Как сын Алика Ассирийского, «кинув» VIP-вкладчиков, вверг в убытки Роберта Мусина

Надо отдать должное Роберту Мусину, который продолжает стойко держать удары

РОБЕРТ МУСИН ПОГОРЕЛ НА ОБЛИГАЦИЯХ ВНЕШПРОМБАНКА...

Титул ньюсмейкера года в банковской сфере, похоже, решил закрепить за собой Татфондбанк. Последние три месяца он генерирует столь мощный информационный поток, что успехи и неудачи коллег просто теряются в его кильватерном следе. В первую очередь отметим, что ТФБ выхватил вымпел самой убыточной кредитной организации из рук прошлогоднего неудачника — «АК БАРС» Банка. В феврале его чистый убыток вырос еще на 46,7% до очередного антирекорда на отметке 1,78 млрд. рублей. О том, как ТФБ вдруг отразил сразу 1,2 млрд. рублей убытка в январе, но удачно компенсировал потери капитала за счет 1,417 млрд. рублей ОФЗ, мы подробнее рассказали здесь.

Откуда последовал новый удар по карману Роберта Мусина? Как выяснилось, следы тянутся к самому скандальному банкротству в отрасли за последние годы. Внезапно рухнувший Внешпромбанк, в балансе которого обнаружилась рекордная для России дыра размером более 210 млрд. рублей, в одиночку испортил благостную статистику ЦБ: вместо ожидавшейся прибыли банки РФ в декабре получили совокупный убыток на 72 млрд. рублей. Напомним, эта кредитная организация, совладельцем которой являлся Георгий Беджамов (сын лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо, или Алика Ассирийского, застреленного в 1995 году бойцами ореховской группировки во главе с небезызвестным Сашей Солдатом), в последние годы стала фактически VIP-копилкой. Вклады здесь держали самые известные люди или их родственники: постфактум всплыли фамилии Александра Жукова, Дмитрия Козака, Сергея Шойгу и др. Один из бывших VIP-вкладчиков на условиях анонимности рассказал Forbes, что помимо процентных выплат по депозитам он получал бонусы наличными до 5% годовых. ВПБ щедро одаривал крупных вкладчиков: по словам его бывшего клиента, только на элитный алкоголь для себя, друзей и партнеров Беджамов тратил свыше 1 млн. долларов в год, а его выбором и покупкой занимался специальный сотрудник.

Сказка закончилась в декабре, когда в банк нагрянули следователи, затем в нем было введено внешнее управление. В январе Внешпромбанк лишился лицензии, а в марте признан банкротом. Но было поздно. Беджамов и его сестра Лариса Маркус (по совместительству совладелец ВПБ и председатель его правления) вывели из банка более 1,5 млрд. евро, потратив их на элитную недвижимость в Монако и Швейцарии, самолеты и яхты. По словам еще одного источника Forbes, в ходе проверки ЦБ выяснилось, что со счетов многих клиентов были списаны миллионы долларов, а на некоторых без их ведома оформлялись кредиты.

Причем тут ТФБ, спросите вы? Процитируем ответ пресс-службы банка, полученный на запрос «БИЗНЕС Online» о причинах февральских убытков: «К формированию отрицательного финансового результата в первую очередь привели потери по облигациям Внешпромбанка. В январе 2016 года у Внешпромбанка, входившего в четвертую десятку крупнейших российских банков, работавшего с прибылью и облигации которого были включены в ломбардный список Банка России, была отозвана лицензия. В связи с этим многие крупные и известные банки, державшие облигации Внешпромбанка, вынуждены сформировать соответствующие резервы в размере 100% стоимости бумаг», — сообщили нам представители ТФБ. Понятно, что долги Беджамова и Ко безнадежны, и банкам-держателям его бумаг вряд ли светит хотя бы рубль компенсации. Особенно если вспомнить, какая очередь уважаемых людей выстроилась за компенсациями. Ведь, по оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX Станислава Волкова, на 20 крупнейших вкладчиков приходилась половина совокупных обязательств банка.

