Как Роберт Мусин и Анастасия Колесова поймали «физиков» на длинные кредиты

ТАТФОНДБАНК СОКРАТИЛ УБЫТОК, БАНК КАЗАНИ ВЫШЕЛ В ПЛЮС

Перед началом нашего традиционного банковского обзора отметим, что одним участником в нем стало меньше. Булгар Банк (его сеть включает головной офис, филиал и 5 дополнительных офисов — все в Казани) сменил регион «прописки» и с 18 августа официально зарегистрирован в Ярославле. Поэтому в рейтингах по состоянию на 1 сентября участвуют уже не 20, а только 19 игроков.

Традиционно начнем с их итоговых показателей. После не самого удачного июля, принесшего почти 350 млн. рублей чистого убытка, в августе местные банки Татарстана смогли выйти в плюс, совокупно заработав 460 млн. рублей. И наиболее значительный вклад в общий профит внес Татфондбанк. За месяц его чистый убыток сократился на 386 млн. рублей. Это лучшая динамика среди всех кредитных организаций РТ. «Банк нарастил операционную прибыль и сократил расходы по созданию резервов. На рост операционный прибыли, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, влияют мероприятия по повышению эффективности накладных расходов», — пояснили нам в пресс-службе ТФБ. Удручать же Роберта Мусина должно то, что его банк находится глубоко в красной зоне — на 1 сентября накопленный с начала года убыток составляет 2,5 млрд. рублей.

Зато таифовский «Аверс» остается стабилен, не снизив крейсерской скорости и положив в копилку еще 200 млн. рублей, или 16,9%, до рекордных 1,38 млрд. рублей — это на треть лучше прошлогоднего результата. Добавим, что в сравнении год к году «Аверс» следует в кильватере ключевых предприятий группы «ТАИФ». Так, «Казаньоргсинтез» за полугодие увеличил прибыль на 27% до 11,75 млрд. рублей, а «Нижнекамскнефтехим» — на треть до 16,4 млрд. рублей.

Не собирается сбрасывать скорость и Татсоцбанк, прибыль которого в августе выросла на 66,6 млн. рублей, или 16,1%, до 481 млн. рублей. И все указывает на то, что Анастасия Колесова заслуженное «серебро» в этом зачете уступать не намерена. Что неудивительно, ведь основные производственные активы ее отца, генерального директора КРЭТ Николая Колесова, также демонстрируют впечатляющий спурт. Скажем, завод «Элекон» по итогам первого полугодия увеличил чистую прибыль в 9,5 раза до 999 млн. рублей, а КОМЗ — в 1,6 раза до 320 млн. рублей.

Не собирается сбрасывать скорость и Татсоцбанк Анастасии Колесовой, прибыль которого в августе выросла на 66,6 млн. рублей, или 16,1%, до 481 млн. рублей

Идущий на третьем месте «АК БАРС» также сделал привычный «взнос». Крупнейший местный банк республики оформил очередную запланированную прибавку к прибыли в размере 51 млн. рублей. Ежемесячный доход АББ последние 6 месяцев стабильно держится в районе 55 млн., а сумма накопленной прибыли достигла 425 миллионов. Это укрепляет уверенность в том, что банк под руководством Зуфара Гараева по итогам года достигнет запланированной отметки 603 млн. рублей.

Почетное четвертое место обеспечил себе «Девон-Кредит» с 387 млн. рублей прибыли, которая за месяц выросла на 47 млн. рублей, или 13,7%. Впрочем, она оказалась на 45% меньше прошлогоднего показателя, но председатель правления банка Руслан Нуралиев в этом видит чисто технические причины. «Более скромный результат 8 месяцев текущего года в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года объясняется тем, что в 2015 году на анализируемую дату отразилась положительная переоценка по первой части срочной сделки (валютный своп). При этом буквально на следующий день, в момент совершения второй части срочной сделки, произошла обратная ситуация, то есть отрицательная переоценка, и финансовый результат скорректировался до его нормального уровня», — пояснил он нашему изданию. В подтверждение его слов Нуралиев предлагает проанализировать смежные отчетные даты и увидеть, что по состоянию на 1 октября 2015 года чистая прибыль «Девон-Кредита» составляла 386 млн. рублей, а значит, теперь он идет даже с некоторым опережением этого графика.

