 млрд. рублей, декабрь — 1 млрд. рублей, январь — 8,5 млрд. рублей). К слову, схожая ситуация с корпоративными счетами наблюдалась в феврале 2015-го — тогда за месяц они похудели на 16,8 млрд. рублей.

Разъяснения руководства в лице предправления Зуфара Гараева и председателя совета директоров Валерия Сорокина помогли потушить панику в АББ

Что же произошло? Может быть, часть корпоративных клиентов все же дрогнула и побежала — именно АББ является главной мишенью неизвестных «доброжелателей», которые организуют в сети одну информационную атаку за другой? Конечно, подробнейшие разъяснения руководства банка в лице предправления Зуфара Гараева и председателя совета директоров Валерия Сорокина и беспрецедентное выступление (как правило, регулятор не комментирует состояние действующих банков) Волго-Вятского управления Центробанка помогли сбить пену с этой волны. Как бы то ни было, тут более показательно другое: АББ резко на сопоставимую сумму — 19,2 млрд. рублей — сократил активы-нетто. В частности, банк на 15,6 млрд. рублей, или 58%, сократил объем выдачи межбанковских кредитов: то есть нагрузка на пассивы не повысилась за счет оперативной корректировки портфеля. Вот оно, преимущество высоколиквидных активов — «деньги на бочку» можно положить в любой момент, а следствие — повышенная устойчивость банка в целом.

Как оказалось, корреляция не случайна. Согласно разъяснениям пресс-службы «АК БАРСа», банк дополнительно привлекает депозиты от крупных промышленных предприятий для размещения на рынке МБК и получения прибыли за счет положительного спреда (разницы) между ставками. В разные периоды под влиянием различных сезонных факторов величина этого спреда может сужаться, что делает подобные сделки неэффективными. «Последние дни февраля характеризовались повышенной стоимостью ресурсов в связи с высоким спросом на рублевую ликвидность, необходимую для выплаты налогов компаниями. Соответственно, в данный период в связи с неэффективностью таких операций банк снижает объем привлеченных ресурсов от юридических лиц и, соответственно, объем выданных краткосрочных межбанковских кредитов», — рассказали нам собеседники издания. По их словам, в феврале банк, в частности, снизил объем привлечений от крупных предприятий нефтянки и энергетической отрасли РФ и РТ. Кроме того, ряд клиентов поменяли инструмент инвестиций, переложившись в ценные бумаги банка, а это привело к снижению остатков на расчетных и депозитных счетах, но не отразилось на ликвидности банка в целом. «Таким образом, из обозначенного объема более 8 миллиардов рублей остались в банке и нашли отражение в составе других источников привлечения средств. В целом банк не испытал какой-либо ощутимой нагрузки, и по объему привлечений остался на уровне конца прошлого года», — заверили представители «АК БАРС» Банка.

==table1522==

О сезонном факторе говорят и эксперты Банка Казани, у которого средства предприятий и организаций за месяц уменьшились почти на 140 млн. рублей. «Снижение объема средств предприятий на депозитных счетах за февраль 2017 года в Банке Казани напрямую связано с наступлением периода налоговых отчислений. Это объясняется необходимостью уплаты НДС (1/3 налога за четвертый квартал 2016 года) и налога на прибыль организаций (второй ежемесячный авансовый платеж по налогу за первый квартал 2017 года)», — рассказали нам в пресс-службе кредитной организации.

Буквально за неделю клиенты вынесли из банка Евгении Даутовой несколько миллиардов рублей

Не были благосклонны «юрики» к Спурт Банку, корпоративные счета в котором сократились на четверть за месяц — на 1,02 млрд. рублей. Уточним, что в последние месяцы ситуация с корпоративными деньгами в Спурте вовсе не напоминала постоянную «игру на понижение». Если в ноябре Спурт фиксировал отток 33 млн. рублей, то в декабре приток составил 824 млн. рублей, а в январе вновь наблюдался отток 690 млн. рублей. А далее последовали мартовские события. Утки в соцсетях об отзыве лицензии хватило, чтобы буквально за неделю клиенты вынесли из банка Евгении Даутовой несколько миллиардов рублей — как «физиков», так и «юриков». Кстати, становится понятно, почему в Спурте были введены ограничения на выплату именно физлицам, а на юрлиц они не распространились — основу пассивов составляют вклады.

