«Развитие логистики в ближайший год будет основано на каннибализме»

В Казани состоялась конференция «Логистика Татарстана 2015: эффективные решения для склада и транспорта», спикеры которой обозначили основные проблемы и тенденции отрасли

«КРИЗИС, НАЗЫВАЕТСЯ!»

В казанском отеле «Шаляпин» накануне прошла конференция «Логистика Татарстана 2015: эффективные решения для склада и транспорта». Обзор рынка складской недвижимости Татарстана и России провел директор по складской и офисной недвижимости РФ и СНГ Knight Frank Вячеслав Холопов.

Московский рынок до сих пор ключевой для России, рассказал он. Централизация, от которой страна начала уходить в благополучных 2012 - 2013 и даже 2014 годах, с наступлением кризиса вернулась, а наметившаяся было тенденция по увеличению объемов сделок в регионах сегодня сошла на нет. «Вместе с Петербургом Москва — это 87 процентов объемов (на остальные города РФ пришлось лишь 13% сделок — авт.). Это ненормально, у нас децентрализация логистики, только начавшись, опять захлебнулась», — печально констатировал Холопов. По-прежнему 75% сделок — это аренда, 25% — покупка.

Удивительно, но в Москве, которая задает тенденции, предложения есть: вводятся в эксплуатацию новые комплексы, достраиваются почти 600 тыс. кв. м. Объем заключенных в этом году сделок — более чем на 1 млн. кв. м в качественных помещениях. «Кризис, называется! Такого объема сделок на рынке практически никогда не было», — рассказал Холопов, добавив, что процент вакантных площадей остался примерно на прежнем уровне в 9,7%. Такому феномену — росту сделок при сохранении доли свободных площадей — есть простое объяснение: крупные мировые, федеральные игроки развиваются за счет поглощения бизнеса мелких и средних компаний — те просто не выдерживают с ними конкуренцию в условиях кризиса. Таким образом, одной из тенденций, которую в ближайшее время стоит ждать в целом по стране, станет еще больший рост крупного бизнеса. «Примерно 75 процентов от миллиона метров — это не переезды, а новое поглощение, проведенное такими компаниями, как X5 Retail, «Лента», «Декатлон», «Ашан» сейчас большой объем берет. Все эти компании развиваются, — рассказал эксперт. — Когда крупные игроки будут «поедать» мелкий бизнес, они будут «поедать» в том числе и новые складские помещения. К сожалению, развитие логистики в ближайший год в крупнейших городах России будет основано на каннибализме. Это, с моей точки зрения, пока что так на ближайшие два года».

Вячеслав Холопов: «Если раньше россияне больше пили и курили, а уже потом лечились, то сегодня они больше едят»

Не мог не остановиться он и на охлаждении отношений России с Западом. Если зашедшие на российский рынок иностранные компании сегодня могут тихо и спокойно развивать свой бизнес, осуществляя даже инвестиции, то новым игрокам в РФ зайти не удастся. Сегодня игроки рынка ждут российских резидентов, отметил он, уточнив, правда, что импортозамещение, по сути, в России не удалось. На складах лежит продукция все тех же иностранных компаний, правда, из более лояльных РФ стран. Неудивительно, что больше половины — 64% — сделок по аренде сегодня приходится на розничную торговлю, 16% — на дистрибуцию, по 10% — на транспорт, логистику и производство. Если раньше россияне больше пили и курили, а уже потом лечились, то сегодня они больше едят — так прокомментировал эти данные Холопов.

ВСЕ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ СНОВА ВРАЩАЮТСЯ ВОКРУГ МОСКВЫ

Изучая презентацию, собравшиеся могли убедиться, что Казани в списке городов, где заключаются крупные сделки по аренде или продаже, не оказалось. Единственной примечательной сделкой, которая в прошлом году была заключена на татарстанском рынке, было соглашение по строительству 16 тыс. кв. м складов в Елабуге по заказу компании Faurecia Interior System. По большому же счету в последние два года серьезных сделок по Татарстану с точки зрения логистики специалисты Knight Frank не заметили.