Из других игроков отличился Банк Казани, вышедший в плюс. Финансисты Оскара Прокопьева на 1 сентября зафиксировали 6,3 млн. рублей прибыли против 20,5 млн. рублей убытка месяцем ранее.

В целом же только три местных банка из 19 в августе сработали в минус, и столько же кредитных организаций остаются убыточными по итогам 8 месяцев. Причем серьезными августовские потери не назвать — наибольший убыток, примерно 18 млн. рублей, показал. «Спурт». «Как и многие банки в настоящее время, „Спурт“ последовательно формирует резервы по активам. С начала года общий объем расходов по созданию резервов составил 203 млн. рублей. Тем не менее по итогам года банк планирует получить прибыль в размере 60 - 80 миллионов рублей», — сообщил «БИЗНЕС Online» финансовый директор АКБ «Спурт» Тимур Синицын.

Для сравнения: по данным ЦБ на 1 сентября, в России прибыльными оказались только 63% кредитных организаций, причем с начала года этот «отряд» поредел почти на четверть. При этом эксперты национального рейтингового агентства (НРА) отмечают: более 90% доходов банкирам принесли операции с валютой и драгметаллами. При этом операции с юрлицами принесли менее 2% прибыли, с «физиками» — менее 1%, комиссионные доходы и доходы от операций с ценными бумагами — по 0,5–0,6%.

В корпоративном портфеле «АК БАРСа» прошла своеобразная балансировка в пользу длинных кредитов

«ЧЕТКО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ РАСТУЩИЙ ТРЕНД ВОСТРЕБОВАННОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ»

Весьма занятными на этом фоне оказались подвижки в активах местных банков. Начнем с татарстанского флагмана: АББ в целом показал прирост активов-нетто на 2,9 млрд. рублей до 447,8 млрд. рублей. При этом инвестиции в облигации на 1 сентября сократились на 4,4 млрд. рублей до 70,9 млрд. рублей, а вот вложения в акции выросли на 2,9 млрд. рублей до 29,9 млрд. рублей.

Тем временем в корпоративном портфеле «АК БАРСа» прошла своеобразная балансировка в пользу длинных кредитов. Объем займов сроком 181 день — 1 год уменьшился на 4,2 млрд. рублей до 18,4 млрд. рублей, а на срок более 3 лет — вырос на 4 млрд. рублей до 117,4 млрд. рублей. Параллельно кредитование предприятий на срок до 180 дней сократилось на 2,1 млрд. рублей до 7,9 млрд. рублей, а объем межбанковских кредитов — тоже, как правило, краткосрочных — вырос сразу на 5,8 млрд. рублей до 18,9 млрд. рублей. Впрочем, как утверждают в АББ, тут нет прямой взаимосвязи: выдача МБК связана с размещением ликвидности «с точки зрения оптимальной доходности и срочности». А вот «первая» рокировка напрямую связана с оживлением инвестиций, говорят финансисты.

«На фоне стабилизации экономической ситуации, планомерного снижения стоимости пассивов и ставок по кредитам возросла инвестиционная активность бизнеса. Сейчас четко просматривается растущий тренд востребованности долгосрочных кредитов. Кроме того, оживились на рынке и лизинговые компании, которые также заимствуют в банках длинные деньги. Также стоит отметить, что при определении срока предоставления кредитов банк реагирует на потребности заемщиков, при этом руководствуясь адекватной оценкой их кредитного качества и своими возможностями», — пояснили нам в пресс-службе «АК БАРС» Банка.

По-своему распорядился активами третий по величине местный банк — «Аверс». В целом активы-нетто у него выросли на 4 млрд. рублей до 128,8 млрд. рублей. А в ликвидных активах произошло перераспределение: объемы МБК сократились на 1,3 млрд. рублей до 28 млрд. рублей, а вот объемы по ностро-счетам выросли на 2,6 млрд. рублей до 16,6 млрд. рублей. Также выросли на 0,9 млрд. рублей до 26,2 млрд. рублей вложения в облигации.

Напомним, что по традиции «Аверс» безоговорочно занимает чемпионскую позицию именно по коротким кредитам (до 180 дней) юрлицам, на чем и «делает кассу». В августе картина принципиально не изменилась, разве что в эту строку вписали еще 237 млн. рублей, увеличив этот портфель до 36,2 млрд. рублей. В итоге доля «Аверса» в «общем котле» коротких корпоративных займов выросла на 2,9 п. п. до 67,8% — более двух третей от объема такого кредитования местными банками.