В январе Внешпромбанк лишился лицензии, а в марте признан банкротом (фото: banki.ru)

...И НЕ СМОГ ПЕРЕТЯНУТЬ ВКЛАДЧИКОВ

Надо отдать должное Мусину, который продолжает стойко держать удары. Еще в прошлом обзоре начала марта мы отметили, что Татфондбанк активно участвует в конкурсах на санацию небольших банков-неудачников, и прогнозировали его скорый успех в этом начинании. И в марте последовала долгожданная победа в конкурсе на санацию питерского банка «Советский», где ТФБ победил, предложив цену оздоровления в 11,8 млрд. рублей (с приятной оговоркой о возможном увеличении суммы на 4 миллиарда). О важности этой сделки для банка говорит тот факт, что сам Мусин решил взять бразды правления ТФБ. Именно об этом сценарии, как и об отправке «на царствие» в «Советский» его доверенного лица Марата Загидуллина, заблаговременно сообщили источники нашего издания еще до случившейся рокировки.

Дешевые ресурсы от АСВ придутся как нельзя кстати. Конечно, вклады «физиков» являются далеко не главным источником фондирования Татфондбанка. Тем не менее ТФБ в феврале держал очень привлекательные ставки по вкладам, особенно на полугодовом отрезке. Однако вкладчики не спешили нести кровные рубли: за второй зимний месяц объем депозитов населения в ТФБ увеличился только на 0,2%, или 184 млн. рублей, до 75,1 млрд. рублей. Уточним, что официально ЦБ утвердил победу ТФБ в конкурсе на санацию «Советского» только 9 марта. Но на 18 марта ТФБ на пару с дочерним «Тимер Банком» еще сохранял весьма конкурентные доходности на 6-месячном отрезке, сигнализируя о повышенном интересе к коротким ресурсам.

При этом структура корпоративных кредитов ТФБ смещается в пользу долгосрочных займов. За последний месяц кредиты юрлицам на срок до 180 дней уменьшились на 1,9 млрд. рублей до 3,25 млрд. рублей, а сроком более 3 лет подросли на 2 млрд. рублей до 16,4 млрд. рублей. Общая же динамика корпоративного портфеля (минус 0,4%) ничем не примечательна. Другое дело — портфель «физиков», который похудел сразу на 6,8%, или 1,47 млрд. рублей, до 19,95 млрд. рублей. При этом 1 млрд. пришелся на кредиты сроком более 3 лет, то есть его основу составляли ипотека и автокредиты. Как раз на днях нашему изданию стало известно, что ТФБ вновь продал «АК БАРС» Банку портфель «физиков», среди которых были очень качественные ипотечные заемщики. Впрочем, между кредитными организациями прошли две сделки, и о содержании второй можно только догадываться. Но летом прошлого года между АББ и ТФБ подобная операция уже проходила, и смысл ее заключался в обмене хороших активов на сомнительные. Первый получил права требований по потребительским кредитам на 890 млн. рублей, по автокредитам — на 564 млн. рублей, по ипотеке — на 990 млн. рублей, а второй отяготился правами требования по двум кредитам ООО «Умная электроника», связанного с мусинскими структурами, — на 323 млн. и 533 млн. рублей соответственно. Возможно, нечто подобное случилось и на сей раз.

Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочные рейтинги ПАО «Татфондбанк»

S&P НЕ УСОМНИЛОСЬ В ТАТФОНДБАНКЕ

Как бы то ни было, у рейтингового агентства из мировой «большой тройки» состояние финансов ТФБ беспокойства не вызывает. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's в прошлый понедельник, 21 марта, подтвердила долгосрочный и краткосрочные рейтинги ПАО «Татфондбанк» на уровне «B/B» и рейтинг по национальной шкале на уровне «ruBBB+» с «негативным» прогнозом.

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что прочные связи Татфондбанка с акционерами, в том числе с правительством РТ, и существенная доля рынка республики будут поддерживать развитие бизнеса. Ряд показателей Татфондбанка выше, чем у сопоставимых банков с аналогичным уровнем рейтинга, особенно это касается показателей устойчивости бизнес-позиции и текущей финансовой поддержки. Татфондбанк имеет сильную позицию на региональном рынке: на его долю приходится примерно 14% розничных депозитов и 12% корпоративных кредитов. Мы считаем, что значительная доля рынка депозитов должна способствовать поддержанию стабильных показателей фондирования Татфондбанка, поэтому добавляем одну ступень к оценке его характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SAСP) на уровне «b-», — говорится в сообщении агентства.