Еще сильнее бросается в глаза динамика корпоративных счетов в Татагропромбанке — минус 98%, или 318 млн. рублей, до символических 6 млн. рублей. И кто же столь легко и непринужденно забрал свои деньги из очередного «домена» ТФБ? На сегодня можно с уверенностью сказать одно: средств сторонних компаний в ТАПБ не осталось, всем желающим дали возможность «выскочить».

Заметная негативная динамика напоследок была зафиксирована и у Анкор Банка: минус 140 млн. рублей, или 14%, до 831 млн. рублей

Заметная негативная динамика напоследок была зафиксирована и у Анкор Банка: минус 140 млн. рублей, или 14%, до 831 млн. рублей. Поздравляем счастливчиков, которые успели забрать свои кровные хотя бы в последний момент: в «черную пятницу» для РТ, 3 марта, Центробанк отозвал лицензию и у банка Андрея Коркунова. Впрочем, еще за 2 месяца до этого мы писали о резком ухудшении ситуации с прибылью в банке Коркунова, а подозрительные движения в активах Анкора мы разбирали буквально за месяц до отзыва лицензии.

Из Автоградбанка «юрики» в феврале забрали 116 млн. рублей, или 15%, оставив на счетах банка Павла Сигала 644 млн. рублей. При этом еще в январе наблюдался прирост средств на 50 млн. рублей.

АКИБАНК ВЕРНУЛ МИЛЛИАРД ПОСЛЕ ОТТОКА ДВУХ

Если не брать в расчет «Зенит», можно сосчитать на пальцах одной руки местные банки, у которых наблюдался приток средств от предприятий и организаций. Самую большую прибавку — 16,4 млрд. рублей, или 26%, — зафиксировал «Аверс», и для него резкое увеличение и снижение средств «юриков» — обычное явление по причине аффилированности с другими компаниями ТАИФа. Похоже, в очередной раз «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и Ко припарковали кеш в родственном банке.

В «Зените» счета «юриков» пополнились на 4,8 млрд. рублей, или 6%, до 82 млрд. рублей, что в 4 раза перекрывает отток средств с депозитов граждан. Опять-таки, тесная связь банка с «Татнефтью» и Новолипецким металлургическим комбинатом наводит на мысль, что бенефициары подкинули «Зениту» ликвидности. Хотя сам банк имена состоятельных клиентов не называет. «В феврале в банке „Зенит“ наблюдался рост средств крупных корпоративных клиентов, государственных структур и пенсионных фондов. Основная причина — повышение кредитных рейтингов банка международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Moody's в начале 2017 года», — пояснили нам в пресс-службе кредитной организации.

Тем временем Акибанк зафиксировал прирост средств предприятий на 1,1 млрд. рублей, или 22%, до 6 млрд. рублей на 1 марта. Уточним, что речь идет о переломе тренда: в ноябре финансисты Галяутдинова зафиксировали отток 221 млн. рублей, в декабре — 931 млн. рублей и в январе — еще на 716 млн. рублей. Итого: минус 1,87 млрд. рублей, или 27%, за три месяца.

==table1523==

Под занавес пару слов о федеральных банках. В том же РСХБ существенных изменений за февраль не произошло: объем средств предприятий и организаций сохранился на уровне 9,5 млрд. рублей (но это, со слов Кудерметовой, в 2,5 раза больше, чем годом ранее). Схожую годовую динамику демонстрирует ВТБ24. «Средства юридических лиц (депозиты плюс текущие счета) на 1 марта 2016 года составляли 3,9 миллиарда рублей. За февраль текущего года они выросли на 0,4 миллиарда рублей, или 6,1 процента, до 7 миллиардов рублей. Изменение по привлеченным средствам юрлиц связано с увеличением числа обращений клиентов и реализацией привлекательных программ комплексного обслуживания клиентов как по зарплатному обслуживанию, премиальному сервису руководителей компаний, так и по расчетно-кассовому обслуживанию и программам кредитования», — рассказал Марин.

Подчеркнем, что проанализированная в нашем материале динамика ресурсной базы, как и любой отдельно взятый банковский показатель, не дает оснований судить о надежности той или иной кредитной организации. Помимо настроений клиентов на результат влияет конъюнктура рынка, сезонность, отдельные крупные сделки и т. д. Тем не менее в той ситуации, в которой оказалась банковская система Татарстана, такой мониторинг представляет особый интерес.

==table1524==
==table1525==