Кризис в цифрах: автопроизводители, торговцы и рестораторы в поисках дна

Автомобилестроение Татарстана провалилось на треть, несмотря на общий рост ИПП на 0,5%

Татарстанский индекс промпроизводства в октябре наконец-то вырос, вселяя надежду на то, что дно для республиканских производителей скоро будет пройдено. Спад ИПП за 10 месяцев 2015 года сократился до 0,4% против 2,8% по итогам сентября. Но если птицеводство, производство стальных изделий и спортклубы показывают отличную динамику, то машиностроение, ресторанный бизнес и непродуктовый ретейл далеки от выхода на прошлогодние уровени, а производство автомобилей погружается в кризис все глубже.

Алексей Улюкаев

«ЗЕЛЕНЕЮЩЕЙ» ЭКОНОМИКЕ МОГУТ ПОМЕШАТЬ «ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ»

Российский ВВП по итогам октября впервые с начала года наконец-то продемонстрировал рост. Правда, на скромные 0,1% в годовом выражении, и даже традиционно оптимистично настроенный глава минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил, что ситуация «вязкая», а экономика находится «около нуля». Его заместитель Олег Фомичев в минувшие выходные выразился более красочно и обратил внимание на неучтенные риски, сделав отсылку к последним событиям в Сирии.

«Никто не мог предвидеть целый набор факторов, с которыми наша экономика за эти два года столкнулась, — отметил он. — Есть такое понятие в экономике — «черный лебедь». Это фактор, который возникает неожиданно, который никто не может предвидеть и который очень серьезно, качественно влияет на экономическую ситуацию. Вот у меня такое ощущение, что наша экономика последние полтора года плавает в пруду с черными лебедями, и они периодически в этот пруд прилетают».

Однако ведущие мировые банки, несмотря на возникшую напряженность в отношениях с Турцией — пятым по значимости партнером РФ, рекомендуют покупать российские активы. Вопрос в том, кто захочет и кому позволят принять участие в этом инвестиционном празднике жизни.

Тем временем общий индекс промышленного производства Татарстана вышел в октябре на положительную территорию, прибавив по сравнению с октябрем 2014 года 0,5%. За 10 месяцев ИПП теперь отстает от прошлогодних показателей только на 0,4%, хотя еще за 9 месяцев терял 2,8%. В выигрыше все те же: нефтянка, нефтехимия, отдельные сферы АПК, «пищевка» и оборонка. Не меняется и список аутсайдеров — это ретейлеры бытовой техники, рестораторы, производители пластиковых изделий, гражданское автомобилестроение и автодилеры.

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР НЕ ПОМЕШАЛ ПЕРЕРАБОТЧИКАМ НЕФТИ

По традиции начнем обзор с «дойной коровы» Татарстана — добычи полезных ископаемых. Нефтяная отрасль республика продемонстрировала прирост на 1,9%, что оказалось на 0,2 п. п. лучше динамики за 9 месяцев. Несмотря на рекордно низкие цены и откровенный демпинг от Саудовской Аравии, продающей свою нефть с дисконтом $4 - 5 к эталонному сорту Brent, Россия в целом и Татарстан в частности пока наращивают добычу, чего не скажешь о сланцевых компаниях США. Впрочем, на стороне медведей играют не только демпингующие саудиты, но и рекордные уровни запасов в мировых нефтехранилищах, и балансировку спроса и предложения эксперты ожидают не раньше второй половины 2016 года. Большинство из них настроены пессимистично в отношении предстоящей 4 декабря встречи ОПЕК, ожидая по ее итогам сохранения ценовых войн на рынке нефти. И все же среди игроков ощущается определенная настороженность — а вдруг стороны договорятся, и подобные ожидания подогреваются утечками о «тихих» переговорах РФ и Саудовской Аравии.

Индекс промышленного производства в добыче полезных ископаемых

Несмотря на налоговый маневр, который привел к повышению привлекательности экспорта сырой нефти, на переработку в Татарстане (ТАНЕКО, ТАИФ-НК) за 10 месяцев 2015 года было направлено на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Больше всего прибавили компании в выпуске автомобильного бензина — 19,3% (для сравнения: производство топочного мазута выросло на 12,5%, дизельного топлива — на 9%). Отметим, что ТАИФ-НК после ввода в 2016 году комплекса глубокой переработки тяжелых остатков планирует выйти на 680 тыс. т бензинов в год против текущих 600 тыс. тонн.

Комплекс заводов ТАНЕКО также планомерно наращивает переработку и по итогам 2015 года должен подобраться к отметке в 9 млн. тонн. Кроме того, к концу текущего года должна быть запущена самая мощная в России установка замедленного коксования. В итоге ТАНЕКО станет первым НПЗ без выпуска мазута, нефтяной же кокс будет перерабатываться на Нижнекамской ТЭЦ. Словом, за перспективы татарстанской нефтепереработки можно быть спокойным.