Несмотря на то, что аналитики S&P отмечают «явное снижение показателей капитализации», их базовый сценарий не предполагает существенного ухудшения. По прогнозам агентства, коэффициент капитала, скорректированный с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), в ближайшие 12 - 18 месяцев по-прежнему будет превышать 3%.

Что касается участия ТФБ в оздоровлении питерского банка, оно не оказало непосредственного влияния на рейтинги. Аналитики отмечают, что в качестве санатора Татфондбанк может получить долгосрочное финансирование по ставкам ниже рыночных, при этом по общему объему активов (32 млрд. рублей, или около $400 млн. на 1 февраля 2016 года) «Советский» намного меньше ТФБ. «Вместе с тем мы не можем исключить возможности того, что показатели капитала АО Банк «Советский» могут быть указаны неверно или не в полной мере отражать потенциальные дополнительные резервы, однако на данном этапе у нас нет достаточной информации о возможных потребностях банка в капитале. Насколько мы понимаем, Татфондбанк может принимать участие и в других сделках по приобретению активов. Вместе с тем мы полагаем, что он может получить поддержку капитала для неорганического роста, поэтому считаем, что его участие в санации АО Банк «Советский» вряд ли обусловит существенное изменение основных характеристик кредитоспособности банка, в том числе его бизнес-позиции», — резюмирует агентство.

В последнем абзаце коммюнике S&P отмечает, что улучшение рейтингов Татфондбанка в ближайшее время маловероятно. Вместе с тем прогноз по рейтингам может быть пересмотрен на «Стабильный» в трех случаях: если существенно снизятся риски, связанные в частности с инвестициями в недвижимость, если сократятся расходы на формирование резервов (привет Внешпромбанку!) или если ТФБ получит значительную финансовую поддержку со стороны акционеров.

«АК БАРС» Банк под управлением Зуфара Гараева (слева) в феврале отметился удвоением прибыли

БАРОМЕТР ЛИКВИДНОСТИ: «АК БАРС» НА 29 МЕСТЕ ИЗ 88

Тем временем крупнейший банк Татарстана «АК БАРС» отряхнул прах прошлогодних убытков со своих ног и в феврале отметился удвоением прибыли до 131 млн. рублей. Хотя в масштабах его бизнеса (активы-нетто составляют 480,4 млрд. рублей) такая прибыль смотрится очень скромно, но будем мыслить позитивно: уже четвертый месяц подряд АББ улучшает итоговый результат, а ведь еще прошлым летом он ежемесячно уходил в минус на 2 млрд. рублей.

Напомним, что одной из составляющих антикризисной стратегии, которую для нашего издания раскрыл новый председатель правления Зуфар Гараев, стало избавление от дорогих пассивов — тех же депозитов «физиков», оформленных зимой 2014 - 2015 года. В ретроспективе просматривается, что за сентябрь объем вкладов вырос на 1,1 млрд. рублей, за октябрь — на 2,1 млрд. рублей, за ноябрь — на 100 млн. рублей и за декабрь — еще на 3,5 млрд. рублей. Однако в начале года тренд резко сменился: банку пришлось попрощаться сразу с 2,3 млрд. рублей «физиков», в феврале депозиты населения сократились и вовсе на 3,2 млрд. до 93,8 млрд. рублей. Такими темпами АББ скоро может вернуться к уровням 2014 года, но такова цена снижения операционных расходов: по доходности рублевых вкладов предложения банка на полугодовом и годовом отрезках в конце 2015 года ушли ниже среднего показателя.