Однако это не значит, что Казань следует отнести к аутсайдерам: по словам Холопова, у столицы РТ в действительности хорошие перспективы с точки зрения как местоположения, так и потребительского спроса: «Помнится, еще 8 лет назад, когда здесь активно развивались торговые центры, это вызывало жуткий оптимизм у девелоперов складской логистики. Единственное, что их остужало — близость к Москве. Вот она на сегодня ключевой фактор, который ограничивает развитие логистики в городе», — заявил Холопов. Проводя оптимизацию бизнес-процессов, компании не стремятся к открытию в Казани новых логистических центров именно из-за близости к Первопрестольной — обходятся уже имеющимся там и предпочитают развивать проекты в более отдаленных Ростове-на-Дону и Краснодаре (с запуском ВСМ фактор перетягивания в Москву всего и вся только усилится). Одновременно с этим Казань, обладая водными, железнодорожными артериями, не использует в полную меру этот транспортный ресурс. Впрочем, транспортная неразвитость характерна почти для всех городов России и видится вторым сдерживающим рынок фактором после «сжирающей» складские комплексы в регионах Москвы.

Больше половины — 64% — сделок по аренде сегодня приходится на розничную торговлю, 16% — на дистрибуцию, по 10% — на транспорт, логистику и производство

КТО ВИНОВАТ И ЧЕГО ЖДАТЬ?

«На преимущества региона особый упор делать не буду. Мне здесь нравится, — отметил директор по складской и офисной недвижимости KF. — И я всегда считал, даже когда строили Q-Park (складской комплекс в Лаишевском районе РТ — авт.), когда мы ездили на «Биек Тау» (крупнейший складской офис Казани — авт.), было понятно, что город все равно потребует логистику, даже местное потребление нужно обеспечивать». Холопов отметил наличие на карте республики функционирующих проектов, а также проектов, которые можно быстро развить. Тот же самый «Биек Тау», по его словам, реанимировать несложно — был бы спрос. Напомним, татарстанский логопарк летом прошлого года был признан банкротом — известный складской комплекс набрал долгов на сумму 4,8 млрд. рублей при балансовой стоимости активов в 2,4 млрд. рублей.

В каком направлении развиваться бизнесу? По наблюдениям аналитика, в регионах никто так и не занял нишу небольших клиентов: «Нарезки по две тысячи метров у нас как не было, так и нет. Нет глубоких складов — их в принципе никто не строит. Можно строить помещения, которые не будут продаваться инвестору. Заключать контракты на два-три года, и это будет нормальный бизнес, который будет обслуживать местные потребности. Поэтому в Москве я жду появления нескольких проектов такого типа — с делением по полторы-две тысячи метров, которые будут обслуживать малый и средний бизнес именно в городе. То же самое может произойти и в Татарстане, в том числе в Казани».

«Биек Тау» летом прошлого года был признан банкротом — известный складской комплекс набрал долгов на сумму 4,8 млрд. рублей при балансовой стоимости активов в 2,4 млрд. рублей

Сегодня в Казани 370 тыс. кв. м складской недвижимости класса А и 88,5 тыс. — класса В. 30% складских площадей приходится на «Биек Тау». Ставки аренды в Казани похожи на московские — по верхней планке это 380 рублей за кв. м в месяц с НДС, операционными расходами и коммунальными платежами. Точнее, это московские стали ближе к региональным (около 600 рублей за «квадрат»). А для игроков рынка ставка сегодня имеет первоначальное значение, а не удобство и месторасположение склада: «Если у вас есть дешевое предложение, оно будет наиболее востребовано вне зависимости даже от территориального расположения». Одним словом, оптимизация.

Говоря о высокой доле вакантных площадей в Казани (13%), в заключение Холопов внес небольшую интригу: «Надеюсь, что до конца года мы некоторых клиентов еще приведем в Татарстан. И тогда немного этот параметр будет снижаться». По его словам, есть все шансы, что децентрализация может вернуться, но не раньше, чем через полтора года: «Мы надеемся, что пойдет региональное развитие за счет того, что в Москве сейчас уже больше никому ничего не надо. Крупные торговые сети «наелись». А в Татарстане, между тем крупные компании заявляли о намерениях реализовывать свои проекты». Напомним, «Почта России», Ozon.ru и «Декатлон» анонсировали планы по строительству в регионах распределительных центров (ввод в эксплуатацию — 2016 год).