БОЛЬШЕ КАУЧУКА И МЫЛА, МЕНЬШЕ ЛАКОВ И КРАСОК

Что касается второй по значимости для экономики Татарстана отрасли — химической и нефтехимической, то за январь-октябрь она показала прирост на 1,9%, и это на 0,1 п. п. лучше, чем за 9 месяцев текущего года. В октябре прирост в годовом выражении составил 3%. Успехи нефтехимиков давно никого не удивляют: дела у опорных гигантов нефтехимии Татарстана, крупнейших активов группы «ТАИФ» — «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», идут более чем успешно.

Из ключевых продуктов химической отрасли заметно выросло производство азотных удобрений — на 70,8% («Менделеевсказот»), каучука и стирола («Нижнекамскнефтехим») — 3,5 и 6,7% соответственно, выпуск туалетного твердого мыла («Нэфис Косметикс») вырос на 43,3%. Впрочем, не обошлось и без провалов: на 9,7% снизилось производство лакокрасочной продукции, что явно связано с падением активности в строительстве.

Не столь бодро шли дела у переработчиков химсырья, за исключением шинников. Если выпуск автомобильной «обуви» («Нижнекамскшина», завод ЦМК) вырос на 3,6%, то производство полимерных труб, шлангов и фитингов просело на 16,3%. Среди аутсайдеров, завязанных на розничный спрос, полимерные двери и коробки, потерявшие 41,6% в сравнении с январем-октябрем 2014 года.

При этом металлурги в части выпуска строительных конструкций прибавили 56,9%, дверей и окон — 16,5% (Казанский завод стальных дверей), бытовых и столовых изделий — 13,5% (Кукморский завод металлопосуды).

МАШИНОСТРОЕНИЕ УВЯЗАЕТ ВСЕ ГЛУБЖЕ

А вот на улицу производителей насосов и компрессоров («Алнас», «Казанькомпрессормаш», КМПО) праздник никак не придет: выпуск газовых турбин просел на 12,1%, центробежных насосов — на 21,1%. Заметим, что производство холодильников («ПОЗиС») выросло на 14,1%, что свидетельствует о переходе населения на более доступные модели; в целом спрос на холодильники, как и на многие виды бытовой техники, просел (об этом ниже).

Печально выглядит динамика производства автомобилей и оборудования («КАМАЗ», «Форд Соллерс»), которое за 10 месяцев потеряло 12,8% против 10,1% за январь-сентябрь. Уточним, что спад по грузовикам составил 39,5%, а по легковым машинам — только 3%. При этом последний отчетный месяц, октябрь, оказался самым слабым, отрасль продемонстрировала общий спад без малого на треть — 32,4%. Другими словами, пока экономика в целом стабилизировалась, кризис автопроизводителей только усилился и явно далек от своего пика.

АВТОБУСЫ НЕДОСЧИТАЛИСЬ ПАССАЖИРОВ

Неустойчивую погоду показывают и два ключевых экономических барометра — строительство и транспорт. Общий объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» крупными и средними организациями, составил 78,1 млрд. рублей — на 1,5% меньше, чем годом ранее. При этом было произведено на 22,8% больше работ по подготовке строительного участка и на 23,4% меньше отделочных работ. Для автодилеров, несмотря на кризис, было построено еще 12,7 тыс. кв. м автоцентров.

Жилья было сдано 1,93 млн. кв. м, что на 2,1% меньше, чем за 10 месяцев 2014 года. Будем надеяться, что усилия правительства РТ по урегулированию ситуаций вокруг таких крупных застройщиков, как компании «Фон» Анатолия Ливады и «Свей» Рашита Аитова, дадут свои результаты — достройка и сдача объектов ускорится, и отрасль не увидит новый обвал на рынке.

А вот грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних предприятий, несмотря на кризис, составил 2779,1 млн. ткм (107,1% к уровню соответствующего периода 2014 года). Однако эта статистика еще учитывает фактор «Платона» — запущенной в ноябре системы платежей для тяжелых грузовиков за проезд по автотрассам: ряд экспертов предрекает заметное снижение объемов перевозок до того, как ситуация окончательно не «устаканится». Впрочем, скорее всего, существенного спада не будет, а нагрузка ляжет на конечного потребителя, как и в случаях с ростом цен на топливо.

Что действительно интересно, так это пассажирооборот автотранспорта общего пользования, который в январе-октябре текущего года составил 1811,5 млн. пасс. км (99,1% к уровню соответствующего периода 2014 года). Как видим, и здесь потребители-пассажиры стремятся сэкономить кровные рубли.