==table1318==

Примечателен на этом фоне рост долгосрочных кредитов компаниям сразу на 592 млн. рублей до 4,1 млрд. рублей и подъем «Аверса» на 5-ю строчку в этом зачете — впервые за всю историю наших наблюдений. Понятно, что длинные займы более рисковое вложение для банка в сравнении с короткими. Возможно, достаточно консервативные стратеги «Аверса» во главе с Камилем Юсуповым также считают, что худшее для экономики РФ и РТ уже позади.

==table1319==

АТАКА ШИРОКИМ ФРОНТОМ

Не исключено, что и в ТФБ ставят на стабилизацию экономики. По крайней мере портфель длинных корпоративных кредитов здесь вырос на 2,3 млрд. рублей до 32,1 млрд. рублей. Общий прирост активов-нетто составил 6,3 млрд. рублей до 214,1 млрд. рублей — это самая сильная динамика среди всех участников.

Пожалуй, стоит напомнить, что в середине лета Татфондбанк заручился поддержкой ряда стратегических партнеров. Таифовский «Казаньоргсинтез» разместил в банке субординированный депозит на 4 млрд. рублей. Несколькими днями позднее «Татспиртпром» выкупил 7% акций ТФБ, а под занавес июля добрал еще 10% у частных акционеров ТФБ — в общей сложности на 2,5 млрд. рублей. Следствием этих и других шагов стало то, что капитал банка за июль вырос на 6,3 млрд. рублей, или 27%, а норматив достаточности собственных средств подскочил на 2,5 п. п. до 12,8%. После чего у руководства Татфондбанка развязались руки: за июль активы-нетто выросли на 8,2 млрд. рублей до 207,8 млрд. рублей, причем 5,6 млрд. рублей пошло именно на длинные кредиты предприятиям. «Увеличение собственного капитала всегда положительно влияет на возможности банка. Наращивание капитала и увеличение объемов кредитования является приоритетной задачей для развития банка на данный момент», — дипломатично прокомментировала нам этот момент пресс-служба ТФБ.

Вообще Мусин выступил в августе, что называется, широким фронтом. Так, вложения в облигации увеличились на 2,9 млрд. рублей до 24 млрд. рублей. В отличие, напомним, от АББ, сократившего подобного рода инвестиции. К слову, и на федеральном уровне эксперты отмечают сокращение вложений в еврооблигации из-за сокращения предложений, падения доходности и увеличения обязательных отчислений (ФОР). Впрочем, Татфондбанк предпочитает ориентироваться на рублевые бумаги. «Вложения в рублевые облигации корпоративных и банковских эмитентов составляют основу портфеля банка. Доля вложений в еврооблигации незначительна ввиду относительно низких доходностей в этом сегменте», — заявили нам в пресс-службе ТФБ.

Наконец, сразу на 463 млн. рублей до 20,2 млрд. рублей было увеличено кредитование населения. Причем 321 млн. рублей из свежей порции пришлелся на кредиты «физикам» сроком более 3 лет — как правило, это обеспеченные кредиты: ипотека и автокредиты. Однако в случае ТФБ логика оказывается не столь линейной. «Во-первых, Татфондбанк является одним из немногих банков, в линейке которого присутствуют и потребительские кредиты сроком до 7 лет, что очень удобно. Основной объем потребкредитов выдается со сроком более 3 лет, — пояснили нам его представители. — По автокредитам ситуация иная, основной срок — это кредиты до 3 лет, что связано с участием Татфондбанка в государственной программе субсидирования процентных ставок по кредитам, выданным на приобретение автомобилей отечественного производства».

Собеседники «БИЗНЕС Online» утверждают, что ТФБ активно работает во всех сегментах кредитования: ипотека, потребительское кредитование, автокредитование и кредитные карты. «По всем перечисленным продуктам банк регулярно проводит всевозможные акции со снижением процентных ставок, в случае кредитных карт — акции по возврату части уплаченных денежных средств (повышенный „кеш бэк“). Однако лидером по востребованности, безусловно, является потребительское кредитование, второй по востребованности продукт — это ипотека», — рассказали нам в пресс-службе банка.