Что касается динамики активов, то АББ увеличил их объем на 2,1%, или 9,7 млрд. рублей, до 480,4 млрд. рублей. При этом высоколиквидные активы выросли на 4,3 млрд. рублей до 24,7 млрд. рублей, а 3,8 млрд. рублей прибавки пришлось на ностро-счета (счета в банках-корреспондентах). Курс на повышение ликвидности является, безусловно, позитивным сигналом. Подчеркивая важность этого показателя, специальный барометр ликвидности банков запустило на днях национальное рейтинговое агентство совместно с порталом banki.ru. Инструмент будет показывать «погоду» для банков с активами свыше 50 млрд., за вычетом санируемых. В пилотном мартовском рейтинге (по состоянию на 1 февраля) «АК БАРС» занял 29 место из 88 с показателем «барометра» 0,57. От Татарстана в сводку попали еще два банка, и осадков им пока не обещают: ТФБ идет на 23 месте с рейтингом 0,64, а дальше всех ожидаемо продвинулся «Аверс» (17 место, 0,71). К слову, первые три позиции с идеальной «единицей» занимают кредитные организации, «имеющие краткосрочный характер размещения», — «Дельта Кредит», Тинькофф Банк и Лето Банк. При этом федеральные гиганты большей частью плавают на глубине, а то и у самого дна: ВТБ 24 — 71 место (0,14), Сбербанк — 74 место (0,10) и т. д. «Обращает на себя внимание небольшая обратная корреляция между размером банка и уровнем ликвидности. Ликвидность крупнейших банков несколько ниже средней, и они преимущественно присутствуют в нижней части рэнкинга», — поясняют авторы методики. Наверняка подобная диспозиция вызовет вопросы у наших читателей, которых мы адресуем на страницу с описанием методики расчетов.

Среди прочих активов АББ сбросил облигации на 3,4 млрд. рублей до 69,6 млрд. рублей, но сразу на 8,7 млрд. рублей до 34,3 млрд. рублей увеличил объем бумаг, переданных на РЕПО. Как это выглядит, мы подробно писали, рассказывая о выдаче средств под залог 7,19% акций строительной группы «ПИК».

«Девон-Кредит» показал почти 170 млн. рублей чистой прибыли на 1 марта против 92,4 млн. рублей на 1 февраля текущего года при отсутствии существенных изменений в активах

ПОКА НЕФТЯНИКИ БОРОЛИСЬ ЗА «ЗОЛОТО» С НЕФТЕХИМИКАМИ...

Напомним, что в своем анализе мы отталкиваемся от данных, ежемесячно предоставляемых банками ЦБ. Если исходить только из них, по итогам февраля на первое место по прибыльности вышел аффилированный с «Татнефтью» банк «Девон-Кредит». Он показал почти 170 млн. рублей чистой прибыли на 1 марта против 92,4 млн. рублей на 1 февраля текущего года при отсутствии существенных изменений в активах.

«Как уже мы комментировали ранее, формальное появление убытка по итогам января и сверхприбыли по итогам февраля носит технический характер. По состоянию на утро 1 февраля, на нашем балансе была отражена только первая часть срочной сделки на валютном рынке (это повлияло на отрицательный финансовый результат января). Вторая часть этой сделки была закрыта уже утром 2 февраля. Такое может произойти в любом банке по состоянию на любую текущую дату. Таким образом, финансовый результат на 1 марта полностью отражает объем прибыли, полученной за два месяца года по всем видам оказываемых услуг. Ожидаемый финансовый результат на 1 апреля, по нашим прогнозам, будет еще выше», — весьма уверенно сообщил нашему изданию председатель правления банка «Девон-Кредит» Руслан Нуралиев.

Таким образом, банку «Аверс» пришлось бы довольствоваться лишь вторым местом, несмотря выросшую в 2,5 раза до 158 млн. рублей чистую прибыль. У финансистов ТАИФа наблюдаются и заметные подвижки в активах, которые увеличились на 12,3%, или 9,5 млрд. рублей, до 86,7 млрд. рублей. Как и в случае с АББ, команда Камиля Юсупова в первую очередь сосредоточилась на высоколиквидных активах — на них пришлось 5,4 млрд. рублей прироста (из них по счетам ностро — 3,8 млрд. рублей). Портфель корпоративных займов «Аверса» пополнили еще 1,44 млрд. рублей, однако 1,3 млрд. пришлись на кредиты сроком до 180 дней. Мы уже неоднократно отмечали, что «Аверс» хорошо зарабатывает благодаря краткосрочным займам на пополнение оборотных средств и не спешит обязывать себя выдачей длинных денег. Как следствие, за месяц доля кредитов сроком на полгода и меньше в портфеле выросла на 1,7 п. п. до 63,7%. На 1 марта на эти короткие займы приходилось 15,1 из 23,6 млрд. рублей.

