Кто кредитует малый бизнес?

РЕЙТИНГ БАНКОВ В ТАТАРСТАНЕ ПО ОБЪЕМАМ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА 

Цифра, о которой власти вряд ли задумывались - на 41% (!) просел объем выданных кредитов малому бизнесу в Татарстане за 9 месяцев. Показали снижение 30 коммерческих банков из 40. Важная деталь - почти 2/3 всех новых кредитов выдали только два банка – "АК БАРС" Банк и Татфондбанк. Газета "БИЗНЕС Online" выявила две стратегии поведения банков на этом рынке МСБ.

МЕНЬШЕ НЕКУДА?

Если судить по данным Нацбанка РТ и Центробанка РФ, направление кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) пострадало от кризиса очень серьезно. За три квартала 2009 года в Татарстане малому предпринимательству было выдано займов на сумму 69,3 млрд. рублей. Эта цифра на 41% меньше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Тогда банки прокредитовали их на 117,2 млрд. рублей. Общий же объем кредитования по республике снизился значительно меньше, на 23,6% 

К тому же стоит учитывать, что в эти цифры входят и краткосрочные кредиты, выдаваемые на пополнение оборотных средств. Число таких займов, которое одно предприятие постоянно берет и быстро гасит, может доходить до нескольких десятков, увеличивая объем вновь выданных кредитов, но оставляя кредитный портфель банка на прежнем уровне. Однако даже сокращение сроков кредитования, произошедшее в этом году, не спасло статистику.

ДВЕ ДОРОГИ – ДВЕ СУДЬБЫ

Несмотря на снижение общих показателей, можно говорить о том, что каждый банк пошел по одной из двух дорог. Кризис, как считают одни, время захватывать рынки. Этот первый путь выбрали 10 банков, нарастив объемы кредитования. Наибольший прирост – у Татфондбанка (на 4 млрд. рублей), "АК БАРС" Банка (на 1,4 млрд. рублей), Россельхозбанка (на 1,4 млрд. рублей), Интехбанка (на 1,2 млрд. рублей), Аверса (на 0,9 млрд. рублей). 

Такая поляризация привела к большей концентрации рынка. Особенно сильно от этого выросли доли двух татарстанских банков с госучастием Ак Барс Банка и Татфондбанка.

В этом году они на пару выдали почти 2/3 всех кредитов малому бизнесу (63,2%), тогда как в прошлом только – 32,8%. Таким образом их доля в кредитовании удвоилась. 

Естественно, и та, и другая стратегии имеют право на существование. Каждый банк делает выбор сам в зависимости от своих ресурсов и прогнозов на будущий год.

Однако здесь не может не вызывать вопросы выбор двух "главных" федеральных госбанков – Сбербанка и ВТБ. Оба направились по пути сжатия. Снижение у первого составило 8,1 млрд. рублей (в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом), у второго – 8 млрд. рублей (почти в 16 раз). Доля Сбербанка в кредитовании сократилась с 9,7% до 4,6%, а ВТБ – c 7,2% до 0,8%.

Уж кому-кому, а им на нехватку ресурсов жаловаться не стоит. Да и все эксперты практически в один голос пророчат им светлое будущее. Правда, необходимо отметить, что ВТБ передал часть работы в направлении МСБ (в частности, предприятия с годовым оборотом до 90 млн. рублей) своему розничному родственнику – ВТБ 24. Однако весь объем снижения этот факт не объясняет: ВТБ 24 на 1 июля 2009 (последняя отчетная дата, когда данные по банку были еще доступны) выдал субъектам малого и среднего предпринимательства всего 189 млн. рублей.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ

Кроме субъективного фактора выбора, у снижения объемов кредитования имеются еще и объективные конъюнктурные причины, которые отмечают практически все опрошенные «БИЗНЕС Online» представители банков. 

Во-первых, в условиях ухудшения финансового состояния заемщиков все банки ужесточили требования к ним. Особенно сильно это отразилось на малом бизнесе, кредитование которого считается более рисковым, чем направление корпорейта. 

Во-вторых, из-за выросшей ставки по кредитам упал спрос на них у самих предпринимателей. Далеко не каждый бизнесмен согласится влезать в долги под 20-30% годовых.

В-третьих, первую половину этого года в Татарстане не действовала ни одна программа льготного кредитования предпринимательства, по которой малый бизнес мог бы получить кредиты по сниженным ставкам. Конечно, стоит оговориться, что все программы были небольшими по объемам относительно рынка, но в душной комнате и чуть приоткрытая форточка будет спасением и даст глоток свежего воздуха. 

В-четвертых, глядя на официальные цифры, нужно учитывать, что в отношении крупных предприятий банки гораздо чаще готовы идти на реструктуризацию. Экономические гиганты и кредиты брали гигантские. В случае проблем с такой задолженностью, любой банк постарается сделать все, чтобы предприятие не рухнуло, а рано или поздно вернуло эти деньги. Поэтому формат работы "перезанять, чтобы переотдать" в корпоративном секторе очень распространен. Другое дело – малый бизнес. Суммы здесь гораздо меньше, соответственно, отдать их проще. Да и в случае невозврата с небольшими залогами проблем у банков гораздо меньше. Как следствие, банки практически не практикуют реструктуризацию. 

ПРИОТКРЫТАЯ ФОРТОЧКА ИЛИ РАСПАХНУТОЕ ОКНО?

Несмотря на грустные цифры первых трех кварталов, в последние месяцы года, видимо, все-таки малый бизнес может вздохнуть свободнее, пусть и не полной грудью. Не так давно вновь заработали муниципальная программа льготного кредитования малого предпринимательства города Казани и программа Российского банка развития, хотя на всех их средств, конечно, не хватит. (Что кается первой программы, Казани, то ее судьба на следующий год опять под вопросом). Кроме того, судя по возрастающему потоку рекламы кредитных продуктов, некоторые банки все-таки пересмотрели свои стратегии и вновь распростерли объятия для малого бизнеса. Оказался ли этот порыв чувств взаимным, узнаем совсем скоро. 

МЕТОДИКА РЕЙТИНГА

В рейтинг вошли татарстанские кредитные организации и филиалы инорегиональных банков. Данные для таблицы взяты из опубликованных материалов Центрального банка РФ и Национального банка РТ. В рейтинге банки проранжированы по объему вновь выданных кредитов за 9 месяцев 2009 года. Банки, не кредитовавшие предприятия малого бизнеса в этом году, но имевшие подобные кредиты в прошлом, указаны справочно, без присвоения места. Такие кредитные организации проранжированы по объемам кредитов за аналогичный период прошлого года. 

Аналитический центр «БИЗНЕС Online»

Банки в РТ по объему вновь выданных кредитов малому бизнесу на 1.10.2009