Подводя итоги, директор по складской и офисной недвижимости России и СНГ заявил, что прошедший год был идеальным для Knight Frank как брокерской компании, но «отвратительным» для девелоперов и инвесторов. И сегодня игрокам стоит готовиться к тяжелым временам даже на брокеридже — крупные игроки уже нахватали помещений, «наелись», перестроились. «Доходы населения расти не стали. Цена продуктов питания выросла процентов на 20 по ряду ключевых позиций. Следовательно, мы говорим, что денег у населения хватит на еду, а на остальное — вряд ли. Потребуется ли под то, что останется в этом «вряд ли» новая логистика, — не знаю. Не уверен», — закончил он.

По прогнозу, в России появится еще 700 тыс. кв. м новых складских предложений. Проекты реализуют сегодня те компании, которые не имеют других источников дохода, кроме складского. В поглощении окажется 1,3 млн. кв. м площадей. Ставки по аренде останутся на прежнем уровне: класс А — 3,5 - 4,5 тыс. рублей за кв. м в год, класс В — 2,8 - 3,5 тыс. рублей.

«ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВЫРУЧИЛ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Вслед за Холоповым со своими докладами выступили участники рынка: одни рассказывали о методах оптимизации затрат на складскую и транспортную логистику, другие делились опытом автоматизации предприятий в области логистики. После выступлений корреспондент «БИЗНЕС Online» пообщался с некоторыми из них и узнал, как кризис сказался на жизни компаний. Сергей Картавых, представитель First Logistik, производящей стеллажное оборудование для складских и торговых помещений, рассказал, что 2015 год для фирмы прошел в целом без проблем: «Очень сильно выручил нас военно-промышленный комплекс. Большое количество заказов поставили именно на военные заводы — как в Татарстан, так и в Удмуртию (Ижевск). В следующем году планируем заходить на рынок Перми». По его словам, «просели» в этом году все более-менее мелкие компании, «середнячки»: «Были проекты, которые мы с ними планировали — на 1 - 1,5 тыс. квадратных метров. Они все эти проекты «заморозили» и ждут, что будет дальше».

Представитель First Logistik рассказал, что свой офис в Казани компания открывала в разгар прошлого кризиса. Сейчас, по его словам, ситуация обстоит сложнее, поскольку тогда была явная внешняя причина. Сегодня же понимания, чего ждать дальше, нет: «Этот год переживем, а дальше что? Вот и Холопов говорил, что прогнозы совсем плохие...»

Юрий Большаков, генеральный директор компании «Складская логистика» (Москва) влияния кризиса на компанию отрицать не стал: «Для нас изменился сам состав работ. Тот же 2014-й был достаточно подъемным годом, большинство компаний не боялись вкладывать деньги в серьезные инвестиционные проекты, и мы занимались логистическим проектированием — строили крупные складские комплексы фактически по всей России». 2015 же, по его словам, повторяет тенденцию 2007 - 2008 годов, когда крупные инвестиционные проекты «заморожены», но на фоне этого почти все компании стараются сократить затраты на логистику: перевозки, складирование, доставку — на все, что связано с обработкой груза. Большаков отметил, что 2015 год для компании по финансовым показателям стал лучше, чем 2014-й, но при этом и тяжелее. Если в прошлом году был акцент в сторону больших и крупных проектов, то в текущих условиях — множество маленьких.

В наступающий год Большаков смотрит достаточно оптимистично, отметив явные тенденции если не выхода из кризиса, то адаптации к существующим условиям. Большинство компаний, например, не стали сокращать затраты на рекламу, как это было распространено в кризис 2007 - 2008 годов. По его словам, их владельцы понимают, что товары в любом случае нужно продвигать, и эти бюджеты трогать нельзя. В целом компании не боятся строить планы и закладывать инвестиционные бюджеты. «Я считаю, что это определенная тенденция выздоравливания экономики», — подытожил он.

Региональный менеджер по продажам Smile logistix (крупнейший оператор логистических услуг в РФ) Роман Ахмедзянов рассказал «БИЗНЕС Online», что в 2015 году у компании несколько «просели» объемы обработки — некоторые проекты клиенты просто свернули: «Заявлялись, например, что выйдут со своими проектами в 2015 году, а потом отказались». Несмотря на это, планы у компании более чем оптимистичные — увеличивать прибыль и товарооборот. По словам Ахмедзянова, в этом году за 9 месяцев компания уже перевыполнила план по коммерческой логистике. «Мы сейчас активно стараемся привлекать и заключать новые контракты», — поделился он секретом оптимизма.