Заслуживает внимания прирост депозитов физлиц в «Аверсе» на 3,4% до 18,3 млрд. рублей. Принесенные вкладчиками 602 млн. рублей — максимальная абсолютная прибавка среди всех местных игроков. Вероятно, хорошие показатели прибыли, ликвидности и достаточности капитала позволяют «Аверсу», несмотря на не самые высокие ставки по депозитам, с легкостью конкурировать с теми, кто предлагает более высокие проценты, но уступает по показателям устойчивости. С другой стороны, все может объясняться проще, и речь идет об одном или нескольких крупных VIP-вкладов, каким-то боком относящихся к империи ТАИФа.

За 2 месяца 2016 года «Тимер Банком» получена чистая прибыль в размере 378,2 миллиона рублей

... ВСЕХ «СДЕЛАЛ» «ТИМЕР БАНК»

Напоследок мы приберегли небольшую сенсацию. Как мы говорили в прошлом обзоре, санируемый ТФБ «Тимер Банк» в новом году перестал ежемесячно предоставлять свою отчетность Центробанку. Именно поэтому подшефные Мусина исчезли из нашего рейтинга, а число его участников сократилось с 21 до 20.

Тем не менее мы не собираемся терять его из вида, и в марте нас ждал сюрприз. «За 2 месяца 2016 года «Тимер Банком» получена чистая прибыль в размере 378,2 миллиона рублей», — сообщил «БИЗНЕС Online» председатель правления ПАО «Тимер Банк» Айрат Камалов. Судя по предоставленной на сайте самого банка документации, за первые два месяца «прибыль, не подтвержденная аудиторской организацией» составила 366,5 млн. рублей, а прирост стоимости имущества за счет переоценки дал еще 19,2 млн. рублей. Желающие лично ознакомиться с отчетностью могут пройти по ссылке. Также, по словам Камалова, объем кредитов юрлицам в феврале вырос на 32 млн. рублей и на 1 марта составил 10,3 млрд. рублей. Депозиты «физиков» выросли на 131 млн. рублей до без малого 9,6 миллиарда.

Увы, несмотря ни на что, совокупный результат местных банков вновь вышел в красную зону: общий убыток составил 1,28 млрд. рублей. Символические потери, от 1 до 16 млн. рублей, понесли АвтоКредитБанк, «Анкор» и ИК Банк. Но кроме ТФБ не задался февраль и для Банка Казани, чистый убыток которого подрос на 129 млн. рублей и перевалил за 150 миллионов. Чем вызвана такая динамика, в банке нам не пояснили, но, вероятнее всего, она вызвана досозданием резервов по быстро растущему портфелю, особенно в части кредитования МСБ по городским программам. Председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Андрей Таврин сообщил нам: «Малому и среднему бизнесу необходимы кредитные ресурсы на развитие, и Банк Казани стремится к удовлетворению спроса предприятий. Мы осуществляли кредитование на различные цели — проектное и инвестиционное финансирование, овердрафты, финансирование текущей деятельности (покупка транспорта и недвижимости)». Уточним, что кредитование юрлиц в банке увеличилось за месяц на 18,4%, или 966 млн. рублей, до 6,21 млрд. рублей. При этом основной прирост — 471 млн. рублей — пришелся на кредиты сроком от 180 дней до года.

Интересное совпадение: на сопоставимую сумму (1,05 млрд. рублей) «похудел» корпоративный портфель Татсоцбанка, из которых 793 млн. рублей пришлось на кредиты на срок именно от 180 дней до года. Если где-то что-то прибыло, то где-то что-то убыло, как перефразировали когда-то закон сохранения энергии. В то же время дела с прибылью у банка Анастасии Колесовой шли весьма неплохо: она удвоилась до 81,4 млн. рублей.

ПЕРЕХВАТИТ ЛИ АББ КАЗЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ?