Напомним, что розничное кредитование оказалось под жестким прессингом со второй половины 2014 года, и весь 2015 год наблюдалось сокращение этих портфелей и специализированного персонала. Негативный тренд в кредитовании «физиков» удалось преодолеть в мае-июне текущего года. И ведущая роль здесь принадлежит именно займам на срок более 3 лет, выдача которых за август выросла на 593 млн. рублей до 65,5 млрд. рублей — 75,7% от общей суммы кредитов гражданам.

==table1321==

ТАТСОЦБАНК ОТКРЫЛ СЕЗОН РАЗДАЧИ КРЕДИТОВ «ФИЗИКАМ»

К этой практике присоединился и Татсоцбанк. По абсолютному темпу роста кредитования «физиков» сроком более 3 лет Колесова уступила лишь Мусину. Ее розничный портфель вырос на 191 млн. рублей, или 39,6%, до 674 млн. рублей.

Тут надо сказать, что Татсоцбанк отправился в погоню и за лидерами корпоративного сегмента. Он нарастил портфель займов сроком более 3 лет за август на 633 млн. рублей, или в два раза, до 1,26 млрд. рублей. А по абсолютному приросту Татсоцбанк уступил только на порядок большим по размерам АББ и ТФБ. Надо сказать, такая динамика наблюдалась параллельно с сокращением коротких кредитов, так что общий корпоративный портфель вырос только на 538 млн. рублей.

==table1322==

Впрочем, Синицын испытывает некий скепсис в отношении сегодняшних перспектив розничного кредитования. «В текущей экономической ситуации кредитование рискованных заемщиков абсолютно невыгодно — расходы по созданию резервов перекроют и без того небольшую маржу в кредитовании. Поэтому банк тщательно подходит к выбору заемщиков, стремясь кредитовать только устойчивые, финансово состоятельные предприятия и заемщиков-физлиц с хорошей кредитной историей, в кредитовании физических лиц отдавая предпочтение сотрудникам предприятий, имеющих с банком партнерские программы», — говорит финдиренктор «Спурта».

ЛОВЛЯ ВКЛАДЧИКОВ НА ДВУЗНАЧНУЮ ДОХОДНОСТЬ

Под занавес снова обратимся к Татсоцбанку, который отличился серьезным приростом вкладов физлиц — на 235 млн. рублей до 3,9 млрд. рублей (по этому показателю он уступил только АББ, который добрал 378 млн. рублей до 97,4 млрд. рублей). Правда, сенсацией это назвать трудно. Рублевый вклад Татсоцбанка «Оранжевое лето» обеспечивал 10,25% годовых, что при средней доходности депозитов местных банков около 9% и хороших показателях надежности выглядело и впрямь привлекательно.

Любопытно, что всего на 9 млн. рублей по абсолютному приросту депозитов населения отстал Банк Казани. Его годовой вклад «Сезонный» обеспечивал 10% годовых, позволив за месяц привлечь дополнительно 226 млн. рублей до 5,9 млрд. рублей.

Эта логика граждан нести деньги тем, кто предлагает больший процент, четко прослеживалась в августе. Четвертое место с приростом на 190 млн. рублей занял один из завсегдатаев «пьедестала почета» нашего индекса доходности депозитов — Интехбанк, который по вкладу «Выгодный» обеспечивал 10,44% годовых. Также в пятерку самых прытких попал Татагропромбанк, входящий в орбиту влияния Мусина. Он привлек дополнительно 104 млн. рублей при том, что его годовой вклад «Базовый доход» обеспечивает 10,15% годовых.

Подводя итог, еще раз отметим смещение акцентов в сторону длинных денег. Банки стремились сбалансировать портфели в пользу долгосрочных кредитов, выдаваемых как физлицам, так и предприятиям. Это, вероятно, и является одним из тех признаков экономической стабилизации, о которых на пресс-конференции 16 сентября говорила Эльвира Набиуллина. Напомним, в тот же день Центробанк понизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 10%, но глава ЦБ призвала не ждать следующего смягчения денежно-кредитной политики раньше первого-второго квартала 2017 года. Так что в ближайшее время (для депозитов — 3 - 4 недели, для кредитов — примерно 3 месяца) мы, вероятно, увидим снижение банковских ставок в пределах 1%. Но после этого, если не случится серьезного форс-мажора, ситуация стабилизируется уже на новом уровне.

==table1323==
==table1324==
==table1325==
==table1326==
==table1327==
==table1330==
==table1331==