ШАМПАНСКОЕ ПОД КАРТОШКУ

Составители ежемесячного отчета по АПК отмечают, что поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывало 1034,7 тыс. голов (на 0,4% больше показателя аналогичного периода 2014 года). Из них поголовье коров — 366,1 тыс. голов (на 1,4% меньше), свиней — 497,2 тыс. голов (на 0,2% меньше), овец и коз — 379,5 тыс. голов (на 1,5% меньше), птицы — 15178,7 тыс. голов (на 1,6% больше). На лицо преимущество птицеводства, обусловленное переходом потребителей на более доступное мясо птицы (см. наш «Индекс «Магнита» и «Бахетле»). При этом яиц было отгружено 691 млн. штук — на 10,6% больше, чем за январь-октябрь 2014 года. Годом ранее прирост составил только 2,8%.

Из прочих позитивных моментов порадовал хороший урожай картофеля, которого собрали за 10 месяцев в объеме 38,9 тыс. тонн — сразу на 64,9% (!) больше, чем за 10 месяцев 2014 года. Но здесь стоит уточнить, что в прошлом году отмечался спад на 40% в сравнении с 2013 годом.

Если говорить о переработке, то пищевая промышленность впервые с начала года вышла в зеленую зону. Прирост по итогам 10 месяцев составил 0,5%, хотя еще за январь-сентябрь отрасль отставала от прошлогодних уровней на 0,3%, а в номинации «Октябрь к октябрю» «пищевка» ускорилась сразу на 8,1%. Лидерами в январе-октябре стали мясо птицы — плюс 10,7%, спирт этиловый — 30,5%, сыры — 60,4%, вина игристые — рост в 12,3 раза, коньяки — в 3,1 раза,

Разумеется, нашлись и аутсайдеры: крупы было произведено на 24,9% меньше, солода — на 14,7%, а мясо животных — на 8%.

РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ БЬЮТ ПО РОЗНИЦЕ И РЕСТОРАТОРАМ

Теперь о болевой точке экономики — розничной торговле. Вряд ли вообще можно надеяться на позитивные сдвиги в этой сфере в то время, как, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения сократились на 3,5%, а реальная зарплата просела на 9,3% (хотя номинально по итогам 10 месяцев зафиксирован рост на 5,1%). На розницу давит не только снижение реальных доходов граждан; банки, учитывая риски сектора, также резко снизили объемы кредитования «физиков». К примеру, местные банки РТ в своих портфелях на 1 ноября 2015 года зафиксировали 88,6 млрд. рублей кредитов физлицам — на 22% меньше, чем на 1 ноября 2014 года. Пока самым слабым месяцем для торговли за 10 месяцев остается апрель (минус 17,7%), а самым сильным — июль (минус 4,7%).

К сожалению, детализации по отдельным видам проданной за 10 месяцев продукции нет. Но если судить по статистике за три квартала, в зеленой зоне на положительной территории (в сопоставимых ценах) оказались мясо птицы (+0,1%), консервы молочные сухие (10,6%), картофель (0,5%), безалкогольные напитки (9,4%), напольные покрытия (3,3%), игрушки (5,5%), автозапчасти (12,5%) и, несмотря на рост цен у ведущих производителей, мобильные телефоны (2,4%).

Самые серьезные потери понесли ретейлеры бытовой техники и электроники: продажи холодильников упали на 18,6%, стиральных машин — на 24,7%, аудиоаппаратуры — на 25,4%, телевизоров — на 25,9%, компьютеров — на 20,9%. По автомобилям, согласно Татарстанстату, спад составил 17,3%. Напомним, что, по данным агентства «Автостат», за 9 месяцев спрос татарстанцев на новые авто сократился на 30,5%.

Обороты торговли, общественного питания, услуг населению

Среди пищевых продуктов в аутсайдерах оказались крупы (минус 16,9%), что не удивляет, учитывая прошлогодний осенний ажиотажный спрос и последовавший разгон цен на ту же гречку.

Отдельный сегмент — платные услуги населению, где лучше прочих выглядели физкультура и спорт — плюс 16,6%, услуги гостиниц — 14,2%, жилищные услуги — 6,8%. Похоже, кризис не убил моду на фитнес-клубы, да и раскрутка на федеральном уровне ГТО могла сказать свое слово. А вот местные санатории и адвокаты недополучили 2,8% и 2% от объемов января-октября 2014 года.

Пока не может выкарабкаться из ямы и общественное питание, где самым слабым месяцем года остается февраль (спад на 15,2%), а самым сильным — август (рост на 2,7%). Начиная подводить итоги кризисного года, напомним, что о серьезном кризисе общепита наше издание подробнее писало здесь. Хотя отдельные рестораторы, следуя своей стратегии, пытаются именно в кризис занять место под казанским солнцем.

==table787==