И в заключение несколько слов о последних предложениях и заявлениях, напрямую касающихся ближайшего будущего банковской отрасли. На прошлой неделе представители ЦБ устроили небольшую информационную атаку в духе «отзывали лицензии, отзываем и будем отзывать». Доходчивее всех высказался Алексей Симановский, первый зам Эльвиры Набиуллиной. «Речь идет о том, что если не выносить своевременно с этого поля «трупы», то дольше всех придется этим воздухом дышать. Лучше выносить их быстрее, чем медленнее, тогда создадутся условия, чтобы мы жили в условиях свежего воздуха», — заявил он в рамках недели российского бизнеса. Присутствовавшие там банкиры ранее высказались за то, чтобы сместить акцент в пользу санации неблагополучных игроков: мол, за десятилетие на 463 отзыва лицензии — всего 43 санации.

Вопрос, понятное дело, взят не с потолка: ситуация в банковской отрасли уже не напоминает пожар, но где-то под поверхностью угли тлеют, вызывая у финансистов дискомфорт. Однако регулятор явно не намерен потакать этим настроениям. А утечки и прогнозы, согласно которым зачистка рынка продлится минимум до конца 2017 года, после чего на нем останется около 300 банков, выглядят все достовернее.

Несколько таких резонансных случаев приключилось в последние годы и в Татарстане. Первая — с банком «БТА-Казань» на санацию которого, кстати, ТФБ получил 9,9 млрд. рублей. Позже аналогичная история произошла с банком «Казанский»: в составе группы «РОСТ» он ушел на санацию к Бинбанку Микаила Гуцериева. И, наконец, растянувшийся на несколько недель крах банка «Город», у которого ЦБ отозвал лицензию 16 ноября прошлого года. Неудивительно, что наши читатели периодически высказывают сомнения в надежности тех или иных банков.

Отвечая на подобные вопросы, отметим, что пока ничто не указывает на серьезные проблемы у местных банков. Во всяком случае, критических изменений в основном нормативе Н1.0 (достаточности собственных средств) среди участников нашего рейтинга по итогам февраля отмечено не было. Напомним, что с 1 января 2016 года рекомендованный минимальный порог от ЦБ РФ по этому нормативу был снижен с 10% до 8%. Заступил за него пока лишь «Тимер Банк», у которого на 1 марта показатель составил 4,1%, но и тут произошли определенные улучшения: на 1 февраля норматив Н1.0 составлял 3,54%. Ближе всех к красным флажкам Центробанка подошел «АК БАРС» Банк, который в феврале смог отодвинуться от них на 0,2 п. п. до 10,83%, и вряд ли он позволит себе перейти границу.

Кстати, именно АББ затрагивает новость, растиражированная деловыми СМИ и агентствами в минувшую пятницу, 25 марта. Российские власти готовятся начать процедуру вывода денег из банков, которые будут признаны ненадежными. Постановление правительства, которое резко сузит круг банков, достойных хранить средства государства, будет подготовлено в ближайшее время, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы ожидаем в ближайшее выхода постановления правительства, которое введет дополнительное ограничение по размещению государственных средств», — заявил замминистра. По его словам, к банкам будут применять два критерия: их капитал должен превышать 25 млрд. рублей и они должны быть докапитализированы через АСВ. Понятно, что эту идею правительству навеял не ветер, а все тот же вопиющий случай с Внешпромбанком: по некоторым сведениям, деньги в нем держал как минимум Олимпийский комитет России, а также ряд компаний с госучастием — «Роснефтегаз», «Роснефть», «Транснефть» и иже с ними.

Что характерно, лишь 16 банков в России соответствуют обоим озвученным критериям, и среди них — «АК БАРС». Посмотрим, сможет ли он укрепить свои позиции, перенаправив какую-то часть потоков госсредств в свои закрома. Времени на это будет не так уж много, во всяком случае, это вытекает из слов Моисеева. «Когда национальное рейтинговое агентство (АКРА) начнет выдавать рейтинги по национальной шкале, тогда мы отменим эту систему и перейдем к рейтингу. Тогда банк, если даже он маленький, но признан надежным, сможет получать средства от госорганизаций», — уточнил замглавы минфина.

==table983==
==table984==
==table985==
==table986==
==table987==